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monday.comベーシックガイド

monday.comを使い始めようとお考えですか?ようこそいらっしゃいました!このクイックスタート記事では、始めるための基本をすべて学ぶことができます。

Just imagine getting to work and your email inbox is empty, everyone on the team knows what they are working on, everyone understands the big picture and you can easily see the progress of all tasks— not only this, you can communicate with the team directly on the task! 🙌

 

 

Tip: You can watch our recorded getting started webinar right here :) 

 

ステップ1 - ボードを作成する

ボード は、プロジェクト、To-do リスト、CRM、スケジュールなど、やるべきことを整理する場所です。ボードにはいくつかの種類があります。メインボードはアカウントのすべてのユーザーが閲覧・使用でき、社内業務に透明性を与えます。共有ボードでは外部ゲストと一緒に作業が行え、プライベートボードは機密の作業に使用できます。各ボードの詳細については こちらの記事 をご覧ください。ボードはすべて、ニーズに合わせて自由にカスタマイズが可能です。メインボードから始めます。「新規」をクリックしてボードに名前を付けます。

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ステップ2 - テンプレートを選択する

サービスを簡単に使い始めていただけるように、テンプレートをご用意しています。もちろんイチから作成して、お好みに合わせてカスタマイズすることもできます。ボードのテンプレートの使用方法については、 こちらをご覧ください。

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テンプレートを追加するには、「テンプレートを選択」をクリックします。また「イチから作成する」を選択すれば、空白のボードから始めることができます。

 

Tip: We have an option for paid assistance and training in your own language through our global network of certified monday.com partners. If you are interested, please fill out this form and someone will be in touch shortly.

 

 

ステップ3 - グループを作成する

A board is made of groups. A group is a color coded section on your board that will contain your tasks. A group can be a week, a month, a specific step of a project, or whatever you want.

To add a new group to your board, hover over the title of any existing group and you will see an arrow appearing on the left side. Click it and choose "add group".

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フィルター/ボードのすぐ下に、以下のようにボード上部に新しいタブが表示されます。

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グループ名を入力し、Enterキーを押せば完了です!

 

ステップ4 - タスクを追加する

最初のボードを作成したら、まずはタスクを追加してみましょう。monday.com ではこの作業のことを、アイテム新規作成すると呼んでいます。ボード上で作成できるアイテム数に制限はありませんが、作成するタスクは必ずそのボード(プロジェクト)に関連しているものであるようにします。

アイテムはグループに分けることができます。グループにすることで、アイテムを時間、カテゴリー、テーマなどで分けて整理できます。またグループを作ると、ボードに色をつけて表示されます。色は9つの中から選択でき、それぞれのグループの見分けがつきやすくなります。

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ステップ5 - カラムを追加する

タスクが追加できたら、次はカラムを追加しましょう。カラムは、タスクを完了させるのに必要なあらゆる側面を含めたプロセスや方法を構築するための要素です。monday.comはユーザーカラムから状況カラムまで、ニーズに合うようなカラムを複数ご用意しています。カラム一覧は こちらからご覧ください

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タスクを追加し、カラムを作成すれば、ボードを使ってチームでの作業がスタートできます。

 

ステップ6 -  作業を開始する

  • タスクをアサインする

monday.com ではチームメンバーに対して業務を見える化し、全員が全体像を把握して仕事の目的を理解することができます。チームメンバーはプロジェクトのあらゆる側面を確認し、協力することができます—しかし、まずはそれぞれの作業に担当者を割り当てることが重要です。ユーザーカラム を使用し、タスクをチームメンバーにアサインしましょう。アサインされたメンバーには、アサインが行われたこと、また作業が開始できるという内容が通知されます。

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  • タスク内でコミュニケーションを行う

チャットボードを使用して、チームメンバーと情報を共有しましょう。質問をする、アップデートを書く、書類をアップロードする、ユニークなgifで面白おかしくコミュニケーションするなど、様々なことが可能です。また@メンション機能を使って、チームメンバーとコミュニケーションすることができます。使用方法について詳しくは、 こちらの記事 をご覧ください。

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  • ボードをフォローする

Use the subscribe option to keep everyone on top of projects or follow the projects you are interested in. By subscribing to boards you can easily organize the important boards you visit, but most importantly you will receive updates on all tasks within your inbox.

  • 最新の状態を保つ

フォロー中のボードからのアップデートはすべて、個人の受信トレイにリアルタイムで送信されます。見逃しのないようにしましょう!

  • タスクを更新する

Use the status column to mark your progress. Nothing is prettier than seeing a green board, this means all is done! 🍀

 

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さあ、準備はよろしいですか?早速ボードを作成して使い始めましょう!  

 

他にもご不明な点がおありですか?こちらのナレッジ ベース をご覧いただくか、カスタマーサポート( [email protected] )へお問い合わせください。