フォーム!Powered by monday.com

 

皆さんの仕事への取り組みを少しでも簡略化して、生産性と効率性を高めるため monday.com ではあらゆる取り組みを進めています。顧客から情報を受け取り、その後さらに時間を費やして情報をプラットフォームに入力する代わりに、時間節約型の、顧客にうれしい解決策を生み出しました。それが monday.com が提供するフォームです。😊

フォームとは何ですか?

皆さんの仕様にぴったり合わせてボードを作成していただけます(皆さんがご存知で、ご愛用のカラムを使います)。ボタンを数回クリックするだけで、ボードに基づいてフォームを作成し、顧客と共有(リンクまたは Web サイトへの埋め込みによります)でき、各回答によってあなたが必要とするあらゆる回答についての新規アイテムが作成されます!

 注:フォームはボードの副産物であり、その逆ではありません。フォームビューで何かを変更(つまり、カラムヘッダーを編集)した場合、ボードレベルには反映されません。

 

誰がフォームに入力できますか?

共有リンクまたは埋め込みフォームに対するアクセス権を持つ方なら、誰でもご利用いただけます。

どのようなカラムがサポートされていますか?

次に記載するのは、サポートされているカラムです:テキスト長文テキスト数値状況日付評価ファイル電話番号メールアドレスドロップダウンチェックボックス。フォームビューの下部に、ボード内でまだサポートされていないカラムをお知らせするフッターノートを追加しました。

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近々フォームに追加される、楽しいお気に入り機能に今後もご注目ください!

 

注:ドロップダウンでの複数選択がフォームでサポートされるようになりました。フォームから必要とする複数のオプションを検索して選択できます。

 

設定方法は?

ステップ1 - ボードを作成する

このフォームはあなたが挿入したカラムに基づいて作成され(もちろん、名前の編集が可能です)、フォームの送信によって新規アイテムが作成されます。皆さんのビジネスには情報が欠かせません。このフォーム機能をあなたの国際宅配便としてお考えください!📩

 

ステップ2 - ボードでフォームビューを有効にする

フォームビューを追加するには、ボードの左上にある「メインテーブル」の横の矢印をクリックします。以下のように、「その他のビュー」をクリックします。

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これによってビューセンターが開きます。「フォーム」を選択して、「ボードに追加」をクリックします。

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フォームのデザインをカスタマイズする

あなたのフォームは、ターゲットの閲覧者(ユーザーとしての要件を問いません)に対して送信され、またはそれらのユーザーによって閲覧されます。皆さんが monday.com を利用して、新規の閲覧者を獲得し、成果をプラットフォーム内で管理することを希望してくださるという事実に感謝しています。皆さんのロゴを入力し、背景をカスタマイズできるオプションをご用意したのはそのためです。

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フォームの内容をカスタマイズする

フォームに表示するカラムと非表示にするカラムを設定します。カスタマイズを始めるには、フォームを参照します。回答の各欄にマウスカーソルを合わせると、カラムを非表示にできる「目」のアイコンが右上隅に表示されます。以下で、「目」のアイコンと非表示になったカラムが、どういった状態で表示されるのかをご覧いただけます(「目」のアイコンをもう一度クリックすると、カラムは再表示されます)。

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 注:フォームの各カラムの隣(左側)には、ボードで表しているカラムの種類をお知らせるアイコンが配置されています。質問を変更した場合でもアイコンは同じままです。

 

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フォームをアンケートとして表示することもできます。「設定」オプションから「アンケート形式で表示」を選択するだけで、ページの最下部でフォームにアンケートへの回答の進捗を表すバーが表示されます。フォームにすべて入力すると、バーは右端まで進みます。

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質問

最初にフォームは、ボード名をヘッダーとして、カラム名を質問として生成されます。ヘッダーとフォームのオプション説明欄にマウスカーソルを合わせると、編集できるようになります。実際には、フォームの各ブロックにマウスカーソルを合わせると、質問と質問のオプション説明欄 (および上記ですでにご説明した質問を表示、または非表示にするオプション)を編集できるようになります。

以下に異なるオプションの編集方法をご紹介します。

説明を編集する

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質問を編集する

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 注:「フォームの説明を追加」フィールドを未編集のままにすると、公開バージョンには表示されません。お気軽に「プレビュー」をクリックして、ご自身の目でご確認ください。

 

もう1つの便利なオプションは、必須の質問です。特定の質問を必須にすることで、あなたが必要とするすべての情報を取得しましょう!以下にあなたの質問のすべてについて、重要な質問として設定する方法をご紹介します。

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おそらくあなたは、回答者が必須の質問に回答しないことに決めて、「送信」をクリックしたらどうなるかとお考えでしょう。次にご覧いただくのが、回答者に表示される画面です。

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これをご自分でお試しになる場合は、「プレビュー」をクリックして、次に「送信」をクリックします!

 ヒント:回答者に今日の日付を尋ねなくても済む方法は、アイテム作成の正確な時刻を表示する「作成ログ」カラムを追加するだけです。

フォームから、誰がフォームを送信しているかを知ることができますか?

あなたがフォームを作成すると、プラットフォームはそのフォームへの入力を行っているユーザーがあなたのアカウントにおける monday.com のユーザー資格を保有するかどうかを認識し、そのユーザーを作成されたアイテムの作成ログに表示します。相手が誰であるかを知ろうとして、「名前」フィールドを追加する必要はもうありません。

匿名フォームを作成するにはどうすればよいですか?

