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ファネルチャートは、新規から受注、失注にいたる様々な案件ステージを簡単に把握することのできる、人気の CRM レポートツールです。ファネルチャートは案件やリードの現ステータスを表示するだけでなくステータスラベル間の移行（例：「新規」から「受注」への案件転換率）を計算することもできます。

注：ファネルチャートは、「リード」ボードと「オポチュニティ」ボードのダッシュボードに組み込まれていますが、どのボードのダッシュボードビューにも追加することができます。

追加方法

アルティメイトプランをご利用の場合、ファネルチャートはあらかじめオポチュニティボードに設定されていますが、他のボードにも追加可能です。追加するには、ボードを開きます。ダッシュボードを開くか、カスタマイズ可能なビューを追加します。次に、+ ウィジェットを追加をクリックします。「ファネル」で検索するとウィジェットが見つかります。

ファネルチャートのセットアップ

ファネルチャートお設定メニューにアクセスするには、以下のように画面上部の中央にある歯車をクリックします。

ファネルチャートのセットアップを始めるには、チャートのX軸に使用するステータスカラムを選択します。「X軸」セクション下にあるドロップダウンメニューをクリックしてボードからステータスカラムを選択し、ウィジット内に表示したいラベルを選択します。

次にウィジットのY軸に表示される数値カラムを、ボードから選択します。数値カラムを選択すると、計算を合計、平均、中央値のどれに基づいて行うかを選択することができます。

ファネルチャートのステータスバーを並べ替えたい場合は、設定メニューから好きな場所にドラッグ＆ドロップするだけで、チャート内にも反映されます。

表示をカスタマイズする

ステータスバーの色をカスタマイズしたい時は、ウィジェット設定内の「表示オプション」セクションのドロップダウンをクリックします。ここから、ステータスカラムのラベルに応じてバーの色を変えるか、すべて単色（緑）にするか、緑になる最終段階を除いてすべてのラベルを青にするかのオプションを選択できます。

ヒント： ファネルチャートの設定に関する詳細は、こちらの動画をご参照ください。

表示されたデータにフィルタをかける

ファネルチャート内に表示される情報を詳しく調べたいですか？表示される情報は、リード、案件、オポチュニティなどのオーナー、またはファネルのタイムフレームに応じてフィルタリングできます。 

オーナーに応じてチャートをフィルタリングするには、「オーナー」ドロップダウンメニューをクリックし、フィルタリングするユーザーを選択します。

または、ファネルチャートをタイムフレームに従ってフィルターするには、下のように「ファネル開始日」ドロップダウンをクリックし、表示されるメニューから選択します。

注：ファネル開始日は、最初の案件がボードに入力された時点までさかのぼります。