企業向け monday CRM で、販売サイクルを最初から最後まで管理しましょう！営業パイプラインを完全に管理し、連絡先を管理し、ポストセールスプロセスとセールスイネーブルメント合理化し、全体像を一目で把握することができます。このガイドでは、ワークフローの基本から、生産性を飛躍的に向上させる素晴らしい機能まで、まとめてご紹介します。さっそく見ていきましょう！

 

リードのインポート

ワークフローの最初のステップは、リードボードにリードをインポートすることです。インポートには複数の方法があります。 

 

 

このボードには、次のような場合に自動的に表示される「指標」という数式カラムも追加されています。 

• 新規アカウント - 新しいリード
• 重複リード - アカウントとメールアドレスがすでにシステムに存在している
• 既存アカウント - アカウントが既に存在しているが、新しいユーザーである

 

 

リードの適正

リードをインポートすると、営業担当者が自動的に各リードに割り当てられます。このテンプレートでは、各営業担当者は地域に基づいてリードに割り当てられますが、リードボード内にある自動化センターを開いて簡単にカスタマイズすることができます。  

スコア、ソース、企業規模などに基づいてリードをスコアリングするため、いくつかのカラムを追加しました。これにより、チームはどのリードを優先すべきかがひと目で分かります。

 

 

 

連絡先の管理

リードが適格と判断されると、自動化により、自動的に連絡先ボードとアカウントボードに追加されるようになります。 これらのボードを使うと、メールアドレス、電話番号、タイトル、管理したいその他のデータなど、必要な情報を全て記録することができます

連絡先が作成されると、ボード接続カラムにより、アカウントボードにある関連するアカウントに自動的にリンクされます。 

 

 

オポチュニティのモニタリング

リードが適正と判断されると、自動的にオポチュニティボードに移動されます。このボードでは、営業チームが現在取り組んでいるすべてのオポチュニティの進捗を追跡することができ、各案件が販売サイクルのどのステージにあるかを一目で把握することができます。

 

ユーザーカラムを使って営業担当者を割り当てると、「担当者名」カラムが自動的に更新されます。担当者名は、オポチュニティをチームのボードを結びつける、ボード接続カラムです。

 

 

オポチュニティを獲得すると、以下のことが自動的に行われます。

• 実際の取引額が自動的に更新される
• オポチュニティの名前の付いた新規アイテムが顧客のオンボーディングボードに追加される
• 新規アイテムが「請求書・回収」ボードに作成される
• 完了日が自動的に更新される

 

顧客データの監視

クリックひとつで必要な情報を手に入れましょう！オポチュニティのいずれかをクリックすると、顧客の情報の複数の側面を一元的に確認することができます。 

 

 

 

統合とメールの追跡

オポチュニティとの、より良いコミュニケーションを実現させるには、メール・アクティビティアプリを使用します。この素晴らしい機能により、チームは monday.com 内で何百ものクライアントや顧客との関係を管理することができます。メールの送受信、会議のメモ、イベントの記録など、すべて視覚的に最適化されたタイムライン上で行えます。 

 

 

 

全販売アクティビティの把握

顧客との関係はメールだけではありません。メール・アクティビティアプリでは、全顧客のアクティビティさえも追跡することができます。会議、電話、その他のやり取りを記録し、イベントの全タイムラインをひとつにまとめて見ることができます。

 

 

作成された各アクティビティは、自動的にアクティビティボードに追加されます。全アクティビティが１か所に集約されるため、電話の件数、会議、営業担当者が完了したアクティビティを追跡し、レポートを作成することができます。 

 

 

ブランドの見積もり作成

見積書・請求書アプリを追加することで、ワークフローをさらに強化することができます。すでにお持ちのデータ（連絡先、企業情報、製品カタログ）に基づいて、ブランド化された見積書を簡単に作成し、共有することができます。 

販売の予測 

可能な収益を予測することは、営業プロセスの重要な部分です。予測することで、目標の達成に向かって進んでいるかどうかを判断し、戦略を調整することができます。 

オポチュニティボードに、取引額と成約確率を掛け合わせて予測値を計算する数式カラム（「予測値」に改名）を追加しました。そこでは、チャートビューを使用して、データを視覚的なグラフ化することができます。 

 

 

ポストセールスの管理

案件が成立すると、顧客オンボーディングボードに自動的に移動されます。このボードを使用すると、獲得したオポチュニティを自動的にアカウントマネージャーに引き渡し、オンボーディングの進捗状況を可視化し、更新を管理することができます。

受注案件は、自動的に「請求書・回収」ボードにも追加されます。そこで、請求書が送られたかどうか、回収状況、回収予定日の管理・追跡をすることができます。

 

目標の達成

営業チームと達成ボードを使用して目標とゴールを管理します。案件が成立するたび、新規アイテムがこのボードに追加されます。各チームメンバーの月間目標を入力すると、達成すべきゴールが自動計算されます。

ビューを使用して、チームのパフォーマンスを視覚的に分析します。 

 

 

 

 

KPI の追跡

セールスダッシュボードなしに、ワークフローは成り立ちません。ダッシュボードは、主要なメトリックスやパフォーマンス指標を一箇所で表示するのに優れた方法です。すべての状況が把握できるので、情報を確認した上で判断することができます。当社が作成したセールスダッシュボードはすべて、ニーズに合わせて完全にカスタマイズすることが可能です。あなたやチームにとって重要な情報を表示するために、ウィジェットを追加、削除、変更できます。

 

このワークフローを導入することで、 販売サイクルのあらゆる側面を一元管理できるようになります。

 

 

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