この機能を使用できる人

monday work management で利用可能

エンタープライズプランでのみ利用可能

ポートフォリオ統合機能では、ポートフォリオのオーナーに設定されたユーザーが、テンプレートを基に標準化されたプロジェクトの作成から、ポートフォリオへの紐付けまでをワンストップで行えます。「テンプレートからプロジェクトを作成」の機能も新たにこちらへ統合されました。プロジェクトやボード、ダッシュボード、ドキュメントがあるワークスペースのテンプレートに対応し、標準テンプレートとマネージドテンプレートの両方でポートフォリオ統合機能をご利用いただけます。

ポートフォリオから設定する

ご利用中のポートフォリオを開き、自動化をクリックして、ポートフォリオの自動化にアクセスします。  

そこから作成、次に統合を選択します。

ポートフォリオ統合機能で検索し、ご自身のワークフローに合ったオプションを選択してください。

変更点

• ポートフォリオ統合機能では、ワークスペーステンプレートを使ってプロジェクトを作成いただけるようになりました。ワークスペースのテンプレート内にプロジェクトボードが少なくとも1つあることが条件で、ポートフォリオにはテンプレートの先頭にあるボードが紐付けされます。
• ポートフォリオ統合機能は、標準テンプレートだけでなく、マネージドテンプレートにも対応します。
• 以前は「プロジェクトタスクのリンクが空の場合」という条件を指定する必要がありましたが、これが不要になったため、設定ミスが減るだけでなく、手順自体もシンプルになりました。

リンク設定の仕組み

テンプレートを基にプロジェクトを作成すると、そのテンプレートの先頭にあるプロジェクトボードにポートフォリオが自動で紐付けされます。テンプレートにボードが複数ある場合は、紐付けの対象にするプロジェクトボードがリストの一番最初に表示されているかをご確認ください。