Como podemos ajudar?

Gerencie seus contatos de CRM

 

Uma das melhores maneiras de manter seu pipeline de vendas fluindo na direção certa é garantir que seus contatos estejam ao seu alcance, devidamente catalogados e integrados ao restante do seu fluxo de trabalho. Com a monday.com e as dicas dos especialistas da nossa equipe, isso nunca foi tão fácil!

Continue lendo para saber mais sobre a melhor maneira de começar a classificar seus contatos ao usar a monday.com como seu CRM. Vamos conferir em detalhes!

 

Crie seu quadro de contatos

Para começar, configure um quadro de contatos Você pode usar o quadro do nosso template de CRM ou criá-lo do zero. No seu quadro de contatos, você pode manter um registro de todas as informações necessárias para manter contato com seus clientes atuais e potenciais.

Se você estiver começando do zero, comece criando uma coluna para os seguintes pontos de dados: e-mail, telefone, título, empresa, e localização. Em seguida, você pode ajustar o quadro para incluir quaisquer outros dados coletados dos seus leads. Se você estiver usando a monday.com como seu CRM, também recomendamos adicionar uma coluna de conectar quadros para a conta do contato e uma coluna de conectar quadros adicional para quaisquer negócios que você queira anexar posteriormente ao seu contato.

Frame_12.png

Os grupos são uma ótima maneira de dividir as informações do seu quadro em categorias específicas. Neste exemplo, dividimos nosso quadro de CRM em três categorias: 

  • Novos - contatos que acabaram de abrir uma conta de teste, mas ainda não fizeram uma compra
  • Ativos - nossos clientes ativos e pagantes
  • Anteriores - contatos com os quais não trabalhamos mais 

Frame_13.png

 

Importe seus leads

É provável que você também tenha um quadro de leads também. Se não tiver, você pode criar um seguindo o nosso artigo Gerencie seus leads com a monday.com. Como seus contatos provavelmente virão diretamente dos seus leads, seu quadro de leads e seu quadro de contatos devem trabalhar juntos.

Depois de configurar seu quadro, você precisará adicionar ou importar seus leads. Aqui estão algumas das nossas maneiras prediletas de adicionar ou importar leads:

Você pode encontrar instruções detalhadas sobre diferentes maneiras de importar seus leads seguindo o nosso artigo Como importar seus leads para a monday.com. É um ótimo recurso!

Algumas dicas para gerenciar seus leads com a monday.com podem ser encontradas no artigo Gerencie seus leads com a monday.com.

 

Criar contato

Depois que um novo lead preencher seu quadro de leads, você poderá adicioná-lo facilmente ao seu quadro de contatos. Se estiver usando os templates de CRM fornecidos pela monday.com, basta clicar no botão "Mover para contatos" na coluna "Criar um contato" no seu quadro de leads.

Frame_3__1_.png

Se quiser fazer alguma alteração na forma como esse botão funciona ou onde ele cria um novo contato, passe o mouse ao lado do cabeçalho da coluna e clique no menu de três pontos. Abra as "Configurações" e clique em "Personalizar coluna do botão" para fazer as alterações. Você verá a automação que o botão aciona. Se quiser editá-la, clique no lápis:

Frame_4.png

Como a automação indica, por padrão, o elemento será movido do seu quadro de leads para o seu quadro de contatos.

 

Conecte a uma conta

Uma vez que um novo contato é criado, você pode vinculá-lo à conta relevante no painel de contas, graças à coluna de conectar quadros

Frame_11.png

Você pode selecionar a conta associada ao novo contato clicando no espaço na coluna de conta ao lado do nome do seu contato. Isso abrirá um menu no qual você pode navegar para encontrar a conta correta.

assign_connected.gif

No quadro de contas, você poderá ver quantos contatos estão associados a cada empresa. 

Nota: você pode usar um único quadro para gerenciar contatos e contas se desejar. Isso depende totalmente de você e do seu fluxo de trabalho. Lembre-se, tudo é completamente personalizável para atender às suas necessidades.

 

Envie e receba e-mails 

Nota: esse recurso está disponível a partir do plano Padrão

 

Para se comunicar melhor com seus contatos, use o aplicativo E-mails e atividades. Com esse aplicativo, sua equipe pode gerenciar centenas de relacionamentos com clientes dentro da monday.com! Envie e receba e-mails, capture notas de reuniões, eventos e muito mais. E visualize tudo isso em uma linha do tempo.

Ao manter sua comunicação centralizada, sua equipe gastará menos tempo procurando pelos detalhes de cada interação.

 

Rastreie as atividades dos seus contatos

Nota: esse recurso está disponível a partir do plano Padrão

 

Como os relacionamentos com clientes vão além de apenas e-mails, o aplicativo E-mails e atividades possibilita que você também acompanhe as atividades de CRM. De reuniões a chamadas e muito mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo de eventos completa em uma visualização única e concisa.

Cada atividade criada será automaticamente adicionada ao quadro de atividades. Com todas as atividades em um quadro, você pode criar relatórios e conferir qual é a próxima atividade. 

Frame_6.png

Dica: você pode até mesmo integrar esse quadro ao seu calendário do Google ou Outlook. Após a integração, sempre que uma reunião for criada, ela também será adicionada ao seu calendário do Google ou do Outlook.

 

Visão geral dos dados do seus contatos

Na monday.com, adoramos facilitar sua vida. Por isso, criamos o cartão de elemento. Se você clicar em qualquer um dos seus contatos, verá tudo o que precisa saber em uma visualização fácil de navegar. 

Frame_22.png

No cartão de elemento, combinamos vários widgets que permitem que você veja todos os aspectos das informações do seu cliente em um só lugar.

  • O widget de informações exibe todas as colunas do seu quadro em um cartão fácil de entender.
  • Com o widget E-mail e atividades, você pode gerenciar todas as suas comunicações, reuniões e anotações.
  • O widget Quadros conectados permite exibir dados de outros quadros no cartão sem a necessidade de alternar entre quadros e abas. 

Gerenciar suas informações nunca foi tão fácil! Para mais informações sobre como configurar o cartão de elemento, consulte o artigo Cartão do elemento (Item card).

 

Adicionar automações

Nota: esse recurso está disponível a partir do plano Padrão

 

Nossas automações permitem que você automatize e otimize seu fluxo de trabalho. As opções são quase ilimitadas e aumentam o tempo todo. Você pode ler mais sobre as nossas automações no artigo Automações da monday.com

Nossa sugestão? Adicione automações para receber notificações! Você pode criar uma automação que enviará uma notificação sempre que um novo lead for adicionado ao quadro ou sempre que um novo contato for criado. 

Frame_5.png

Após receber a notificação, você poderá atribuir esse novo lead a um representante de vendas ou movê-lo diretamente para o quadro de contatos e gerenciá-los ali.

 

Outra coisas!

Desde a captura de leads até a geração de faturas quando o negócio é fechado, nós te ajudamos no processo inteiro! Para saber mais sobre como você pode trabalhar com seus contatos e clientes usando o monday sales CRM, confira nosso artigo Comece a usar o monday sales CRM

 

 

Se você tiver alguma dúvida, contate nossa equipe usando o nosso formulário de contato. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!

Tem mais dúvidas? Submeter um pedido