社内のチームメンバーや社外のパートナーとの共同作業でも、ダッシュボードの共有やプレゼンテーションは、シンプルかつシームレスに行うことができます。これにより、主要な指標、プロジェクトの進捗状況、インサイトを明瞭に伝えることが容易になり、透明性や説明責任が促進され、意思決定に自信を持つことできるようになります。
ダッシュボードの魅力や利点を共有してお役立てください 🙌
ダッシュボードをエクスポートする
ダッシュボードをエクスポートする際は、お使いのウィジェットに応じ、さまざまなオプションをご利用いただけます。
- PDFにエクスポートする
ウィジェットを PDF 形式にエクスポートすると、ダッシュボードの現在の状態を同僚と簡単に共有できます。ダッシュボードの右上にあるエクスポートボタンをクリックし、PDF にエクスポートを選択します。
ダッシュボードとボードビューにあるウィジェットはすべて、PDF 形式のドキュメントとしてエクスポートできます。
- Excel にエクスポート
現時点でダッシュボード全体を Excel にエクスポートするオプションはありませんが、以下のウィジェットは Excel へのエクスポートが可能です。
ウィジェットの右上にある3点リーダーをクリックし、Excel にエクスポートを選択します。
- チャートウィジェット
チャートウィジェットは、さまざまなファイル形式でのエクスポートが可能です。ウィジェットの上部にある3点リーダーメニューをクリックし、エクスポートを選択すると、以下のようにファイル形式のメニューが表示されますので、ウィジェットをエクスポートするファイル形式を選択してください。
PDF エクスポートのスケジュールを設定する
ダッシュボードを PDF 形式でエクスポートしたファイルを定期的にご自身や同僚に送信するようスケジュール設定できます。この設定をしておくことで、ダッシュボードにアクセスしなくても、全員が最新のインサイトやプロジェクトの更新情報を把握できるようになります。
- PDF エクスポートのスケジュールを作成する
PDF エクスポートのスケジュールを設定するには、ダッシュボードの右上にあるエクスポートボタンをクリックし、PDF エクスポートをスケジュールを選択します。
表示されるウィンドウから、PDF エクスポートの送信先を選択し、送信時に適用する件名や本文を入力できます。
- スケジュール設定の周期を選択する
受信者リストとエクスポートの設定が完了したら、エクスポートのスケジュール頻度（日次、週次、月次）、実施する日付と時間を指定できます。
- PDF のレイアウトを調整する
PDF へエクスポートしたファイルの送信日時を決定したら、PDF レイアウトの横にあるドロップダウン矢印をクリックし、縦または横を選択して PDF のレイアウトを調整できます。各ページのコンテンツの拡大・縮小率も調整可能です。
- PDF エクスポートのスケジュールを削除する
PDF エクスポートのスケジュールを削除するには、ダッシュボードの右上にある3点リーダーメニューから PDF エクスポートをスケジュールのセクションに戻り、左下の削除を選択します。
- エクスポートの時間枠
スケジュール設定した PDF エクスポートは、ユーザーのボード権限とダッシュボードに設定された最新のフィルターを基に生成されます。たとえば、メールの送信が午前9時に設定されている場合、PDF は午前9時に生成が開始され、完了次第メールで送信されます。
- スケジュール設定された PDF エクスポートの権限
アカウント管理者は、外部ユーザーを対象に、スケジュール設定された PDF エクスポートを管理ページから無効にできます。プロフィールアイコンをクリックし、管理を選択します。左側のパネルから権限タブを選択し、ダッシュボードまで下へスクロールします。ここから、外部ユーザーと共有がスケジュール設定された PDF エクスポートを有効化または無効化できます。
メール通知のスケジュールを設定する
ダッシュボードを定期的にメールで送信するようにスケジュールを設定できます。右上の3点リーダーに続き、メール通知のスケジュールを設定をクリックします。
メール通知の送信先は、ダッシュボードの登録者（フォロワー）全員、チームメンバーを手動で選択、メールアドレスを追加のいずれかを選択できます。メール送信の頻度を日次、週次、月次のいずれにするか選択し、具体的な日時を設定します。完了したら、メールのスケジュールを設定をクリックします。
設定した日時になると、選択した受信者全員に以下のようなメールが届きます。
ダッシュボードのプレゼンテーションを実施する
ダッシュボードのプレゼンテーションには、プレゼンモード、全画面モード、ダークモードなど、複数の表示オプションをご利用いただけます。これらの機能で、会議の進行時、特定のウィジェットに集中したい場合、あるいは照明が暗い環境で作業する場合など、状況に合わせて表示設定をカスタマイズできます。
- プレゼンモード
ダッシュボードを洗練されたプレゼンテーション形式のプレゼンモードで表示します。左パネルやボタン、アイコンがないため、テレビや大画面にダッシュボードを表示したい場合に最適な設定です。ダッシュボードの右上にある3点リーダーメニューをクリックし、プレゼンモードを選択してください。
- 全画面モード
ダッシュボードで個々のウィジェットを全画面モードで表示するには、ウィジェットの右上にある3点リーダーメニューをクリックし、全画面表示を押してください
- ダークモード
ダッシュボードのダークモード表示は大変人気が高く、洗練され、目に優しく、色を鮮やかに際立たせてくれます。ご自身のダッシュボードだけをダークモードにすることはできませんが、こちらの記事にある2つの簡単な手順で、ボードやビューを含むアカウント全体に対してダークモードをオンに設定できます。きっと気に入っていただけると思います！
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