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Excelのインポートとエクスポート

 

お客様のチームは時流に乗って、チームのワークフローをmonday.comに移行しましたが、一部のデータとリストはまだExcel形式で残っています。誰にも話しませんので、ご心配しないでください。 🤫 弊社にお任せください!Excelから残りのデータを monday.com にインポートする方法や、まだ手放す心の準備ができていない monday.com データをExcelにエクスポートする方法については、続きをお読みください。 

 

Excelからデータをインポートする

ほんの数ステップで、Excelスプレッドシートのすべてのデータを monday.com のボードに変換できます!ステップバイステップのガイドについては、このビデオをご覧になりますか、続きをお読みください:

 

注:  Excelスプレッドシートに複数のタブがある場合は、一番目のタブのみがインポートされます。
  • ステップ1

プロフィール写真をクリックして、次のように「データをインポート」を選択します:

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次に示すように [Excel] を選択します:

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  • ステップ2

Excelファイルを画面中央に現れるポップアップにドラッグアンドドロップするか、Excelファイルをクリックしてドキュメントを参照して、スプレッドシートを選択できます。 

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注 : インポートが正しく機能するためには、Excel または CSV スプレッドシートに複数のカラムが含まれている必要があります。 

 

ファイルを選択すると、次のメッセージが表示されます:

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「新しいボードをカスタマイズしましょう」をクリックして、すべてがご希望通りに表示されることをご確認ください!

  • ステップ3

新しいボードのカラムの見出しとなるスプレッドシートの行を選択してから、以下のように「次へ」をクリックします:

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一行目より上にあるものは何もボードにインポートされません。  

 

注:一度に最大50カラム、8000行をインポートすることができます。 

 

  • ステップ4

ボードの一番目のカラムになるスプレッドシートのカラム(アイテムの名前)を選択してから、以下のように [次へ] をクリックします:

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  • ステップ5

弊社のシステムは、データに適したカラムの種類を推測するのに非常に優れていますが、各カラムのドロップダウンメニューをクリックしてカラムの種類を手動で変更できます。カラムは、[数字][ステータス][電子メール][日付]、または[テキスト]のカラムとしてのみインポートできます。それでも、インポート後にカラムの種類を変更することができます。

注:  カラムにあるラベルが9つ以下の場合、インポートされたシートに対して提案されるカラムの種類は [ステータス] になります。カラムに9つ以上のラベルがある場合、インポートに対して提案されるカラムの種類は [テキスト] になります。

 

完了したら、[ボードを作成] をクリックします。 

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注 :   日付をインポートするときは、ISO 形式で書式を設定してください。つまり、年を4桁、月を2桁、その後に日を2桁表示する必要があります。      例:2021-10-23。

 

Excel から既存のボードにデータをインポートする

Excel、Google Docs、Microsoft Word など、外部ソースからデータをインポートする方法は幾つかあります!3つの時短のヒントを確認するには、続きをお読みください!

 

Excel または CSV ファイルからのインポート

この例では、次のExcelシートを既存のボードにインポートしようとしています:

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このデータを既存のボードに直接インポートするには、ボードの上部にある青色の [新規アイテム] ボタンに移動して、ドロップダウンメニューから [アイテムをインポート] を選択します:

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注:  [新規アイテム] ボタンは、[新規連絡先]、[新規プロジェクト] などと呼ばれる場合があります。

 

次の画面で、ExcelまたはCSVファイルをフレームにドラッグするか、または [クリックして参照] を選択してご自身のコンピューターからドキュメントを選択できます。選択したファイルが正常にアップロードされると、次の確認が表示されます:

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[次へ] をクリックして続行します。次に、monday.comボードにアイテム名として表示する [Excel]ドキュメント内のカラムを選択します:

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次画面では、Excelドキュメントのカラムを monday.com ボードのカラムにマッピングするように求められます。例えば、Excelドキュメントのメールアドレスを monday.com ボードの電子メールカラムにマッピングすることを選択できます。

マッピングしないカラムはインポートされません。

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注 :   このインポートプロセスでサポートされるカラムの種類は、ステータス、数字、テキスト、日付、メールアドレス、電話番号のみです。その他のカラムの種類は、インポートではアップデートされませんが、後からカラムの種類を変更することができます。

 

重複アイテムを管理する

アイテムをマッピングした後、重複アイテムを管理する方式を求められます。3つのオプションがあります:

1) [新規アイテムを作成] を選択して、データを新しいアイテムとしてボードに追加します。

2) [アイテムをスキップ] を選択すると、選択したカラムに基づいて重複データをスキップします。このアイテムが monday.com ボードに既に存在するかどうかを判断するためにデータ内で一意の値を持つカラム(つまり、電子メール、電話番号、住所)を選択してください。残りのデータは、monday.com ボードの新しいグループに追加されます。

