メールとアクティビティアプリは、クライアントや顧客との関係を一元管理する方法を提供します。メールとアクティビティを使うと、メールの送受信、独自のメールテンプレートの作成、会議のメモやイベントのキャプチャなどを行うことができます！オールインワンの視覚的に最適化されたタイムラインです。

こちらの記事では、アプリのメール機能についてご紹介します。記録できる様々なアクティビティの詳細については、メールとアクティビティ：アクティビティの管理の記事をお読みください。

 

アプリのインストール

メールとアクティビティアプリは、monday CRM のすべてのエンティティボードにプリインストールされています。エンティティには、連絡先、リード、アカウント、案件ボードが含まれます。

他のボードにアプリをインストールしたい場合は、インストールしてください。使用したいボードに移動し、いずれかのアイテムの アップデートパネルを開きます。

「+」記号をクリックして、「ビューを追加」します。

「ビューを追加リストから「メールとアクティビティ」を選択するか、または「その他のビューを見る」を選択します。アイテムビューセンターで、メールとアクティビティアプリアイコンの下にある「アイテムを追加」をクリックします。

 

メールの接続

Gmail または Outlook のメールアカウントをメールとアクティビティに接続することができます。メールアドレスを接続するには、アプリの右上隅にある歯車アイコン（）をクリックします。

これにより、メールとアクティビティ設定が開きます。「+アカウントを追加」をクリックしてセットアップを開始します。

メニューが開きます。リストからメールプロバイダーを選択します。こちらの例では、Gmail を使用します。

メールプロバイダーを選択したら、接続セットアップのページが開きます。「接続」をクリックします。

プロンプトに従って、メールアカウントを monday.com に接続します。このアプリを使用するには、monday.com とデータを共有する許可を求められた際に「許可」を選択する必要があります。メールは全て、メールクライアントのサーバーから送信されます。

 

接続中のエラー

メールアカウントを接続使用する際に赤いエラーメッセージが表示された場合は、そのアカウントには既に他の monday.com アカウントが接続されています。現時点で各 monday.com アカウントに統合できるのは、 monday.com ユーザーひとりのみとなっています。

Gmail を使用していてこの問題に遭遇した場合は、 Google アカウントのセキュリティチェックアップ に移動し、「サードパーティーアクセス」セクションを開きます。Gmail へのアクセスを示す monday アイコンを探し、「アクセスを削除」をクリックして統合を解除し、別の monday.com アカウントに再接続します：

こちらの手順に従って Outlook アカウントからサードパーティーのアクセスを取り消します。

メールの送信

新しい下書きを作成する

アプリでのメール送信は簡単です！まずは、左上にある「新規メール」ボタンをクリックします。

メールコンポーザーがポップアップ表示されます。ボードに、アドレスを含むメールカラムがある場合は、そのアドレスが「宛先」フィールドに自動入力されます。そうでない場合も、心配はいりません。どのメールアドレスにもメールを送信することができます。 

 

メールを作成する

このアプリは完全機能のテキストエディタを備えています。テキストの作成、テキストの編集、リンクの挿入、ファイルのアップロードや添付などが可能です。

メールの作成に困ったら、monday AI に助けを求めることができます。同時に1つ以上のメールを送信する場合は、ダイナミック受信者などを使ってメールをカスタマイズすることができます。エディタの右下隅にある「{}カラム」を選択すると、ボード上の任意のカラムからデータを取得できます。これは、テンプレートを作成する場合にも役立ちます。

 

ファイルを添付

テキストエディタ左下にあるペーパークリップボタンを使用してファイルを添付することもできます。

 

メッセージを入力して「送信」を押し、会話を開始します。アプリから送信したメールは、メールアカウントの「送信」フォルダーに表示されます。

メールの追跡

メールエディタの下部にある「メール追跡」をチェックすると、アプリ内で既読確認が表示されます。これにより、送信後のメールメッセージを追跡することができます。

送信したメッセージの右上隅に、メッセージが開かれたかどうか、またその回数が表示されます：

メッセージがいつ開かれたかを確認したい場合は、右上のテキストにカーソルを合わせてください。

メールの受信

返信はメールとアクティビティアプリで受信されるようになります。アプリの「メール設定」から、またはメールとアクティビティのランディングページの右上にある「自動化」ボタンを使用して自動化を設定しない限り、monday.com で返信が通知されることはありません。返信はタイムラインに表示され、新しい返信はタイムラインの一番上に表示されます。

