アカウント全体に再度作成したいワークフローがありますか？このテンプレートから作成されたすべてのボードを、変更後も連携するようにしたいですか？当社のマネージドテンプレート機能により、ワークフロービルダーは標準化されたワークフローをより適切に管理することができます。

ワークスペースまたはボードから、「マスターテンプレート」として機能するテンプレートを作成します。このテンプレート（「テンプレートインスタンス」と呼ばれる）から作成された新しいワークフローはすべて、関連するすべてのワークフローの整合性を保つために、マネージドテンプレートに加えられた更新を受け取ります。

 

 

 

仕組み

標準化されたテンプレートインスタンスを持つマネージドテンプレートの作成は以下のようになります：

• ワークスペースまたは単一のボードをマネージドテンプレートとして定義：好みのコンテンツ（ボード、ダッシュボード、workdocs など）でいっぱいのボードまたはワークスペースを選択または作成し、テンプレートとして使用します。 このワークスペース テンプレート内のボードは、そこから作成された すべてのボードに 更新を 送信 できるようになります。
• テンプレートインスタンスの作成： 新しいテンプレート化されたコンテンツを、アカウント全体の任意のワークスペースに追加します。マネージドテンプレートに複数のコンポーネント（例：ボード、ドキュメント、ダッシュボード）が含まれる場合、同じテンプレートから一緒に使用すると、これらの要素は1つのテンプレートインスタンスに統合されます。作成されると、これらのインスタンスは、更新が公開されるたびに自動的にマネージドテンプレートからそれを受け取ります。
• 更新の公開： ワークスペースのオーナーは、 「公開」ボタンを使用することで、ボードに加えられた変更を   接続されたインスタンスに 公開することができます 。

1つのボードをマネージドテンプレートにするには、ボード名の横にある三点リーダーメニュー >「テンプレートとして保存」の順でクリックします。

 

そこから、オリジナルのボードをそのままテンプレートセンターに移動させてそこだけで表示するか、テンプレートセンターと左パネルの両方に表示されるよう複製するかを選択できます： 

 

オリジナルのボードを移動するか複製するかを選択すると、以下のポップアップが表示され、標準テンプレートまたはマネージドテンプレートのどちらかを選択するよう求められます：

 

テンプレートの種類を選択した後、最後のステップではテンプレートに名前を付け、公開または非公開を選択して、誰がテンプレートを使用（インストール）できるかをコントロールできます。

プライベートテンプレートは、すべてのアカウントメンバーに表示されますが、使用できるのは、テンプレートメンバーページでテンプレートのオーナーによって招待された特定のチームメンバーに限られます。

テンプレートメンバーとして追加されていないチームメンバーには、テンプレートセンターでプライベートテンプレートを見つけると、グレー表示された「新しいタブで編集」ボタンと「参加をリクエスト」オプションが表示されます。「参加をリクエスト」をクリックすると、テンプレートのオーナーに承認を求める通知が送信されます。アクセスが許可されると、チームメンバーはテンプレートを使用できるようになります。

 

ワークスペースをマネージドテンプレートにするには、ワークスペース名の横にある三点リーダーメニューをクリックし、「テンプレートとして保存」をクリックします。

 

 

ワークスペース全体がテンプレートセンターに転送されます。 

 

monday.com のマネージドテンプレート機能に関する詳細は、引き続き以下の記事をお読みください

 

 

引き継がれる変更は？

マネージドテンプレートの追加機能に継続的に取り組んでいますが、現時点では、「変更を公開」ボタンをクリックすると、マネージドテンプレートからインスタンスに以下のボードの更新や変更が引き継がれます：

マネージドテンプレートに加えた変更は、常に既存のインスタンス に適用されるわけではありませんが、 新しく作成したインスタンスには適用されます。

 

新規カラムの追加

ボードに新しいカラムを追加し、変更を公開すると、新しく追加されたカラムはテンプレートインスタンスに引き継がれます。

 

新規グループの追加

マネージドテンプレートに新しいグループを追加して変更を公開すると、新しいグループもテンプレートインスタンスに追加されます。

 

新規アイテムとサブアイテムの追加

新しいアイテムとサブアイテムをマネージドテンプレートに追加すると、「変更を公開」クリック後にインスタンスに転送されます。

 

ステータスとドロップダウンカラムの設定変更

マネージドテンプレートボード内のステータスカラム設定に加えた変更は、公開後に同期されます。それには以下のものが含まれます：

• 新規ラベルの追加
• ラベルのテキストとカラーの変更
• 「完了」ステータスの定義
• カラムの説明と名前
• ラベルの無効化

 

ステータスカラム設定内で、ステータスラベルを無効にするオプションがあります。この機能により、マネージドテンプレートのオーナーは、ステータスラベルを以前に使用された場所にそのまま保持しつつ、すべてのインスタンスでステータスラベルが再使用されることを防ぐことができます。この機能では、テンプレートインスタンスのデータが誤って削除されるのを防ぐため、ラベルを完全に削除するオプションは使用できません。

さらに、ドロップダウンカラムの設定に加えられた変更は、テンプレートの変更を公開した後、同様に引き継がれます。

 

