テンプレートを使うには、新規のメールを作成して右下にある「テンプレート」ボタンをクリックし、希望するテンプレートの名前を選択します。

テンプレートを作成したら、名前を好きなように変更、更新、削除することができます。方法は次の2つのセクションで説明します。

テンプレートの名前を変更する

新規のテンプレートを作成すると、保存する前に名前をつけることができます。

テンプレートの名前を変更するには、新規メールを作成して「テンプレート」をクリックし、テンプレートの名前にカーソルを合わせます。ペンシルアイコンをクリックしてテンプレート名を編集し、「保存」をクリックします：

テンプレートを更新する

テンプレートのコンテンツを更新するには、新規メールを作成してテンプレートを適用し、変更内容でメールを更新します。次に「テンプレート」をクリックして、テンプレート名にカーソルを合わせます。ふたつ目のアイコンをクリックして「テンプレートを更新」します：

テンプレートを削除するには、「テンプレート」ボタンをクリックして、テンプレート名にカーソルを合わせ、ゴミ箱アイコンをクリックして削除します：

テンプレートを共有する

この機能を使用できる人：

monday CRM のフォロワー

全プランで利用可能

 

monday CRM のフォロワーは、テンプレートを共有したいユーザーを選択できるようになりました。この選択は、テンプレートの初期設定時または編集時に行うことができます。

 

テンプレートの作成時

新しいテンプレートを作成するときに共有設定を調整するには、「共有先」ドロップダウンメニューをクリックします。テンプレートを非公開にしたい場合は「自分のみ」を、チームメイトと共有したい場合は「全員」を選択してください。

注：共有テンプレートは、アカウントの全員が利用可能ですが、共有できるのは、monday CRM メンバーのみとなっています。

 

テンプレートの編集時

テンプレートの共有設定の調整方法：

1. 右下隅にある「テンプレート」をクリックします
2. テンプレート名横にある鉛筆アイコンにカーソルを合わせ、
3. ご希望に応じて共有設定を調整します。
4. 忘れないよう必ず「保存」をクリックしましょう。

共有テンプレートの設定

メールテンプレートを共有すると、monday CRM 管理者全員が、共有テンプレートにアクセスし、編集できるようになります。

メールとアクティビティで作成したテンプレートは、メールキャンペーンまたは一括メール構成時はアクセス不可となります。同様に、一括メール用に作成されたテンプレートは、メールとアクティビティでは使用できません。