この機能を使用できる人：

スタンダードプランでは、テンプレートに含めることができるのは、500個のアイテムとコンポーネント1つのみです。

プロプランでは、最大1,000個のアイテムと最大10個のコンポーネントをテンプレートに含めることができます。

エンタープライズプランでは、テンプレートに含めることができるのは、最大30個のコンポーネントと2500個のアイテムです。 

テンプレートを活用すれば、monday.com ですぐにアプリの開発に着手でき、既成のテンプレートを選択して、チームの作業スタイルに合わせカスタマイズできます。カスタマイズ性の高い方法をお探しの場合は、monday vibe から始めれば、アイデアを数分で実用的なアプリに仕上げることも可能です。

テンプレートセンターでテンプレートを選ぶ

テンプレートを使い新しいボードを追加するには、作業中のワークスペース名の横にある青い + ボタンをクリックし、続いてテンプレートセンターを選択すると、ご利用いただけるテンプレートがすべて表示されます。テンプレートセンターへは、左上のパネルメニューをカスタマイズしてアクセスすることもできます。

テンプレートセンターは、monday.com と、ご利用のアカウントに登録されているユーザーが作成したテンプレートのライブラリで、ドキュメント、ボード、WorkForms、ダッシュボードなどの単一エレメントからなるテンプレートや、連携して完全なワークフローを構築する複数のインスタンスをまとめたバンドルを見つけることができます。エレメント複数が含まれるテンプレートには、通常、事前設定された自動化機能やビューなどを備える接続済みのボードが2～3個が設定されています。追加すると、すべてのエレメントが選択したワークスペース内のフォルダーにまとめて表示されます。

テンプレートを選択したら、テンプレートを使用をクリックして現在のワークスペースに追加します。このボタンの横にある矢印をクリックすると、アカウントにある他のワークスペースのリストが開きますので、そこからこのテンプレートを追加するワークスペースを選択できます。 

プレビューでは、ワークフローの簡単な説明や、含まれているすべての要素の画像を表示し、どの統合と互換性があるかを知ることができます。 

ヒント：選択されたテンプレートは、グループ名やステータスラベルから、自動化や統合レシピまで、すべてカスタマイズすることができます。

テンプレートセンターで vibe アプリを探す

テンプレートセンターには、標準テンプレートに加え、vibe アプリ専用のエリアが設けられています。特定のニーズ向けに AI を活用して構築された vibe アプリ用テンプレートは、コードなしですぐに実用的なソリューションを実現可能な設計となっています。

テンプレートセンターを開き、左パネルで一般のテンプレートを探します。その下にある Vibe アプリ付きを選択すると、vibe アプリテンプレートを閲覧できます。検索バーを使い、名前や解決したい問題別に検索することも可能です。

単一のボードをテンプレートとして保存する 

お気に入りのボードやダッシュボード、ドキュメントは、わずか数クリックでアカウントのテンプレートに変換できます。  

単一のボードをテンプレートとして保存するには、ボードヘッダーの右上にある3点リーダーメニューをクリックし、その他のアクションに続き、テンプレートとして保存を選択します。 

ボード、ドキュメント、ダッシュボードはテンプレートセンターに移動され、左ペインのワークスペースの下には表示されなくなります。 

注： ボードをテンプレートとして保存できるのは、ボードオーナーのみです。これは、すべてのワークスペースのコンポーネント（ボード、ドキュメント、WorkForms、ダッシュボードなど）に適用されます。

ワークスペースコンポーネントのグループをテンプレートとして保存する

ワークスペースのオーナーであれば、テンプレートセンターでワークスペースコンポーネントすべてを単一のテンプレートとして保存できます。保存するには、ワークスペース名の右側にある3点リーダーメニューをクリックし、テンプレートとして保存を選択します。ワークスペースの内容全体ではなく一部を対象にする場合は、目的のコンポーネントをすべて別のワークスペースに移動し、テンプレートとして保存できます。

ワークスペースをテンプレートとして保存すると、左ペインから消え、テンプレートセンターに移動します。

注：  プロプランとエンタープライズプランでのみ、ワークスペースをテンプレートとして保存することができます。

ワークスペースをテンプレートとして保存するには、ワークスペースのコンポーネントがすべて「メイン」の設定になっている必要がある点にご注意ください。ワークスペースにあるコンポーネントのいずれかが共有またはプライベートに設定されていると、テンプレートは作成されず、以下のエラーメッセージが表示されます。 

ヒント：場合によっては、ワークスペースにプライベートなコンポーネントが含まれていることを知らない可能性があります。ここでのオプションは、プライベートなコンポーネントを探して削除するか、コンポーネントを探して「メイン」に変更するか、アクセス可能な関連コンポーネントをすべて別のワークスペースに移動してテンプレートとして保存するかのいずれかです。 

ボードのコンポーネントはどうなりますか？

テンプレートが作成されると、それに含まれるすべてのワークスペースコンポーネントがまとめてテンプレートセンターへ移動されます。では、カラム値、ボードメンバー、自動化など、ボードにあるコンポーネントはどのように扱われるのか、それぞれのコンポーネントについて見ていきましょう。 

