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monday の自動化を使ってみる

 
 
 

手作業にてこずっていませんか?便利なツールをご紹介しましょう!

monday の自動化は、monday.com に自動的にタスクやプロセスを完了するよう指示するコード不要の方法です。一度自動化を設定すると、トリガーが発生するたびい指定したアクションが実行されます。

ニーズに合わせてさまざまな自動化機能をご利用いただけます。詳しくは続きをお読みください。

 

専門用語を学ぶ

全ての自動化に、トリガー条件アクション機能を装備(複数使用も可能です!)。

それぞれの定義を確認する
  • トリガー:自動化を開始させるために選択するイベント。
  • 条件:自動化が機能するために、トリガーが満たさなければならない要件。
  • アクション:トリガーと条件を満たした結果として生じるイベント。

 

自動化を追加

自動化を追加する際、独自のテンプレートをカスタマイズするか、あらかじめ用意された自動化テンプレートから選択するオプションがあります。

カスタム自動化を作成するには、画面右上にある自動化ボタンをクリックします。その後、カスタム自動化を追加をクリックします

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さっそくカスタマイズを始めましょう!🎉

 

トリガーを選択する

自動化構築の最初のステップとして、「実行の条件」をクリックしてトリガーを選択しましょう。その後ドロップダウンメニューに表示されたオプションからトリガーを選びます。

トリガーは、ボードからのカラム(例:ステータス、ユーザー、日付など)またはアクションやイベント(例:アイテム作成、一定期間ごとなど)になります。

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上記の例では、トリガーを「データを取得した時」としました。次は、このトリガーの条件を選んでいきましょう。

 

条件を選択する

ステップ1で選択したトリガーによっては、条件を選択する必要があります。この例では、特定の日付になり、ステータスカラムが「作業中」に変わった場合にのみアクションをトリガーさせることとしました。

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注:表示されるラベルは、ボードから選択されたステータスカラムのラベルに対応しています。

 

テンプレートに追加の条件を指定したい場合は、設定した条件の横にあるプラス記号をクリックし、別の条件を選択します。

 

アクションを設定する

これで自動化の最初の部分が完了しました。次は良いよアクションを選択します。グレーの「次に実行」フィールドをクリックして、利用可能なオプションから選択します。

当製品の自動化では、下記のように「誰かに通知」アクションを選択します。download (53).gif

 

最後に、下線を引いたフィールドをクリックして、発生するアクションをカスタマイズします。

送信される通知メッセージをカスタマイズするために「通知」フィールドを選択し、「誰か」フィールドをクリックしてこの自動通知を受け取るを選択します。download (54).gif

 

これで自動化が利用できるようになりました!青い自動化を作成ボタンをクリックして、セットアップを終了します。

 

多段階自動化

より長く、より複雑な自動化フローを作成する場合は、1つの自動化テンプレートに複数の異なるアクションを追加できます。

そのためには、すでに設定されているアクションの右側にあるプラス記号をクリックし、追加アクションを選択し、下線部のフィールドに必要事項を入力するだけです。

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注:自動化アクションと料金プランへの影響に関する詳細は、自動化と統合アクションの記事をお読みください。

 

自動化を削除する

ボードの自動化を削除したい? 自動化センターの上部のパネルにあるボードの自動化をクリックします。削除したいテンプレートの右上にある三点リーダーをクリックして、ドロップダウンメニューから自動化を削除完全に削除の順でクリックします。download (55).gif

 

注:削除された自動化は復元はできないため、再作成する必要があります。自動化を完全に削除せずに無効にするには、自動化の右にあるトグルボタンを使って「オフ」に切り替えます。  

 

以下のカラムタイプは現在、通知自動の「通知」フィールド対象となっています。

カラムを見る
  • 数式
  • 自動採番
  • 進捗状況
  • 依存関係
  • ボード接続

以下のカラムタイプは現在、アイテムのマッピングを含め、どの自動化でもサポートされていません。     

カラムを見る
  • タグ
  • ミラー
  • ドロップダウン
  • 時間追跡
  • 依存関係
  • アイテムへのリンク
  • 場所
  • 世界時計
  • 電話番号
  • ファイル
  • リンク
  • チーム
  • 投票

 

 

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