ポートフォリオ・ソリューションは、ポートフォリオ管理のすべてのニーズを監視するための、すぐに使えるワークフローを提供します。ポートフォリオ・ソリューションは、関連性の高いカスタマイズ可能なカラム、設定、ビューなどをすべて備えており、ポートフォリオやプロジェクトマネージャーが自信を持って共同作業、実行するための場所であり、また組織全体での成功状況を簡単にレポートする機能も備えています。

手作業を最小限に抑え、すぐにポートフォリオの管理を最初から始めてみましょう。📈

 

ソリューションの概要

ポートフォリオ・ソリューションは、完全にカスタマイズ可能な 2 つの部分で構成されています。

• ポートフォリオボード：このボードでは、ポートフォリオ内の全プロジェクトを俯瞰的に見渡すことができ、一目ですべての状況を把握することができます。 
• プロジェクトボード：このボードは、チームと一緒にすべてのプロジェクトのローレベルの詳細を管理するために使用され、各プロジェクトボードのすべての必要な詳細が一元的に表示されるように、ポートフォリオ概要に直接接続され、同期されます。

 

始めるには

monday.com のポートフォリオ・ソリューションは、左側のペインからアカウントに追加することができます。開始するには、青いプラス記号をクリックし、「新規ポートフォリオ」を選択し、名前を入力し、ボードをメインにするかプライベートにするかを決定します。数分で新しいポートフォリオボードが、アカウントに準備されます！

 

ポートフォリオボードの詳細については、このセクションで説明しますが、要するに、ポートフォリオボードは、複数のローレベルのプロジェクトを接続して同期させることができ、視覚的でインタラクティブな場を提供してくれるので、プロジェクトのハイレベルな詳細をすべて把握することができます！

ポートフォリオボードから新しいプロジェクトを作成するには、「プロジェクトを追加」をクリックし、その後「新規プロジェクトを作成」を選択します。あとは名前を付けて「作成」をクリックするだけで、新しいプロジェクトが即座に追加され、ポートフォリオに接続されます。手動で接続する必要はありません。

 

また、アカウントから既存のプロジェクトボードに接続するオプションもあります。どちらのオプションを選んでも、ここから新しいプロジェクトを作成するとすぐにポートフォリオに接続され、接続されたプロジェクトからすべての情報が同期され、追跡できるようになります。

既存のプロジェクトボードをポートフォリオに追加するには、左上の「プロジェクトを追加」ボタンをクリックし、アカウントからボードを1つ選択します。

 

同時に、画面左側にある同じ「+」メニューから新規プロジェクトボードを作成し、後で上記の手順で選択したポートフォリオに追加することもできます。

 

ポートフォリオ・ボード

プロジェクトの関連情報を即座に同期する自動接続を利用し、ポートフォリオボードはポートフォリオ内の全プロジェクトのハイレベルな概要として機能します。このボードを使うと、各プロジェクトの状況を把握し、問題やボトルネックを簡単に特定し、その原因や解決方法を掘り下げて理解することができます。🙌

 

ポートフォリオボードでプロジェクト名にカーソルを合わせるとプロジェクトの概要を開くことができます。このセクションでは、表示される個々のプロジェクトの詳細を理解することができます：

• プロジェクトの進捗が表示される、バッテリーウィジェット
• ステータス変更の概要と、ステータス変更時に記載したメモ
• 予定と実際のスケジュールを確認できる、ガントチャート
• このプロジェクトについてハイレベルなコミュニケーションができる、アップデートパネル
• 追加されたファイル全てを１か所に集約できるファイルビュー
• アイテムカードビューと、ステータスの変更とメモの概要を含む、プロジェクト情報ビュー

 

 

ポートフォリオボードにはガントビューも用意されており、全プロジェクトのタイムラインをインタラクティブなハイレベルビューで確認することができます。

 

ポートフォリオ・ヘルススナップショット

ポートフォリオ・リスクインサイトは、ポートフォリオ管理ソリューション内でのみ利用できる機能です。AI を搭載し、各プロジェクトボードのデータを自動的に分析し、各プロジェクトの潜在的なリスクのリストを毎日生成します。この素晴らしい機能を使うことで、ポートフォリオ全体のリスクを積極的に特定し、対処できるようになります。詳細はこちらの記事をお読みください。 

プロジェクトボード

プロジェクトボードでは、各新規プロジェクト（左ペインから作成、またはポートフォリオボードから直接作成）に必要なすべての下位レベルの詳細を管理するために、様々な異なるカラムの種類を使用し、組織のニーズに最適なように簡単に調整することができます。 

 

また、各プロジェクトボードには、プロジェクトのタイムライン、依存関係、マイルストーンを監督するためのガントビューと、プロジェクトのインサイトと変更を一目で理解するための詳細なプロジェクト概要セクションが備わっています。

 

新しく作成されたプロジェクトボードとポートフォリオボードの間に作成されるビハインドシーン接続（接続ボードとミラーカラムを介して）以外は、このボード上の全てのカラム、ビュー、設定は編集可能で、独自のカスタマイズが可能です。 

さらに、プロジェクトがポートフォリオに接続されている限り、ボードの上部にある概要セクションにアクセスして、プロジェクトのタスクの役立つ概要を確認することができます。また、プロジェクト全体のヘルスステータスを簡単に変更することもできます。左上隅からステータスを変更できます。また変更に関する簡単な説明を追加することも可能です。変更はすべて、ポートフォリオ概要の接続されたプロジェクト内に直接反映されます

 

 

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