会社のリードすべてを追跡および管理するのは簡単なことではありません。複数の場所から集められた場合、または営業チームの規模が大きい場合は特に難しくなります。そのため当社の  monday sales CRM にはリード管理ボードが含まれています。営業チームは、このボードを使用して、すべてのリードを一元化された場所に集め、進捗状況を追跡し、リードを見逃さないようにすることができます。

 

リードボードを知る

リードボードは、すべての受信リードのディレクトリとして整理されます。ボードの各アイテムはリードであり、カラムは関連する詳細や連絡先を整理するのに役立ちます。

このボードに追加されたグループのみが、新たなリードすべてを収集することができる「新規リード」となります。ここから、ひとつのグループだけでこのボードを管理することもできますし、チームのニーズに合わせて他のグループを追加して別のレイヤーで構成することもできます。例えば、「適格」と「不適格」のグループや、「フォローアップ」、「クローズ」、「見込み客」など、リードのステータスに基づいたグループを追加することができます。

 

 

重要なカラム

ボード上のほとんどのカラムは、リードに関する詳細を収集したり検索したりする際、より高いレベルで整理することができますが、中には特別な機能を持つものもあります。次のような革新的なカラムに注目してみましょう。

 

連絡先の作成

「連絡先作成」カラムは、適正と判断された全連絡先を１か所で保存するよう設計されたボタンカラムです。リードがステータスカラムで「適正」とマークされると、営業担当者は「連絡先に移動」ボタンをクリックしすることができます。これによりリードは自動的に連絡先ボードに移動されます。

 

 

電話番号

 電話カラム には、リードの電話番号を保管することができ、またリードボード内から直接連絡することもできます。電話番号をクリックするとデフォルトアプリが開き、monday.com から出ることなく電話をかけることができます。 

 

 

リードのインポート

すべてのリードをできるだけ効率的にボードに集めるために、monday フォームを統合しました。このフォームには誰でもリンクでアクセスでき、送信されるとリードボードにアイテムが作成されます。フォームのフィールドはリードボードのカラムに転送されるため、すべてのリードが統一され、必要な情報がすべて含まれます。

 

 

アイテムインポートのその他の方法の詳細についてはこちらの記事をお読みください。 

 

重複の融合

複数のソースからのインポートや共有ボードで他のチームメンバーたちとの作業では重複が生じる場合があります。そこで 重複を管理する機能を使って、重複を特定し、統合するシステムをご紹介します。

 

 

画面右上の三点リーダーをクリックし、「その他のアクション」から「重複の管理」をクリックします。重複をスキャンしたいカラムをボードから選択し、「検索」をクリックします。 

重複が見つかったら、リードの左側にあるボックスにチェックを入れて統合することができます！

 

 

メールの埋め込みとアクティビティの追跡

アイテムからリードに直接メールする

メール・アクティビティアプリを使って、リードボード内でリードと連絡を取り合うことができます！作業を完了させるために様々なタブやアプリを行き来する必要はありません。リードのアップデートパネルを開くことで、メール・アクティビティセクションにアクセスできる monday.com で、すべて完了させることができます。

このセクションでは、新しいメールを作成したり、上の画像のようにあらかじめ用意されたメールテンプレートから選択することができます。自動化により、メールが読まれると即座に通知を受け、アイテム内で直接すべてのやりとりをフォローすることができます！こちらの動画で実際のアクションをご確認いただけます。

 

アクティビティの追跡と管理 

リードボード上のアイテム内で、リードに関連するすべてのアクティビティを直接追跡します。ほとんどのアクティビティは、発生すると自動的に追加されますが、手動で追加することもできます。会議の記録、通話概要の記録、メモの追加、カスタムアクティビティの作成が可能です。以下でご確認ください：

 

 

 

CRM Enterpriseでゲームをアップグレード 

CRM Enterprise にアップグレードして、リード管理を次のレベルに引き上げませんか？その驚くべき追加要素をご紹介しましょう：

 

自動化されたワークフロー 

自動化に関しては、私たちにお任せください。

• 地域に基づいて自動的にリードに営業担当者を割り当てる
• リードが「適格」とマークされると、連絡先を作成し、関連するアカウントを追加し、新たな販売機会を作成し、各ボード上にある関連するアイテムを全て接続する
• ステータスが変更されたときに、あらかじめ用意されたアップデートを作成する 

他にもいろいろあります

 

メトリクスの管理

ボードに埋め込まれたダッシュボードで全体像を見るためにズームアウトします。 すでにチャートウィジェットが追加され、リードのステータスがボード全体にどのように分布しているかが表示されています。バッテリーウィジェットには、適格または不適格とみなされたリードのパーセンテージが表示されています。 

 

指示

「インジケーション」カラムは、数式と条件付きのカラーリングを組み合わせて、自動的にリードを分類します。新しいリードがボードに追加されると、このカラムは、リードのメールアドレスと会社に基づいて「重複しているリード」を、またアカウントボード内の既存のアイテムに基づいて「既存のアカウント」をスキャンします。

 

リードのスコア

私たちはリードを分類し、どこにエネルギーを注ぐべきかを示したいと考えています。「リードスコア」カラムは、従業員の肩書き、会社の収益、会社の従業員数などのデータをリードから取得し、スコアを自動的に生成します。 

 

 

これらの素晴らしいツールを使えば、リードを獲得し、案件を成立させることができます。

 

 

ご不明な点がございましたら、こちらから担当チームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します。