ボードの権限 

インスタンスを完全にコントロールするために、ボード権限はマネージドテンプレートから作成されたすべてのボードに直接同期されます。

マネージドテンプレートに閲覧権限と編集権限を設定すると、そのテンプレートから作成されたすべてのボードは同じ権限設定を継承し、ワークフロー全体で一貫性を維持できます。

 

このロジックに従うと、どのインスタンスからでもボード権限を編集しようとすると、以下のよ画面が表示されます：

 

マネージドテンプレートの識別

マネージドテンプレートとして設定されたワークスペース（またはボード）は、以下のようにテンプレート名の下にある王冠記号のアイコンで識別できます：

 

テンプレートインスタンスの作成

マネージドテンプレートからインスタンスを作成するには、左ペインを開き、青いプラス記号をクリックし、「テンプレートから選択」をクリックします。

テンプレートセンターから、テンプレート名を検索するか、「アカウントに作成されたテンプレート」セクションから探してクリックします。ワークスペーステンプレートを選択したら、青の「マネージドテンプレートを使用」ボタンをクリックして、アカウントに追加します。

また、「マネージドテンプレートを使用」ボタンの右側にある下向きの矢印をクリックすると、テンプレートを既存のワークスペースに追加したり（ワークスペーステンプレートのコンテンツでいっぱいのフォルダとして）、テンプレートが追加される新しいワークスペースを作成したりすることもできます。

 

このステップを終えると、オリジナルのテンプレートとまったく同じボード、ダッシュボード、ワークドキュメントなどが含まれる新しいワークスペース (またはフォルダー) がアカウントに追加されます。

 

テンプレートへの変更を公開する

ボードを更新したら、変更内容を公開することができます。公開することで、作成されたオリジナルのテンプレートは変更内容で更新され、インスタンスも関連する変更内容を受け取ります。

変更を公開するには、ボードの右上にある「変更を公開」ボタンをクリックします。 

 

その後、このバージョンで行われた更新を説明する詳細なリリースノートを含めることができます：

これらのメモは、テンプレートと、テンプレートから作成されたすべてのボードのボードディスカッションとして自動的に追加され、全員に情報が提供されます。

変更が公開されると、全インスタンスに更新が反映され、メンバーは最新の変更に合わせられるよう通知を受け取ります。

 

全インスタンスを表示する

任意のマネージドテンプレートの上部バーから、ボタンをクリックすると、そのテンプレートから作成されたすべてのテンプレートインスタンスを簡単に表示してアクセスできます。画面上部の「インスタンス」ボタンをクリックするだけで、接続されているすべてのインスタンスのリストと、成功とエラーを含む各インスタンスの最新の公開ステータスが表示されます：

多数のインスタンスを持つテンプレートの管理が、かつてないほど簡単になりました。ここでは、同じテンプレートから作成されたインスタンスがグループ化され、わかりやすくまとめられています。また、製品、ワークスペース、ボードなど、各コンポーネントの位置を素早く追跡することもできます。

 

公開エラーのあるインスタンスに焦点を当てる必要がありますか？ステータスフィルターを使用して、公開に問題が発生しているボードを並べ替えて特定し、効率的に解決することができます。このフィルターを使用すると、公開中および公開後に、同期に成功したグループ数や失敗したグループ数を監視することもできます。

 

自動化を使用してボードを作成する

 カスタム自動化をセットアップして、マネージドテンプレートから新しいインスタンスの作成をトリガーすることができます。設定された条件が満たされると自動化が実行され、選択されたマネージドテンプレートからインスタンスが作成されます。

例えば、人事部で働いているとします。候補者が採用されると、入社日の1週間前にオンボーディングボードが作成されるよう自動化を設定することができます。

 

テンプレートの削除

テンプレートを削除したい場合は、「インスタンス」の横にある三点リーダーメニューから実行できます。「テンプレートを削除」を選択して、「完全に削除」を選択、または「ワークスペースに移動」を選択してテンプレートセンターからワークスペースに戻します。

 

または、テンプレートセンターで削除したいテンプレートを見つけて、「新しいタブで編集」の横にある三点リーダーをクリックし、「テンプレートを削除」を選択することもできます。

 

サポートされているカラム

新しく追加されたカラムをマネージドテンプレートからインスタンスに転送する場合、ほとんどのカラムがサポートされますが、部分的にしかサポートされていないテンプレートもあります。 

 

制限事項

マネージドテンプレート機能を要する際に留意すべき制限事項がいくつかあります。具体的には以下の通りです：

• 新しく追加されたカラムの公開は、一度に20カラムまでです
• サポートされていないカラムを使用して変更を公開した場合、インスタンスは公開されたサポートされているカラムを引き続き受け取りますが、サポートされていないカラムはインスタンスに追加されません
• テンプレートには最大30個のコンポーネント（ボード、ドキュメント、ダッシュボード）と最大2500個のアイテムを含めることができます
• テンプレートごとに100インスタンスまで、アカウントごとに1,000インスタンスまで含めることができます。

 

 

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