フォームはデフォルトでこれを行いますが、あなたは匿名フォームを作成することができます。これは、ボードビューの設定で制御されます。

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匿名フォームが選択されると、そのフォームに入力を行っているユーザーに対して匿名フォームであることを知らせるメッセージが表示されます。匿名フォームである場合は、フォームの作成者がすべてのアイテムの作成ログに表示されます。

フォームへの入力時にユーザーが複数の monday.com のアカウントを保有する場合は、最後にサインインしたアカウントのユーザーIDが認識されます。

 

完成させる

絶妙な質問と説明によって素敵なレイアウトを作成したら、(選択される場合は)最終処理の段階へ進むことができます!以下にご覧いただくことをお勧めするポイントを記します。

  • フォームの「プレビュー」

一番下をクリックすると別のタブが開き、「フォームを共有」をクリックすると、フォームに対する送信内容を回答者が行うのと全く同様に表示、編集できます。

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 注:作成したフォームを複数のバリエーションで試し、表示してください。サイズを大きくしたり、小さくしたりしてみます。それによって、最適なプレビューが得られます。

 

  • 送信後のオプション

フォームの送信後オプションを管理できるようになりました!フォームの「設定」メニュー(フォームビューの左上隅にあります)に入れ子にした状態で、リダイレクト回答の入力先グループを選択別のフォームを送信の各オプションを追加しました!

フォームに合わせて開始、終了しない複雑なワークフローが存在すると思われます。その場合には回答のグループで、ボードにおいてフォームの送信を終了する位置を選択できるようになりました!ここでの重要な注意点は、デフォルトグループがまだ最初のグループであるため、選択したグループがアーカイブまたは削除、あるいは移動されていると、回答は再びデフォルトグループに入力される状態に戻る点です。

リダイレクトリンクオプションを使うと、数秒後に回答者をあなたが選択した URL(例えばあなたの Web サイト)へ送信することができます。

「別のフォームを送信」オプションは、回答者がより多くの回答を送信しやすくすることを意図したものです。3つのオプションをご用意しています。詳しく見てみましょう。「クリック」によって、回答者がフォームを正常に送信した後にクリックできるボタンが開きます。このボタンには「もう一度送信する」と表示されます。「自動」オプションは、4秒後に送信に成功したページから別のフォームに戻るようフォームの送信者をリダイレクトします。「何もしない」は入力内容を従前のとおり保持します。

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フォームを共有する

魔法のような瞬間が訪れました!共有または埋め込みを行うリンクを表示するには、「フォームを共有」をクリックします。

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 注:「フォームを共有」ボタンをクリックすると、フォームがライブになります。しかし、実際に共有しない限り誰も閲覧できません。

 

結果を得る

リンクの送信または埋め込みが完了すると、送信内容を新規アイテムとして受信し、それによって作業を完了するのがぐっと簡単になります。

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回答者に表示する送信成功ページをカスタマイズする個人設定ができるようになりました!フォームの「設定」メニュー(左上隅)をクリックすると、タイトル(「ありがとう」から置き換えます)とメッセージ(「回答は正常に送信されました」から置き換えます)の両方を編集できるようになります。

こちらに例をお示しします。

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フォームを編集する

フォームの編集は、ワークフローにとって不可欠な部分になることが考えられます。monday.com ではそのことを理解しています。プロセスのこの部分について、皆さんがお尋ねになる可能性がある、質問と答えのいくつかを以下でご紹介します。

ボードレベルで追加された新しいカラム:これらのカラムは非表示としてフォームに表示されます。その横にある[」のアイコンをクリックして、表示、書式設定することができます。

状況ラベルの変更内容:フォームの内容をシームレスに反映します。

フォームの削除無効化については、以下を参照してください):フォームを削除するには、ボード名の右側にある下向き矢印をクリックして、フォーム名にマウスカーソルを合わせると小さなごみ箱が現れます。これによりフォームが画面から消え、同時に完全に削除されますので注意して進めてください。

共有状態にあるフォームを編集する:これによってシームレスに(または、すでに開かれている場合は更新時に)更新が行われるようになり、フォームの可用性が保たれた状態を中断することなく変更を加えることができます。

フォームを有効化または無効化する - 「共有フォーム」ウィンドウでリンクの有効化と無効化を切り替えることができます。「フォームを無効化」をクリックするとフォームが終了し、リンク(ユーザーのビューから、共有リンクまたは埋め込みリンク)をクリックするとエラーページが生成されます。次のように、同じ共有ウィンドウに戻って「フォームを有効化」ボタンをクリックすると、リンクを有効化できます。

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1つのボードに複数のフォームを設定できますか?

はい、可能です!1つのボードに複数のフォームを設定して、さらに各フォームの回答をボード内の異なるグループに入力することもできます。

以下のように、ドロップダウンメニューから新規フォームを追加していただくだけです。

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新しいフォームをカスタマイズしたら、同じドロップダウンからボードの2つのフォームビューを簡単に行き来できます。

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*新機能* monday.com のフォーム機能用のフォームをご用意しました!フォームビューの一番下にあり、ご提案、フィードバック、コメントを簡単にお寄せいただけます!こちらからもお試しください。ご意見をお待ちしています!

この点や、この機能や記事に関する他の内容についてご質問、フィードバックがございましたら、お気軽に support@monday.com までお問い合わせください。