こちらの記事では、ワークフローをよりスムーズにするため、定期的なタスクを作成するのに役立つヒントやトリックをいくつかご紹介します！🤩

 

期間ごとに新規グループを作成する

私たちの小さな石けんメーカーでは、以下のようなボードを使って、毎月、店舗の在庫注文をすべて記録しています。

店舗が商品を補充するたびに、このボードを使って商品と数量を依頼し、月末に工場で生産すべき数量が集計できるのです。

 

ボード上のグループは各月の受注を表しているので、新しい月の初めに新しいグループを作成する必要があります。毎月新しいグループが瞬時に作られるようにするため、反復的な自動化を採用しました。

これを行うには、まず自動化センターとカスタム自動化ビルダーをクリックします。そこから、「一定期間ごとに、グループを作成する」という自動化を作成します。

 

次に、以下のようにテンプレートをカスタマイズします。新規グループの作成頻度から名前、作成時間までも設定することができます。

 

期間ごとに新規アイテムを作成する

同様に、頻繁に繰り返される単一のアイテム（またはタスク）がある場合、反復的な自動化を使用すると、希望のケイデンスに従って瞬時に作成することができます。

石けんメーカーの例では、以下のようなスケジュールボードを管理し、日常のあらゆる業務をこなしています。この場合、毎日会議があり、それが時間通りに常にボードに追加されていることを確認する必要があります。

 

毎日、日次会議の新しいアイテムが確実に現れるように、以下のような自動化を設定しました。毎朝10時に「日次会議」という新しいアイテムが自動的に作成されるので、欠かさずに済ますことができました。

 

 

期間ごとにチームに通知する

当社の販売チームが、毎週初めの店舗の棚の補充を忘れていることが明らかになりました。お客様に空の棚は見せたくはないものですよね。この問題を解決するため、こちらの自動化テンプレートを追加しました：

 

毎週月曜日の朝9時に「棚の補充を忘れないこと！」というメッセージを販売チーム全体に通知するように自動化をカスタマイズしました。今では、毎週、充実した品揃えの店舗で、お客様に喜んでいただくことが出来ています。

 

 

期間ごとにグループを複製する

Thorn & Thistle 石けん会社では、毎月新商品を発売しています。その都度、同じワークフローで、「製品リリース」ボードで追跡しています。このボードの各グループは異なる新製品であり、各グループのアイテムはそのリリースに関連するさまざまなイベントです。新製品が出るたびに各アイテムを書き換えるのではなく、自動化を使ってグループを複製しています。

 

以下のように自動化をセットアップします。毎月1日の午前9時にグループを複製することにしたので、それに合わせてグループ名を変更し、新しい月が始まるとすぐに新製品のリリースに取りかかることができます。📆

 

元々の「リンゴ飴スプレー」グループから同じものを作成しているので、バッチアクションで全データをクリアにしたいと思います。

まずは、名前とシングループのカラーを変更します。次に、各アイテムの左側にカーソルを合わせて、グループの各アイテムを選択します。では、各カラムを以下のようにそれぞれリセットしましょう：

 

ご不明な点がございましたら、こちらから担当チームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します。