3) [既存のアイテムを更新]を選択すると、特定のカラムのデータに基づいて既存のアイテムを上書きすることができます。このアイテムが monday.com ボードに既に存在するかどうかを判断するためにデータ内で一意の値を持つカラム(つまり、電子メール、電話番号、住所)を選択してください。新しいデータは、monday.com ボードの新しいグループに追加されます。

この例では、[新規アイテムを作成] を選択します。ご選択のオプションに対応するボックスをクリックし、青色の [インポートを開始] ボタンを選択して続行します:

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以上です!アイテムのインポートが開始されます。すべてのアイテムがインポートされるのを待つ間、ウィンドウを閉じて作業を続けることができます。

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注:必要に応じて、バッチアクションを使用して、インポートしたデータを編集することができます。

 

 

タスクをまとめてコピー&ペースト

私たちは、Excel スプレッドシートを利用して、新しいアイスクリームフレイバーのアイデアについてブレインストーミングを行ってきましたが、これらのアイデアを「アイスクリームフレイバー」ボードの [新しいフレイバーのアイデア] グループに移動したいと思います!ワンクリックで、外部ソースから幾つかのアイテムをコピーして、アイテムのグループに直接ペーストすることができます! 

  • ステップ1

インポートするアイテムを強調表示し、キーボードのコピーショートカットを使うか、右クリックして次のようにコピーしてください:

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  • ステップ2

次に、これらのアイテムを追加するグループで [+追加] をクリックして、キーボードのペーストショートカットを使うか、次のように [ペースト] を右クリックします:

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完了です!すべてのアイテムがボードに追加されました! 

image_4.png 下のメニューで「X」をクリックしてこれらのアイテムの選択を解除するか、またはバッチアクションを使用してボードに合わせてアイテムを更新できます!

 

注:  現在、この機能は既存のボードの最初のカラムでのみ使用できます。つまり、データのリストを他のカラムに貼り付けることはできません。 

 

バッチアクション

別の monday.com ボードにアイテムのリストがある場合は、バッチアクションを使用して、ワンクリックですべてのアイテムを別のボードにインポートできます!すべのアイスクリームトッピングのリストがボードに記載されていて、幾つかのトッピングが不足しています。忘れずに注文できるように、幾つかのトッピングを [アイスクリーム注文] ボードに移動しましょう!

  • ステップ1

まず、すべてのアイテムを選択し、[バッチアイテム] メニューの [移動先] をクリックしてから、[ボードに移動] を選択します。

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  • ステップ2

次に、ボードと、そのボード内のどのグループにこれらのアイテムを表示するかを選択できます!

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これらのアイテムが新しい場所にきれいに統合されていることをご確認ください!

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ボードをExcelにエクスポートする

アイスクリーム店のアイスクリームフレーバーのリストが記載されているボードをExcelにエクスポートするとします。ボードをExcelスプレッドシートに簡単にエクスポートできます!

ボードの右上隅にある3つの点のメニューをクリックし、[その他のアクション]、[ボードをExcelにエクスポート] の順にクリックします。ここから、テーブルのみをエクスポートするか、すべての更新と更新の回答を含めるかを選択できます。 

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ボードは Excel スプレッドシートとして以下のように表示されます:

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更新を含むテーブルをエクスポートすることを選択した場合、テーブルは1つのタブに表示され、すべての更新と回答は、次のようにスプレッドシートの別のタブに表示されます:

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グループまたはアイテムを Excel にエクスポートする

グループ全体または個々のアイテムを Excel にエクスポートできます! 

  • グループをエクスポートする

グループを Excel にエクスポートするには、グループ名の左側にある矢印をクリックし、[Excelにエクスポート] をクリックします!

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  • アイテムをエクスポートする

アイテムをエクスポートするには、バッチアクションを使用してエクスポートするアイテムを選択します。次に、下の [バッチアクション] ツールバーで [エクスポート] をクリックします。 

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チェックボックスを使用して、更新とExcelファイルのサブアイテムを含めるか除外するかを選択するように求められます! 

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アカウントをExcel にエクスポートする

アカウントの管理者は、アカウントのデータ全体を、プライベートボードと共有ボードなどのすべてのボードとファイルを含む.zipファイルとしてダウンロードできます。ボードはそれぞれ Excel スプレッドシートとしてダウンロードされます。この記事で詳細な方法をご確認いただくか、続きをお読みください!

プロフィール写真をクリックして、[管理者] を選択します: 

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[管理者] セクションの [一般] 設定の [アカウント] タブで、[アカウントデータをエクスポート] までスクロールダウンして、[エクスポート] をクリックします!

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注: 現在、このアクションには[ダッシュボード] が含まれていませんが、ダッシュボードのすべてのデータは、.zipファイルとしてエクスポートされるボードから取得されます!

 

数時間後、アカウントのすべてのデータを含む.zipファイルが添付されたメールが届きます!メールを受信してから24時間以内にダウンロードしてください。そうしない場合、このプロセスを繰り返さなければなりません。 

 

 

ご質問がございましたら、問い合わせフォームを使用して弊社のチームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します!🙂