monday CRM から送信されたメールから、新しい連絡先を作成するのがこれまで以上に簡単になりました。メールとアクティビティ設定に簡単な調整を加えるだけで、新しいリード、パートナー、クライアントのコンタクトを再度作成する必要がなくなります。monday にお任せください！

 

カスタム役割の使い方

この設定を変更することで、新しい連絡先にメールを送信する際に、そのメールアドレスを自動的に記録するようになります。monday sales CRM のどこにこの連絡先を作成するかは選択することができます。

monday とメールクライアントで連絡先を作成する

メールは2つの方法で記録されます：

1. monday CRM で送信されたメールから新しい連絡先が作成されます。
2. メールクライアントで送信されたメールから新しい連絡先が作成されます。（例：Gmail または Outlook）。

複数のメールボックスに接続している場合、特定のメール接続に対してのみ連絡先の自動作成を設定することができます。変更した内容は、アカウント全体に適用されます。

 

 

設定を変更する

簡単な5つの手順で設定できます！

1. まず、ボード上の任意のアイテムからメールとアクティビティアプリを開きます。この機能は、連絡先またはリードボードで最大限のメリットを受けることができます。

2. 歯車アイコンを選んで設定メニューを開きます。

3. 設定に入ったら、 「メールアカウント設定とプライバシー」の下にあるドロップダウンを開きます。そこで、管理したいメールアドレスを見つけ、右端の三点リーダーをクリックして、その接続の設定メニューを開きます。「連絡先の自動作成」を選択し、オプションを調整します：

4. 送信メールを記録するには、ポップアップウィンドウの「新しい人にメールを送信するときに連絡先を作成する」の左側にあるボックスにチェックを入れます：

このウィンドウでは、新しい連絡先をボード上のどこに保存するかを指定することもできます。「オード」ドロップダウンから選択したボードを選択し、「メールカラム」ドロップダウンから選択したメールカラムを選択します。

5. これで、新しい連絡先からのメールが送信されると、「新規連絡先」として表示されます。

 

 

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