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Microsoft 365 Copilot 用の monday.com エージェントを使えば、ボードやアイテム、ワークフローを、普段使い慣れた Microsoft 各種ツールに直接取り込み操作できるようになります。

タブの切り替えやコンテキストの変更の手間なしに、平易な言葉で質問や更新内容の分析、操作の実行を依頼でき、有効化すると、既存の権限設定や構造がそのまま反映されるため、Microsoft 365 の各アプリ上で、迷うことなくスムーズに作業の作成、更新、レビューが可能です。

Copilot 用の monday.com エージェントについて教えてください。

monday.com エージェントは AI 搭載型のアシスタントで、monday.com での作業を Microsoft 365 に取り込みます。ボード、アイテム、ワークフロー、権限の内容を理解し、Microsoft 365 Copilot 内で直接、平易な言葉で質問する、アクションを実行するといったことが可能です。

機能をオンにするだけで、ツールを切り替える手間なしに Microsoft の各製品上でボードの作成、作業の更新、進捗のまとめ、monday.com アカウントからの情報取得が可能になります。

Copilot での monday.com エージェント機能

このエージェントは、ユーザーに付与されている権限に基づき、monday.com にある作業内容を読み取り操作を実行できます。ボードの構築やアイテムの更新、作業の割り当てはもちろん、複数ボードをまたいだ情報の集計やサマリーの生成、リスクや遅延の特定、さらには経時的な推移分析まで、幅広い業務を依頼できます。

現在お使いの環境に合わせて柔軟に調整できるため、業務管理、顧客管理（CRM）、開発、サービス運用まで、どのような構成のボードでも対応可能です。

設定方法

Microsoft 365 Copilot 内での monday.com エージェントご利用にあたっての必要要件は以下になります。

有効な monday.comアカウント
Copilot 機能が有効になっている Microsoft 365の利用環境（テナント）
Microsoft 365でのサードパーティ製アプリインストール・許可権限 Copilot に操作させたい対象（ボードやワークスペース）に対するアクセス権限
エージェントには既存の monday.com と Microsoft 365の権限設定がそのまま引き継がれるため、ユーザーが閲覧・操作可能な範囲は、もともとアクセスを許可されているデータに限られます。

Teams アプリの設定方法につきましては、Microsoft Teams アプリの記事をご覧ください。

自社組織で monday.com エージェントを有効にする

エージェントを有効にする方法には、以下の2通りがあります。

1 Microsoft Marketplace から monday.com アプリをインストールし、Microsoft 365 Copilot で自社ユーザーがエージェントを利用できる状態にします。

2 サードパーティ製アプリの利用が制限されている組織の場合は、管理者がアプリの利用を個別に許可してください。従業員がエージェントを利用できる状態にするには、管理者による統合機能の事前承認を要する場合があります。

アプリが承認・インストールされると、サインイン時にエージェントが自動で monday.com アカウントに接続されます。手動での設定やフィールドのマッピングは不要です。

Microsoft 365でエージェントを利用できる場所

Copilot が使える Microsoft 365のアプリであれば、どこでもエージェントをご利用いただけます。対応する Microsoft 製品内で、コンテンツの作成、更新内容の確認、情報の分析、チームでの共同作業などを行う際に、monday.com の作業を双方向で操作できます。

エージェントは、Teams、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Copilot など、現在サードパーティ製エージェントに対応しているMicrosoft 365 Copilot の各種アプリでもご利用いただけます。これらの対応アプリで作業中はいつでも、普段通りの言葉で Copilot に指示を出し、monday.com からの情報取得や、ご自身の代わりに操作を実行してもらうよう依頼できます。