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機能
各ステージでテンプレートを用意しておくこと以上に、顧客、クライアント、リードとのコミュニケーション効率化に優れた方法はありません。メールとアクティビティでご自身やチーム向けのテンプレートを作成する方法をぜひ以下でご覧ください。
テンプレートの作成方法
テンプレートを作成するには、メールの本文に入力します。テキストエディタの右下にある {} カラムボタンを使用して、メールテンプレートに動的フィールドを追加できます。{} カラム フィールドは、ボードにあるカラムからテキストを取得します。たとえば、常に同じウェルカムメールを送信する場合などに最適なオプションで、新規連絡先にパーソナライズされたテンプレートを適用すると、ボード上のフィールドにある内容に基づき送信するメールが即座にパーソナライズされます。
メールテンプレートの本文にテキストを追加したら、テンプレートボタンをクリックし、新規テンプレートとして保存を選択します。続いて、テンプレートに名前を付け、保存をクリックしてください。
テンプレートを使用する
テンプレートを使うには、新規メールを作成し、右下にあるテンプレート ボタンをクリックして、適用するテンプレート名を選択します。
作成したテンプレートは、必要に応じ名前の変更、更新、削除が可能です。方法は、以降のセクション2つで説明いたします。
テンプレートの名前を変更する
新規のテンプレートを作成すると、保存する前に名前をつけることができます。
テンプレート名を変更するには、新規メールを作成し、テンプレートをクリックした上で、テンプレートの名前にカーソルを合わせます。ペンシルアイコンをクリックし、テンプレート名を編集して、保存をクリックしてください。
テンプレートを更新する
テンプレートの内容を更新するには、新規メールを作成し、テンプレートを適用した上で、変更を加えた内容でメールを更新します。次に、テンプレートをクリックし、テンプレート名にカーソルを合わせます。2番目のアイコンをクリックしてテンプレートを更新してください。
テンプレートを削除する
テンプレートを削除するには、テンプレートボタンをクリックし、テンプレート名にカーソルを合わせ、ゴミ箱アイコンをクリックして削除します。
テンプレートを共有する
monday CRM の登録者
全プランで利用可能
monday CRM のフォロワーは、テンプレートを共有したいユーザーを選択できるようになりました。この選択は、テンプレートの初期設定時または編集時に行うことができます。
テンプレートの作成時
新規テンプレートを作成する際の共有設定を調整するには、共有先のドロップダウンメニューをクリックします。テンプレートを非公開にしたい場合は自分のみを、チームメイトと共有する場合は全員を選択してください。
テンプレートの編集時
テンプレートの共有設定の調整方法：
- 右下にあるテンプレートをクリックします。
- テンプレート名横にある鉛筆アイコンにカーソルを合わせ、
- ご希望に応じて共有設定を調整します。
- 保存を忘れずにクリックしてください。
共有テンプレートの設定
メールテンプレートを共有すると、monday CRM 管理者全員が、共有テンプレートにアクセスし、編集できるようになります。
メールとアクティビティで作成したテンプレートは、メールキャンペーンまたは一括メール構成時はアクセス不可となります。同様に、一括メール用に作成されたテンプレートは、メールとアクティビティでは使用できません。
ご不明な点がございましたら、こちらから担当チームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します。