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機能

この機能を使用できる人：

monday CRM のユーザー

monday CRM のプロプランおよびアルティメイトプランプランでご利用いただけます

注：この機能は現在ベータ版です。

monday CRM アクティビティ追跡ウィジェットを使うと、営業マネージャーは担当者のメールやアクティビティを視覚化された単一のビューで追跡することができます。このウィジェットを使うことで、管理者はデータに基づいた意思決定を行い、チームのパフォーマンスを向上させ、案件の優先順位を効果的につけることができます。

アクティビティ追跡ウィジェットについて

手当

• 完全可視化。すべての営業コミュニケーションとアクティビティを１か所で把握できます。
• リアルタイムのアップデート。ウィジェットが monday CRM ボードと同期し、最新情報を提供します。
• 実用的なインサイト。ウィジェットは、チーム内の傾向、ギャップ、改善点を特定するのに役立ちます。

使い方

営業アクティビティウィジェットは、営業マネージャーが重要な質問に答える際に役立ちます：

• 取り組み。担当者は、良好な関係を構築し、案件を成立させるために十分な努力を行っていますか?
• フォーカスの最適化。担当者は、効果的に優先順位をつけていますか？

これらの情報を使って、営業マネージャーはチームのパフォーマンスを追跡し、データに基づいた改善を実行し、高い効率性で案件の優先順位付けを行うことができます。

ウィジェットを追加する方法

monday CRM ダッシュボードで青い+ウィジェットの追加ボタンをクリックします。リストから アクティビティ追跡を選択します：

データを視覚化する

ウィジェットは、メールとアクティビティタイムラインに記録されたすべてのメールとアクティビティを集約します。チャートは、各インタラクションのタイプを棒グラフで表しています：

営業担当者別のインタラクションデータを表示できます。これにより、合計値や各担当者が行ったアクティビティのタイプを分析することができるようになります：

 高度なフィルターを使って、データをより深く解析し、必要な情報を見つけ出します：

ウィジェット設定

ウィジェットの設定を調整することで、最も関連性の高い情報を得ることができます。Y 軸に表示する情報、X 軸に表示する情報、チャートの種類などを決定します：

ベストプラクティス

正確なデータを維持するため、以下の推奨事項に従ってください：

1. 定期的にインタラクションを見直す。毎週または毎月のチームチェックインで、ウィジェットを使用することをお勧めします。進捗状況を監視し、チームの優先順位を調整するのに、とても良い方法です。
2. 主要案件に集中する。ウィジェットを高価値案件ごとにフィルタリングして、最も有望な案件に最大の注目が集まるようにすることができます。
3. チームコーチング。データを使って、チームに的を絞った指導や支援を行うことができます。

権限

• 閲覧のみのユーザーはウィジェットを見ることができます。
• アイテム権限のあるボードでは、ボードオーナーのみがウィジェットを表示できます。他のユーザーがウィジェットにアクセスしようとしても、データを見ることはできません。ウィジェットの閲覧を制限したい場合は、アイテム権限の追加が最適の方法です。

現在の制限

この新機能はベータ版です。そのため、現時点では特筆すべき制限がいくつかあります。

ボードにボード接続カラムを追加し、そのカラムを介して接続された連絡先がメールやアクティビティを記録する場合：

• それらのメールとアクティビティは、接続された案件のタイムラインに表示され、接続された連絡先からのものであることが示されます。
• ただし、これらのメールやアクティビティは、営業アクティビティ追跡ウィジェットには含まれません。現在当社は、これをサポートするよう取り組んでいます。

その他の考慮すべき事項：

• ウィジェットは1つのボードにしか接続できません。表示できるのは、1つのボードからのメールとアクティビティのみとなっています。
• 表示されるインタラクションの種類は100個までです。
• ダッシュボードレベルのフィルターはウィジェットに影響しません。
• ウィジェットのユーザーフィルターには、接続されたボード上のユーザーやタイムラインアイテムを持つユーザーだけでなく、アカウント内のすべてのユーザーが表示されます。
• ウィジェットの時間枠を選択する必要があります。一旦選択すると、それを解除することはできません。
• ページを更新すると、時間枠がリセットされます。デフォルトの時間枠は7日です。