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Recurso
Disponível somente nos planos Corporativos. Observação: este recurso está sendo lançado de modo gradual para contas Corporativas; portanto, caso ainda não o veja na sua conta, você verá em breve.
Os fluxos de trabalho da monday são sua ferramenta prática para unir todos os elementos do seu fluxo de trabalho. Este artigo ensina como fazer para acessar os fluxos de trabalho da monday e começar a criar o fluxo de trabalho que potencializará seu andamento com facilidade.
Totalmente personalizáveis e visuais, os fluxos de trabalho são ideais para simplificar processos complexos. Continue lendo para saber como os fluxos de trabalho usam blocos de arrastar e soltar para transformar seus fluxos de trabalho dos sonhos em realidade! 🤩
Como funcionam os fluxos de trabalho?
Cada fluxo de trabalho é composto por blocos, os quais contêm gatilhos, condições e ações.
Considere este exemplo de automação da monday para entender a estrutura básica dos blocos de um fluxo de trabalho:
Cada bloco do fluxo de trabalho incluirá um dos elementos acima.
Como acessar fluxos de trabalho
Para acessar os fluxos de trabalho, clique no botão Central de fluxos de trabalho no canto superior esquerdo da tela, conforme abaixo.
Outra forma de acessar os fluxos de trabalho é abrindo uma área de trabalho onde você pretende implantar seu fluxo de trabalho. Clique no botão azul de sinal de adição e selecione Fluxo de trabalho no menu.
Como criar um novo fluxo de trabalho
Após abrir a Central de fluxos de trabalho, clique no botão azul Adicionar fluxo de trabalho. Você deverá nomear seu novo fluxo de trabalho e, após clicar no botão azul Criar fluxo de trabalho, visualizará uma tela em branco.
Agora é hora de começar a criar seu fluxo de trabalho! Você pode usar a barra de pesquisa para encontrar o gatilho que deseja usar no seu primeiro bloco.
Ao criar seu primeiro bloco, o painel de configuração será aberto à direita da tela e permitirá personalizar o início do seu fluxo de trabalho.
Após configurar seu bloco inicial, clique no ícone do sinal de adição para criar um novo bloco. Você terá várias opções:
- Ação: esses blocos realizarão uma ação. Escolha esta opção se você deseja redirecionar seu fluxo de trabalho a partir da última etapa em direção à tomada da próxima ação.
- Se / Senão: esses blocos forçarão o fluxo de trabalho a verificar uma condição antes de prosseguir com a próxima ação.
- Atraso: esses blocos permitirão fazer uma pausa entre as etapas do fluxo de trabalho durante um período definido.
Quando você escolher uma dessas opções, o painel de configuração será aberto ao lado direito.
Adicionando uma ação
Se você optar por adicionar uma ação, pode escolher o quadro onde ela ocorrerá. A lista será automaticamente preenchida com seus quadros acessados recentemente no topo. Você também pode pesquisar um quadro específico:
Se você escolher o mesmo quadro ou elemento referenciado em um bloco anterior, poderá referenciá-lo especificamente através do número do bloco:
Para concluir o resto da configuração, insira um valor para cada campo:
Se você optar por concluir a configuração de um bloco mais tarde, verá a frase "Concluir configuração" no bloco de ação. É preciso concluir todas as configurações antes de publicar seu fluxo de trabalho. Você pode salvar seu trabalho e voltar para editá-lo antes da publicação.
Adicionando uma condição
As condições permitem criar um fluxo de trabalho mais flexível. Você pode criar uma condição em qualquer ponto do seu fluxo de trabalho. Você pode até criar condições em outras condições.
Caso opte por adicionar uma condição, você terá três opções: usar o valor de status, pessoa ou elemento como condição:
Em seguida, você pode configurar o fluxo de trabalho a partir do ponto em que a condição é atendida, e do ponto em que a condição não é atendida.
Nesse caso, o fluxo de trabalho verifica se um elemento específico está dentro de um grupo específico no quadro. O próximo passo consiste em configurar o que acontece se o item estiver dentro do grupo (“Sim”), e se não estiver dentro do grupo (“Não”).
Após configurar as ramificações iniciais da sua condição, ela ficará mais ou menos desta forma:
Adiar uma ação
Se você quiser adicionar uma pausa entre as etapas do seu fluxo de trabalho, pode incluir um bloco de atraso. É possível escolher a duração da pausa e o horário exato em que a próxima etapa deve ser executada. Para mais informações sobre os blocos de atraso, confira este artigo.
Como editar e publicar
Para aprimorar seu fluxo de trabalho, você provavelmente precisará editar e excluir blocos em algum momento. É possível excluir qualquer bloco a qualquer momento, exceto o primeiro bloco que dá início ao fluxo de trabalho. Você pode editar qualquer bloco a qualquer momento.
Para abrir o menu de um bloco, use os três pontos no canto superior direito.
Ainda é possível adicionar blocos a qualquer momento do seu fluxo atual através do sinal de adição, conforme abaixo:
Após concluir a criação do seu fluxo de trabalho, clique em Criar.
Depois de publicar, você verá um ícone verde no canto superior esquerdo indicando que o fluxo de trabalho está ativo. Ao clicar no ícone, você terá a opção de pausar o fluxo de trabalho:
Para editar o fluxo de trabalho, clique no botão Editar no canto superior direito:
Quando seu fluxo de trabalho estiver no modo Editar, você poderá fazer alterações. Você pode optar por sair do editor sem salvá-las, clicando em Sair do editor no canto superior direito. Caso queira manter suas alterações, clique em Atualizar.
Dicas úteis para fluxos de trabalho
- À medida que seu fluxo de trabalho cresce, você verá um símbolo de alvo no canto superior direito. Clique nele para retornar ao seu último bloco selecionado:
- Para facilitar a navegação pelo seu fluxo de trabalho, você pode alterar o nome dos blocos. Clique no nome para alterá-lo.
- Você pode gerir seus fluxos de trabalho na central de fluxos de trabalho. A central pode ser acessada a qualquer momento, bastando clicar no ícone de fluxos de trabalho no canto superior direito da tela:
- Você pode visualizar o histórico de execução de um fluxo de trabalho específico clicando nele na central de fluxos de trabalho — ou clicando no painel esquerdo e selecionando Histórico de execução no canto superior direito.
Quais outros recursos estão disponíveis nos fluxos de trabalho?
Adoraríamos saber sua opinião! Preencha este formulário se tiver uma ideia que deseja compartilhar para melhorar os fluxo de trabalho. 🙂
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