Leitura de 7 minutos

Guia

Quem pode usar esse recurso:

Disponível no monday work management

Disponível somente nos planos Corporativos

A solução para portfólios oferece um fluxo de trabalho pronto para supervisionar todas as suas necessidades de gestão de portfólio. Completo com todas as opções relevantes e personalizáveis de colunas, configurações, visualizações e muito mais, a solução para portfólios é o local para gerentes de portfólios e projetos colaborarem e executarem com confiança enquanto têm a possibilidade de relatar facilmente seus sucessos em toda a organização.

Comece a gerir seus portfólios do zero com necessidade limitada de trabalho manual de sua parte. 📈

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Nota: a solução de portfólio está disponível para nossos clientes Corporativos no produto Gestão do trabalho.

Visão geral da solução

A solução para portfólios é composta por duas partes completamente personalizáveis:

Quadro de portfólio: este quadro fornece um panorama geral de todos os projetos em seu portfólio para acompanhar a situação global rapidamente.
Quadro de projeto: este quadro será usado para gerenciar detalhes de cada projeto com sua equipe, bem como conectado e sincronizado diretamente ao panorama do portfólio para que todos os detalhes necessários de cada projeto permaneçam visíveis em um único local centralizado.

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Como começar

A solução da monday.com para portfólios pode ser adicionada à sua conta a partir do painel esquerdo. Para começar, clique no sinal azul de adição, selecione "Novo portfólio", forneça-lhe um nome e escolha se o quadro será Principal ou Privado. Seu novo quadro de portfólio estará pronto em sua conta em minutos!

Analisaremos mais detalhes sobre o quadro de portfólio nesta seção do artigo. Porém, basicamente, o quadro de portfólio permite conectar e sincronizar vários projetos, fornecendo-lhe um local visual e interativo para conhecer todos os detalhes gerais dos seus projetos.

Para criar um novo projeto a partir do seu quadro de portfólio, clique em “Adicionar projeto” e selecione “Criar novo projeto” em seguida. Então, basta nomeá-lo e clicar em “Criar” para que um novo projeto seja instantaneamente adicionado e conectado ao seu portfólio — não é preciso fazer nenhuma conexão manual!

Create new project -Gif (Noy).gif

Você também pode conectar um quadro de projeto existente a partir da sua conta! Seja qual for a opção, assim que você cria um novo projeto aqui, ele é instantaneamente conectado ao seu portfólio, com todas as informações sincronizadas a partir do(s) projeto(s) conectado(s) para você acompanhar.

Para adicionar um quadro de projeto existente ao seu portfólio, clique no botão “Adicionar projeto” na parte superior esquerda e selecione um dos quadros em sua conta.

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Ao mesmo tempo, você pode criar um novo quadro de projeto através do mesmo menu "+" à esquerda da tela e posteriormente adicioná-lo ao portfólio desejado seguindo as etapas indicadas acima. Group 1 - 2024-02-11T093839.616.png

Quadro de portfólio

Fazendo uso de conexões automáticas para sincronizar instantaneamente as informações relevantes dos seus projetos, o quadro de portfólio atua como uma visão geral de todos os projetos no seu portfólio. Use esse quadro para conhecer a situação de cada projeto, bem como identificar facilmente problemas e gargalos e analisar detalhes para entender a causa deles e como resolvê-los. 🙌

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Nota: os nomes de todos os quadros de projeto conectados serão listados e permanecerão visíveis a todos com acesso ao portfólio. O conteúdo dos quadros de projeto continuarão acessíveis apenas a quem possuir as permissões relevantes.

Se você passar o mouse sobre o nome do projeto no quadro de portfólio, poderá abrir a visão geral do projeto. Essa seção permite que você saiba mais sobre cada projeto individual, pois exibe o seguinte:

Um widget de bateria mostrando o progresso do projeto
Um resumo das alterações de status, juntamente com notas que você possa ter incluído ao alterá-los
Um gráfico de Gantt para que você veja os cronogramas planejados e efetivos
Uma seção de atualizações para que você se comunique de modo geral sobre o projeto
Uma visualização de arquivos para centralizar em um único lugar todos os arquivos adicionados
Uma visualização de informações de projeto, incluindo uma visualização de cartão de elemento e o resumo das alterações de status e notas

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Nota: as colunas de responsável, saúde do projeto e projeto são essenciais para a funcionalidade do fluxo de trabalho da solução de portfólio e não podem ser removidas de um quadro de portfólio.

