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Gerencie seus contatos de CRM

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Para quem é este guia:
Muitas das funcionalidades mencionadas neste artigo estão disponíveis apenas no monday CRM

 

Uma das melhores maneiras de manter seu pipeline de vendas fluindo na direção certa é garantir que seus contatos estejam ao seu alcance, devidamente catalogados e integrados ao restante do seu fluxo de trabalho. Com a monday.com e as dicas dos especialistas da nossa equipe, isso nunca foi tão fácil!

Continue lendo para saber mais sobre a melhor maneira de começar a classificar seus contatos ao usar a monday.com como seu CRM. Vamos conferir em detalhes!

 

Crie seu quadro de contatos

Para começar, configure um quadro de contatos Você pode usar o quadro do nosso template de CRM ou criá-lo do zero. No seu quadro de contatos, você pode manter um registro de todas as informações necessárias para manter contato com seus clientes atuais e potenciais.

Se você estiver começando do zero, comece criando uma coluna para os seguintes pontos de dados: e-mail, telefone, título, empresa, e localização. Em seguida, você pode ajustar o quadro para incluir quaisquer outros dados coletados dos seus leads. Se você estiver usando a monday.com como seu CRM, também recomendamos adicionar uma coluna de conectar quadros para a conta do contato e uma coluna de conectar quadros adicional para quaisquer negócios que você queira anexar posteriormente ao seu contato.

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Os grupos são uma ótima maneira de dividir as informações do seu quadro em categorias específicas. Neste exemplo, dividimos nosso quadro de CRM em três categorias: 

  • Novos - contatos que acabaram de abrir uma conta de teste, mas ainda não fizeram uma compra
  • Ativos - nossos clientes ativos e pagantes
  • Anteriores - contatos com os quais não trabalhamos mais 

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Importe seus leads

É provável que você também tenha um quadro de leads também. Se não tiver, você pode criar um seguindo o nosso artigo Gerencie seus leads com a monday.com. Como seus contatos provavelmente virão diretamente dos seus leads, seu quadro de leads e seu quadro de contatos devem trabalhar juntos.

Depois de configurar seu quadro, você precisará adicionar ou importar seus leads. Aqui estão algumas das nossas maneiras prediletas de adicionar ou importar leads:

Você pode encontrar instruções detalhadas sobre diferentes maneiras de importar seus leads seguindo o nosso artigo Como importar seus leads para a monday.com. É um ótimo recurso!

Algumas dicas para gerenciar seus leads com a monday.com podem ser encontradas no artigo Gerencie seus leads com a monday.com.

 

Criar contato

Há duas formas de criar um contato. Você pode gerar contatos a partir do seu quadro de leads ou adicionar um contato manualmente.

 

Gerar a partir do seu quadro de leads

Depois que um novo lead preencher seu quadro de leads, você poderá adicioná-lo facilmente ao seu quadro de contatos. Se estiver usando os templates de CRM fornecidos pela monday.com, basta clicar no botão "Mover para contatos" na coluna "Criar um contato" no seu quadro de leads.

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Se quiser fazer alguma alteração na forma como esse botão funciona ou onde ele cria um novo contato, passe o mouse ao lado do cabeçalho da coluna e clique no menu de três pontos. Abra as "Configurações" e clique em "Personalizar coluna do botão" para fazer as alterações. Você verá a automação que o botão aciona. Se quiser editá-la, clique no lápis:

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Como a automação indica, por padrão, o elemento será movido do seu quadro de leads para o seu quadro de contatos.

 

Usar monday WorkForm

Você pode coletar contatos usando um monday WorkForm. Para adicionar um formulário ao seu quadro de contatos, selecione "+" para "Adicionar visualização" e clique em "Formulário":

Adicionar formulário:

múltiplas

Você pode personalizar seu formulário de acordo com suas preferências. É possível alterar o texto do cabeçalho, perguntas, botões e muito mais. Você pode programar a interrupção dos envios de formulários, personalizar a tela de agradecimento após o envio e definir o grupo no qual deseja preencher os formulários enviados:

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Há muitas outras opções de personalização!

Após concluir a configuração do seu formulário, compartilhe o link para coletar seus contatos. Qualquer pessoa com um link para o formulário poderá acessar e preenchê-lo. Quando o formulário é preenchido, as informações são transformadas em um elemento no seu quadro, e os dados coletados são preenchidos nas colunas relevantes.

Saiba mais sobre o WorkForms no artigo "Tudo sobre o monday WorkForms".

 

Adicionar contato manualmente

Você e sua equipe podem adicionar um contato manualmente. Ao adicionar manualmente um contato ao seu quadro, você pode configurá-lo para preencher um formulário com campos obrigatórios para sua equipe completar.

