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monday.comベーシックガイド

 

 

monday.comを使い始めようとお考えですか?ようこそいらっしゃいました!このクイックスタート記事では、始めるための基本をすべて学ぶことができます。

想像してみてください。始業時に、受信トレイに未読メールが一件もなく、チームの一人ひとりが自分の作業内容を理解し、全体像を把握している。あなたはすべてのタスクの進捗状況を一目で簡単に確認できる—さらに、タスクについてチームと直接コミュニケーションが取れることを!  🙌

 

ヒント:はじめましょうのウェビナーをこちらからご覧いただけます:) 

 

ステップ1 - ボードを作成する

ボードでは、プロジェクト、to-doリスト、CRM、スケジュールなど、やるべきことを整理します。ボードにはいくつかの種類があります。メインボードはアカウントのすべてのユーザーが閲覧・使用でき、社内業務に透明性を与えます。共有ボードでは外部ゲストと一緒に作業が行え、プライベートボードは多くは機密の作業に使用されます。各ボードの詳細については、こちらの記事をご確認ください。ボードはすべて、ニーズに合わせて自由にカスタマイズが可能です。メインボードから始めます。「新規」をクリックしてボードに名前を付けます。

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ステップ2 - テンプレートを選択する

サービスを簡単に使い始めていただけるように、テンプレートをご用意しています。もちろんイチから作成して、お好みに合わせてカスタマイズすることもできます。 ボードのテンプレートの使用方法については、こちらをご覧ください。

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テンプレートを追加するには、「テンプレートを選択」をクリックします。また「イチから作成する」を選択すれば、空白のボードから始めることができます。

 

ヒント:monday.com認定パートナーのグローバルネットワークを通じて、母国語でサポートやトレーニングが受けられる有償オプションがあります。ご興味いただけましたら こちらのフォーム に必要事項をご入力ください。追ってご連絡させていただきます。

 

 

ステップ3 - グループを作成する

ボードはグループで構成されています。 ボード上の色分けされたセクションがグループで、そこにあなたのタスクが含まれています。週、月、プロジェクトの特定のステップなど、あらゆるものをグループとして設定できます。

ボードに新しいグループを追加するには、既存のグループのタイトル部分にマウスカーソルを合わせると、左側に矢印が現れます。それをクリックし、「グループを追加」を選択します。または、「新規アイテム」ボタンの横にある下向きの矢印をクリックして、新しいグループを追加することもできます。

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完了すると、新しいグループがボードに表示されます。「新規グループ」という文字をクリックして、必要に応じてグループに名前を付けることができます!

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必要に応じてグループの名前を変更したら、Enterキーを押して完了します!

 

ステップ4 - タスクを追加する

最初のボードを作成したので、グループ内の個々の行(または行アイテム)になる 新しいアイテム作成を開始できます。これらのアイテムは、ユーザーが作成することを選択した設定に応じて、タスク、プロジェクト、クライアントなど、あらゆるものを表すことができます! 

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ステップ5 - カラムを追加する

タスクが追加できたら、次はカラムを追加しましょう。カラムは、あなたのアイテムに関連するあらゆる種類のデータを表す方法、あるいはボード上のアイテムを完了するために必要なプロセスを構築する手段とお考えください。monday.comでは、ユーザーカラム、ステータスカラム、数式カラム、日付カラムなど、ニーズに合うように複数のカラムを用意しています!カラムの全リストは、こちらからご確認いただけます

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タスクを追加し、カラムを作成すれば、ボードを使ってチームでの作業がスタートできます。

 

ステップ6 -  作業を開始する

  • タスクをアサインする

monday.comは、チームの全員がプロジェクトの全体像を把握して仕事の目的を理解できるように、すべてのチームメンバーに透明性と関連性をもたらします。チームメンバーはプロジェクトのあらゆる側面を確認し、協業することができます。しかし、まずはそれぞれの作業に担当者を割り当てることが重要です。ユーザーカラムを使用して、タスクをチームメンバーに割り当てましょう!割り当てられたメンバーには、割り当てが行われたこと、また作業が開始できるという内容が通知されます。

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  • タスク内でコミュニケーションを行う

アップデートセクションを使用して、チームメンバーと情報を共有しましょう。質問をしたり、アップデートを書き込んだり、書類をアップロードしたり、GIFを使って(笑い)を追加したりできます。また@メンション機能を使って、チームメンバーとコミュニケーションすることができます。使い方については、 こちらの記事をご覧ください。 

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  • ボードをフォローする

フォロー機能を使うと、チームに常に最新情報を知らせたり、気になるプロジェクトをフォローしたりすることができます。ボードをフォローすると、確認が必要な重要なボードの管理が簡単に行えます。しかし最も大事な点は、すべてのタスクに関するアップデートを受信トレイで受け取れるようになることです。

  • 最新の状態を保つ

フォロー中のボードからのアップデートはすべて、個人の受信トレイにリアルタイムで送信されます。見逃しのないようにしましょう!

  • タスクを更新する

ステータスカラムを使用して進捗状況を表示させましょう。緑色はタスクの「完了」を表します。そのため、緑色になったボードを見るに越したことはありません!🍀

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さあ、準備はよろしいですか?早速ボードを作成して使い始めましょう!  

 

ご質問がございましたら、 問い合わせフォームを使用して弊社のチームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します!