O quadro de portfólio vem ainda com uma visualização de Gantt, o que permite ver os cronogramas em todos os seus projetos por meio de uma visualização geral interativa.

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Instantâneo de saúde do portfólio

O instantâneo de saúde do portfólio é uma funcionalidade única que está disponível apenas na solução para portfólios! Essa função consiste em uma visualização compacta e abrangente para acompanhar facilmente a evolução do seu portfólio de projetos.

Usando o instantâneo de saúde do portfólio, os gerentes de portfólio poderão visualizar a porcentagem de tarefas concluídas em cada projeto, os cronogramas planejados x efetivos e muito mais! Essa visualização também é totalmente interativa, permitindo que você analise os detalhes de cada projeto e até mesmo faça alterações diretamente. 🙌

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Insights de risco de portfólio

Os insights de risco de portfólio são um recurso disponível exclusivamente na solução de gestão de portfólio. Alimentado por IA, ele automaticamente analisa dados dos quadros de cada um dos seus projetos e diariamente gera uma lista de riscos potenciais para cada projeto. Com esse recurso incrível, você poderá proativamente identificar e tratar riscos em todo o seu portfólio. Consulte este artigo para saber mais.

Quadro de projeto

O quadro de projeto usa diferentes tipos de coluna para gerir todos os mínimos detalhes necessários de cada novo projeto (criado a partir do painel esquerdo ou diretamente no quadro de portfólio) e pode ser facilmente ajustado para representar melhor as necessidades da sua organização.

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Confira quais tipos de coluna são usados neste quadro

A coluna de pessoas é usada para atribuir os responsáveis a cada elemento (ou tarefa) e ajudar a criar responsabilidade entre a equipe.
A coluna de status é usada para mostrar rapidamente o status de cada tarefa.
A coluna de prioridade permite atribuir um nível de prioridade a cada uma de suas tarefas.
A coluna de cronograma permite indicar a duração até a conclusão de cada tarefa.
A coluna de dependência permite estabelecer relações entre cada um dos seus elementos, bem como ajustar facilmente os cronogramas se alguma tarefa estiver atrasada.
Algumas colunas de número são usadas para mostrar a duração de cada tarefa, bem como o esforço planejado x efetivo e o orçamento.
A coluna de data mostra a data de conclusão de cada elemento.
Por fim, a coluna de conectar quadros cria uma ligação entre o projeto atual e seu quadro de portfólio, para que tudo permaneça sempre sincronizado e alinhado.

Nota: as colunas de pessoas, status e cronograma não podem ser excluídas de um quadro de projeto, pois são obrigatórias para um acompanhamento e gestão precisos das tarefas do projeto.

Cada quadro de projeto conta ainda com uma visualização de Gantt para supervisionar cronogramas, dependências e marcos, além de uma detalhada seção de visão geral do projeto para conferir facilmente insights e alterações de projeto.

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Além das conexões subjacentes que são criadas entre um quadro de projeto recém-criado e o quadro de portfólio (através das colunas de conectar quadros e de espelho), todas as colunas, visualizações e configurações neste quadro podem ser editadas e estão disponíveis para você personalizar!

Além disso, contanto que seu projeto esteja conectado a um portfólio, você obterá acesso à Seção de visão geral no topo do quadro, onde poderá ver um resumo útil das tarefas do seu projeto! Você também pode alterar facilmente o status de saúde do projeto inteiro. É possível fazê-lo alterando o status a partir do canto superior esquerdo e até mesmo adicionando uma breve descrição sobre a alteração. Todas as alterações serão diretamente refletidas dentro do projeto conectado na visão geral do portfólio!

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Nota: você pode conectar 200 quadros de projeto por portfólio.

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