monday.comベーシックガイド

monday.comを使い始めようとお考えですか?ようこそいらっしゃいました!このクイックスタート記事では、始めるための基本をすべて学ぶことができます。

想像してみてください。仕事中、メールの受信トレイに未読メールが一通もなく、チームの一人ひとりが自分の作業内容を理解し、全体像を把握している。あなたはすべてのタスクの進捗状況を一目で簡単に確認できる—さらに、タスク上でチームと直接コミュニケーションが可能。monday.comがこれらを実現します!

 ヒント: ベーシックガイドのウェビナーをこちらで見ることができます。

 

 

ステップ1 - ボードを作成する

ボード は、プロジェクト、To-do リスト、CRM、スケジュールなど、やるべきことを整理する場所です。ボードにはいくつかの種類があります。メインボードはアカウントのすべてのユーザーが閲覧・使用でき、社内業務に透明性を与えます。共有ボードでは外部ゲストと一緒に作業が行え、プライベートボードは機密の作業に使用できます。各ボードの詳細については こちらの記事 をご覧ください。ボードはすべて、ニーズに合わせて自由にカスタマイズが可能です。メインボードから始めます。「新規」をクリックしてボードに名前を付けます。

Templatetest.png

 

ステップ2 - テンプレートを選択する

サービスを簡単に使い始めていただけるように、テンプレートをご用意しています。もちろんイチから作成して、お好みに合わせてカスタマイズすることもできます。ボードのテンプレートの使用方法については、 こちらをご覧ください。

template.png.

テンプレートを追加するには、「テンプレートを選択」をクリックします。また「イチから作成する」を選択すれば、空白のボードから始めることができます。

 ヒント: monday.com認定パートナーのグローバルネットワークを通じて、ご自身の言語でサポートとトレーニングが受けられる有償オプションをご用意しています。ご興味を持たれましたら こちらのフォーム に必要事項をご入力ください。追ってご連絡させていただきます。

 

ステップ3 - グループを作成する

ボードはグループで構成されています。ボード上の色分けされたセクションがグループで、それぞれのグループにタスクが含まれています。週、月、プロジェクトの特定のステップ、その他あらゆるものをグループとして設定できます。

ボードに新しいグループを追加するには、既存のグループのタイトル部分にカーソルを合わせると、左 側に矢印が現れるので、それをクリックし、「グループを追加」を選択します。

Templatetest__1_.png

フィルター/ボードのすぐ下に、以下のようにボード上部に新しいタブが表示されます。

Templategroup.png

グループ名を入力し、Enterキーを押せば完了です!

 

ステップ4 - タスクを追加する

最初のボードを作成したら、まずはタスクを追加してみましょう。monday.com ではこの作業のことを、アイテム新規作成すると呼んでいます。ボード上で作成できるアイテム数に制限はありませんが、作成するタスクは必ずそのボード(プロジェクト)に関連しているものであるようにします。

アイテムはグループに分けることができます。グループにすることで、アイテムを時間、カテゴリー、テーマなどで分けて整理できます。またグループを作ると、ボードに色をつけて表示されます。色は9つの中から選択でき、それぞれのグループの見分けがつきやすくなります。

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ステップ5 - カラムを追加する

タスクが追加できたら、次はカラムを追加しましょう。カラムは、タスクを完了させるのに必要なあらゆる側面を含めたプロセスや方法を構築するための要素です。monday.comはユーザーカラムから状況カラムまで、ニーズに合うようなカラムを複数ご用意しています。カラム一覧は こちらからご覧ください

Templategroup.png

タスクを追加し、カラムを作成すれば、ボードを使ってチームでの作業がスタートできます。

 

ステップ6 -  作業を開始する

  • タスクをアサインする

monday.com ではチームメンバーに対して業務を見える化し、全員が全体像を把握して仕事の目的を理解することができます。チームメンバーはプロジェクトのあらゆる側面を確認し、協力することができます—しかし、まずはそれぞれの作業に担当者を割り当てることが重要です。ユーザーカラム を使用し、タスクをチームメンバーにアサインしましょう。アサインされたメンバーには、アサインが行われたこと、また作業が開始できるという内容が通知されます。

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  • タスク内でコミュニケーションを行う

チャットボードを使用して、チームメンバーと情報を共有しましょう。質問をする、アップデートを書く、書類をアップロードする、gif を使って笑わせる、などが行えます。また@メンション機能を使って、チームメンバーとコミュニケーションすることができます。使用方法について詳しくは、 こちらの記事 をご覧ください。

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  • ボードをフォローする

フォロー機能を使うと、チームに常に最新情報を知らせたり、気になるプロジェクトをフォローしたりすることができます。ボードをフォローすると、確認が必要な重要なボードの管理が簡単に行えます。しかし最も大事な点は、すべてのタスクに関するアップデートを受信トレイで受け取れるようになることです。

  • 最新の状態を保つ

フォロー中のボードからのアップデートはすべて、個人の 受信トレイに瞬時に届きます。見逃しのないようにしましょう!

  • タスクをアップデートする

状況カラムを使用して進捗状況を表示させましょう。緑色はタスクの「完了」を表します。そのため緑色になったボードを見るほどうれしいことはありません!

 

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さあ、準備はよろしいですか?早速ボードを作成して使い始めましょう!  

他にもご不明な点がおありですか?こちらのナレッジ ベース をご覧いただくか、カスタマーサポート( support@monday.com )へお問い合わせください。