ボードメンバー

ボードがテンプレートとして保存されると、ボードメンバーは全員、テンプレートのエディターとなります。 ただし、変更を公開できるのはテンプレートのオーナー（テンプレートを作成したユーザー）のみです。メンバーによる変更はすべてオーナーにのみ閲覧可能で、オーナーによって公開されるまで、他のアカウントメンバーは見ることができません。 

このテンプレートがテンプレートセンターに加わると、それを使用してボードを作成するユーザーは、自動的に割り当てられた唯一のボードメンバーとなります。 

ファイル

ファイルカラム、アップデートパネル、ファイルギャラリーを介して元のテンプレートボードに追加されたファイルは、どのユーザーがそのテンプレートからボードを新規作成する際にも添付されたまま残ります。

依存関係

元のテンプレート化されたボードで依存関係カラムに接続されたアイテムがあった場合、そのアイテムはテンプレートから作成されたすべてのボードにそのまま残ります。

自動化

ボードがテンプレートに保存されるときにオンになっている自動化は、そのテンプレートから作成された新しいボードに引き継がれます。唯一の例外はカスタムレシピに適用されます。カスタムレシピの大部分は引き継がれますが、自動化とアプリまたは統合を使用したカスタムレシピはサポートされていません。

テンプレートから作成された新しいボードでは、自動化は新しいボードを作成したユーザーの名前の下に表示されます。

外部ツール連携

ボードがテンプレートに保存されるときにオンになっている統合は、そのテンプレートから作成された新しいボードに引き継がれます。唯一の例外はカスタムレシピに適用されます。自動化のみで構成されたカスタムレシピは引き継がれますが、アプリや統合を使用したカスタムレシピはサポートされません。

テンプレートを使用すると、新規ボードでは統合機能がオフになります。それぞれの統合機能は、レシピを開き接続を再設定した上で再有効化する必要があります。この手順を行うと、統合機能の再接続を行ったユーザーの名前で、統合機能がボードに表示されるようになります。

次の手順に従って、新しいボードの統合レシピを再接続してください：

1. 複製後、ボード名の左にある統合アプリのアイコンに移動します。
2. 自動化センターで、ボード自動化タブにリダイレクトされます。元のボードから引き継がれた統合レシピはグレー表示されます。
3. レシピのボードを追加ボタンをクリックしますクリックすると、接続ページが開きます。
4. この時点で、リストアップされた接続のいずれかを選択するか、新しい接続を作成することができます。
5. 接続が完了すると、統合を設定するために monday に戻ります。リモートデータ (統合ソースからのチャネル、問題、オブジェクト、プロジェクトなど) を含まないフィールドはすべて、元のボードで設定されたのと同じ方法で設定されます。

カラム値

テンプレート化されたボードに記入されたすべてのカラムの値は、ユーザーカラムに割り当てられたユーザーを含め、テンプレートから作成されたボードに引き継がれます。ただし、割り当てられたユーザーは、新しく作成されたボードのアイテムに割り当てられたままですが、アカウント通知で通知されることはありません。  

 

テンプレートのプレビューを表示すると、テンプレートの作成者や最終更新日などの詳細を見ることができます。 

注： テンプレートの配置場所が非公開ワークスペースの場合、そのテンプレートが表示されるのは、ワークスペースのメンバーに限られます。ただし、ユーザーがアクセス権を有するテンプレートはすべて、その作成元のワークスペースがどこであるかを問わず、任意のワークスペースで使用できます。 

 

テンプレートを共有する

テンプレートを共有するには、3点リーダーメニューをクリックし、リンクをコピーを選択します。共有できるのは、ご自身のアカウントのメンバーまたはゲストに限られます。アカウント間でのテンプレート共有はできないため、テンプレートの使用には、そのテンプレートが使用されている特定のアカウントへのアクセス権が必要です。 

全テンプレートをフィルタリングする

検索機能や並べ替え機能だけでは必要なテンプレートへすぐにアクセスできないと感じられる場合は、作成者フィルターが役立ちます。作成者フィルターでは、ご自身が作成したテンプレートが一番上に表示され、次にアカウント内の他のチームメンバーが作成したテンプレートが続きます。各ユーザーが作成したテンプレートの総数も確認できます。

テンプレートから自動で新規ボードを作成する

カスタム自動化の機能を活用すれば、テンプレートを基に自動でボードを新規作成できます。これは、単一ボードのテンプレートだけでなく、複数のコンポーネントがあるテンプレートでも機能します。コンポーネントが複数あるテンプレートを選択した場合、コンポーネントはすべて、選択したワークスペースにあるフォルダの中に作成されます。 

たとえば、人事部で働いていると仮定しましょう。候補者が採用されるたびに、その新入社員のオンボーディングボードを、入社予定日の1週間前に自動で作成する設定が可能です。 

カラムテンプレートを作成する

注：  この機能は、エンタープライズプランでのみご利用いただけます。

カラムをテンプレートとして保存するには、カラムタイトルの右側にある3点リーダーメニューをクリックし、設定に続き、テンプレートとして保存を選択します。次に、カラムに名前を付け、説明を追加します。完了したら、青のカラムをテンプレートとして保存のボタンをクリックします。これで、カラムセンターからそのカラムを検索して、任意のボードに追加できるようになります。

カラムに、後で使用するため保存しておきたいラベルやドロップダウンの選択肢がたくさん設定されているような場合に大変便利な機能です。