アプリで受信したメールはすべて、メールアカウント（例：Gmail）の受信トレイにも送信されます。

メールとアクティビティでメールを受信したら、アプリから直接返信できます。返信記号（）をクリックすると、メールの送信者のみに返信します。

メールの右上にある三点リーダーメニューを開き「全員に返信」を選択すると、メール受信者全員に返信することができます。（メールでCCまたはBBで追加された人を含む）

 

メールテンプレート

メール設定

メールとアクティビティアプリ設定のオプションに関する詳細は、メールとアクティビティ：設定の記事をご参照ください。

 

アクティビティの管理

顧客との関係はメールだけではありません。顧客のアクティビティも追跡することができます。会議、電話、その他のやり取りを記録し、イベントの全タイムラインをひとつにまとめて見ることができます。

この機能に関する詳細はメールとアクティビティ：アクティビティの管理 の記事をお読みください。

 

共有とプライバシー

 

よくある質問

Gmail や Outlook のメール統合と、メールとアクティビティアプリの違いは何ですか？

• メール統合はレシピを使用します。これらのレシピは、あらかじめ用意されたメールのテンプレートを送信します。メール統合では、メッセージ内容を即興的に作ることはできません。事前に伝える内容を計画し、固定のテンプレートを作成する必要があります。メールとアクティビティを使用すると、メール顧客に対する完全な柔軟性やそれ以上の機能を得ることができます。これには、メールの追跡、Outlook の署名、メモ、アクティビティ、およびこれらすべてを表示するタイムラインが含まれます。

アプリで問題が発生しました。トラブルシューティングの方法を教えてください。

• 多くの場合、接続をリセットすると問題が解決します。接続のリセット方法は、Gmail 接続エラーの記事をご参照ください。

コミュニケーションは他のユーザーにはどの程度表示されますか？

• デフォルトでは、コミュニケーションはアカウントのメンバー全員が閲覧できるようになっています。ゲストと閲覧者は、メールとアクティビティへのアクセスはできません。プライバシー設定は設定で管理することができます

メールとアクティビティで実際のファイルや添付ファイルを送ることはできますか？

• もちろんできます！メールエディタの一番下にあるペーパークリップアイコンをクリックすると、自分のコンピューター、またはボードのファイルカラムから直接添付のアップロードを選択することができます。

ファイルカラムを使用して、メールとアクティビティ経由で送信するファイルを取得することはできますか?

• はい、できます！まずは、ファイルカラムにファイルを追加します。メールを作成する際、メールコンポーザーの左下隅にあるペーパークリップのアイコンをクリックします。「ファイルカラムから」をクリックします。

• 添付したいファイルの横にあるボックスにチェックを入れます。「ファイルを追加」ボタンをクリックして、メールにファイルを添付します。

 

メールや署名に HTML を使用できますか？

• 署名の設定方法については、「メール設定」のメールの署名セクションを参照してください。メール本文を作成する際に HTML を使用することもできます。この機能に関する詳細は、「メールキャンペーンと一括メール」の記事にある「HTML メールレイアウト」をご覧ください。

テンプレートで HTML フォーマットを使用できますか？

• 後ほどでも構いませんので、ご意見、ご要望等ございましたら、下記からフィードバックを送信してください。

メール・アクティビティのデータは転送することができますか？

• ワークスペーステンプレートアプリを使用して別のアカウントにワークスペースを移動させる場合、メールとアクティビティのデータはワークスペースの他のデータと一緒に移動されません。メールとアクティビティは外部アカウントとの接続が必要なため、接続されたアカウントに関連するデータを移動することはできません。

 

 

 

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