monday.com を CRM として活用する

クライアントとクライアントのライフサイクルを、チーム全員で効率的に、オープンに管理しましょう!このプラットフォームは、企業やユーザーが協力・協働でき、業務の透明性・可視性を生み出すために作られました。また最も重要なポイントは、自由自在なカスタマイズが可能なことです。そのため、monday.com を CRM として、簡単に仕様を変更することができます。

この記事では、monday.com を販売パイプライン、クライアント、アカウントなどの管理に使用するための方法を紹介します。また、録画したウェビナーや、その他のお役立ち情報も掲載しています。😊

CRM管理のベーシックガイド

販売パイプラインを作成する

monday.com では、販売パイプラインの作成ができます。色鮮やかなステータスカラムを使って進行中のリードの状況を視覚的に表示、インターバルボードを作成してチーム全員にクライアントのライフサイクルに関する最新情報を共有、クライアントの情報をすべて1か所に集約、その他多くを実現します。上記の動画で紹介しているように、販売パイプラインからより多くの分析結果を得たい場合は、チャートビューを試してみてください!

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アカウントを管理する

特定のアカウントの管理を、1つのボードで行うこともできます。アカウントに関連付けられた営業担当者、営業担当者のプランの種類、MRR、ユーザー数、その他多くの項目をここに表示できます。販売パイプラインボードの取引が成功したら、「アイテム」カラムへのリンクを使用し、クライアント名簿ボードをアカウント管理ボード/販売ダッシュボードにリンクさせることが可能です。アイテムのポップアップビューを使って、使用中のボードから移動することなく名簿のアップデートを行いましょう!

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連絡先を管理する

リード管理または連絡先ボード作成し、すべてのクライアントの連絡先情報を管理しましょう!連絡先情報にすばやくアクセスする必要がある場合は、このボードを販売パイプラインボードにリンクすることができます。リンクカラムをチェックして、他のボードのアイテムをリンクさせる方法をご確認ください。

世界時計カラムは、誰かに朝早く(または夜遅く)に電話をかけてしまうような、気まずいミスを防ぐのに役立ちます。場所カラムは、販売代理人や顧客の拠点を地図上に示すことができ、電話カラムは、電話番号をクリックするとデフォルト設定のコミュニケーションアプリが開き、作業が効率化します。ぜひ使ってみてください!クライアントの拠点を示す全体像を見る場合は、地図ビューをお使いください。

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その他の便利機能

monday.com では、新しい機能の追加と既存の機能の向上を続けています。カラムセンターを開き、ボードの改善に役立ちそうな新しいカラムをぜひご覧ください。

他にもご質問がございましたら、カスタマーサポート( support@monday.com )までお気軽にお問い合わせください。24時間年中無休で対応いたします。