Para habilitar a capacidade de criar um novo contato usando um formulário, abra o menu de três pontos no canto superior direito do seu quadro. Acesse “Configurações do quadro” e selecione “Habilitar formulário de criação de elementos”:

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Para editar seu formulário, abra-o criando um novo elemento. Em seguida, selecione o ícone de lápis:

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Você pode escolher:

  • quais campos são exibidos
  • a ordem de exibição dos campos
  • quais campos são obrigatórios

Os campos obrigatórios serão marcados com um asterisco vermelho. Quando o formulário estiver habilitado, não será possível criar um novo elemento da maneira habitual, ou seja, digitando no campo de uma coluna no seu quadro.

Você pode usar um formulário para criar novos elementos em qualquer quadro, mas isso é especialmente útil ao criar manualmente um novo contato! Este recurso está disponível apenas no monday CRM.

 

 

Conecte a uma conta

Uma vez que um novo contato é criado, você pode vinculá-lo à conta relevante no painel de contas, graças à coluna de conectar quadros

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Você pode selecionar a conta associada ao novo contato clicando no espaço na coluna de conta ao lado do nome do seu contato. Isso abrirá um menu no qual você pode navegar para encontrar a conta correta.

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No quadro de contas, você poderá ver quantos contatos estão associados a cada empresa. 

Nota: você pode usar um único quadro para gerenciar contatos e contas se desejar. Isso depende totalmente de você e do seu fluxo de trabalho. Lembre-se, tudo é completamente personalizável para atender às suas necessidades.

 

Envie e receba e-mails 

Nota: esse recurso está disponível a partir do plano Padrão

 

Para se comunicar melhor com seus contatos, use o aplicativo E-mails e atividades. Com esse aplicativo, sua equipe pode gerenciar centenas de relacionamentos com clientes dentro da monday.com! Envie e receba e-mails, capture notas de reuniões, eventos e muito mais. E visualize tudo isso em uma linha do tempo.

Ao manter sua comunicação centralizada, sua equipe gastará menos tempo procurando pelos detalhes de cada interação.

 

Rastreie as atividades dos seus contatos

Nota: esse recurso está disponível a partir do plano Padrão

 

Como os relacionamentos com clientes vão além de apenas e-mails, o aplicativo E-mails e atividades possibilita que você também acompanhe as atividades de CRM. De reuniões a chamadas e muito mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo de eventos completa em uma visualização única e concisa.

Cada atividade criada será automaticamente adicionada ao quadro de atividades. Com todas as atividades em um quadro, você pode criar relatórios e conferir qual é a próxima atividade. 

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Dica: você pode até mesmo integrar esse quadro ao seu calendário do Google ou Outlook. Após a integração, sempre que uma reunião for criada, ela também será adicionada ao seu calendário do Google ou do Outlook.

 

Visão geral dos dados do seus contatos

Na monday.com, adoramos facilitar sua vida. Por isso, criamos o cartão de elemento. Se você clicar em qualquer um dos seus contatos, verá tudo o que precisa saber em uma visualização fácil de navegar. 

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No cartão de elemento, combinamos vários widgets que permitem que você veja todos os aspectos das informações do seu cliente em um só lugar.

  • O widget de informações exibe todas as colunas do seu quadro em um cartão fácil de entender.
  • Com o widget E-mail e atividades, você pode gerenciar todas as suas comunicações, reuniões e anotações.
  • O widget Quadros conectados permite exibir dados de outros quadros no cartão sem a necessidade de alternar entre quadros e abas. 

Gerenciar suas informações nunca foi tão fácil! Para mais informações sobre como configurar o cartão de elemento, consulte o artigo Cartão do elemento (Item card).

 

Adicionar automações

Nota: esse recurso está disponível a partir do plano Padrão

 

Nossas automações permitem que você automatize e otimize seu fluxo de trabalho. As opções são quase ilimitadas e aumentam o tempo todo. Você pode ler mais sobre as nossas automações no artigo Automações da monday.com

Nossa sugestão? Adicione automações para receber notificações! Você pode criar uma automação que enviará uma notificação sempre que um novo lead for adicionado ao quadro ou sempre que um novo contato for criado. 

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Após receber a notificação, você poderá atribuir esse novo lead a um representante de vendas ou movê-lo diretamente para o quadro de contatos e gerenciá-los ali.

 

Outra coisas!

Desde a captura de leads até a geração de faturas quando o negócio é fechado, nós te ajudamos no processo inteiro! Para saber mais sobre como você pode trabalhar com seus contatos e clientes usando o monday CRM, confira nosso artigo Comece a usar o monday CRM

 

 

 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!