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Clearbit integration

 

営業部門で働いていますか?顧客関係管理をしていますか?ヘッドハンティングや人事は?それとも名刺をただ収集しているだけですか?

Are you looking to pull Lead, Company, or Candidate data into your monday.com account? With the Clearbit integration, you can enrich your account with necessary data for company growth. 

 

Clearbit 統合の追加

統合を追加するには、統合を作成したいボードに移動し、以下に示すように、画面の右上にある統合ボタンをクリックします。Group 64 - 2024-11-07T180144.526.png

 

統合ページを開いたら、 Clearbit 統合バナーをクリックします:Group 64 - 2024-11-07T183434.154.png

 

使用したいテンプレートを選択します:Screenshot 2024-11-07 at 18.35.13 1.png

 

Clearbit API キーを追加して、Clearbit アカウントを接続します。新規の Clearbit アカウントを作成したいですか?新規アカウントを作成するをクリックすると、Clearbit にリダイレクトされます。Screenshot 2024-11-07 at 18.36.21 1.png

 

メールアドレスとパスワードでサインアップすると、Clearbit's の左パネルから API キーを見つけることができます。monday.com アカウントの該当するフィールドに、API トークンをコピーして貼り付けます。

 

関連するテンプレートを選択して Clearbit の認証情報を入力したら、次はボード構成に基づいてインポートしたい情報をアカウントにマッピングします。1 2 1.png

 

これで準備完了です。とても簡単だったでしょう?🎉あとは、プラットフォームにお任せです。

 

ワークフローに Clearbit を実装する方法

  • Boost your form workflow 

Are you using Forms to generate your leads and contacts into your monday.com account? You can now set the Clearbit integration to fill the rest of the relevant columns based on the email address you got from the user on the form itself. 

  • Creating a DataBase

With the simplicity and customization capabilities the platform offers, you can create your own databases based on your relevant needs (Leads, Companies, Candidates). 

  • Enhance your CRM workflow 

With our amazing option to connect boards, using our "Link to item column", you can now show your database pulse card (of an employee or a company) on your monday.com CRM board. 

 

More assistance

カスタム統合の作成に関するサポートを必要とされる場合は、monday.com 認定パートナーと提携した有料サポートもご利用いただけます。当社の専門サービスのオンラインストアでサービスを確認してから起用していただけます。

 

 

ご不明な点がございましたら、こちらから担当チームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します。