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機能

この機能を使用できる人：

monday CRM メンバーのみ

プロプランとエンタープライズプランで利用可能な機能

最新の機能 アップデート で、より円滑に顧客とコミュニケーションを取りましょう。メールとアクティビティアプリを使って 一括メールを送信することができるようになりました。このアップデートは コミュニケーションを簡素化するように設計されており、複数の受信者にメッセージを同時に送信できます。

この機能の便利な使用法：

• E メールマーケティングキャンペーン
• 複数のリードにイントロダクションと素材を送信
• 複数の顧客を同時にフォローアップ

カスタム役割の使い方

最重要：

• これはメールとアクティビティアプリの機能アップデートです。
• この機能は、monday CRM のメールカラムがあれば、どのボードでも使うことができます。
• 1通の一括メールを送信すると、受信者ごとに複数のスレッドに分かれて会話することができます。メールには複数の受信者がいたことは表示されません。
• メール・アクティビティ設定で追加したメールアドレスから、一斉メールを送信することができます。メールアドレスの接続方法については、「monday.com のメール・アクティビティ」の記事をご覧ください。 

注：ボードに1つ以上のメールカラムがある場合は、最初のメールカラムのみがメールの受信者として取り込まれます。

機能の使用方法

1. monday CRM のメールカラムのあるボードで、一番左のカラムを使って受信者として追加したい各連絡先のボックスに、チェックを入れます。

2. ウィンドウの下部に、いくつかのオプションが表示されたバーがあります。「一括メール」を選択します：

注：ボードに複数のメールカラムがある場合は、この機能はボードの最初のメールカラムからメールアドレスを取り込みます。

3. 右上のメールアドレスが、一括メールを送信するメールアドレスであることを確認してください。メールアドレスが正しくない場合は、ドロップダウンの矢印で切り替えてください。

4. メールを作成するか、テンプレートを使用します。

メール作成時、動的フィールドを使用するオプションがあります。つまり、ボードのどのカラムからでもテキストを取得できます。メールを送信するたび、関連するカラムからメールにテキストが取り込まれます。これは、一括メールをパーソナライズする場合にとても便利なオプションです。 

動的フィールドを追加するには、メールの「{}カラム」メニューを開いて、メールのデータを自動入力したいカラムを選択します。

件名の右側にある「{}」記号をクリックして、メールの件名に動的フィールドを追加することもできます。

5. メールの準備が整ったら、世界に向けて送信しましょう。「送信」を押します！

テストメールを送信

送信する前に、メールをテストするオプションがあります。これは、次の画像でハイライトされているような動的フィールドをメールに使用している場合に最適なオプションです。

テストメールを送信するには、「送信」ボタンの右にある下向きの矢印をクリックします。メニューが開きます。メニューから「テストメールを送信」を選択します。

テストメールを送信したいメールアドレスを選択します。デフォルトでは、メールアドレスは一括メールを送信するメールアドレスが表示されます。ですが、任意のメールアドレスを入力することができます。

メールをチェックして、送信後どのように表示されるかを確認するには、リストしたメールの受信トレイを確認します。メールは、一括メールリストの最初のユーザー宛てに送信されたかのように表示されます。

準備ができたら、monday CRM に戻ってメールを編集または送信することができます。

送信！

メールを送信すると、受信者にメールが正常に送信されたことを確認する通知を受け取ります。

メール送信に失敗した場合は、その旨を伝える通知を受け取ります。その場合は、メールホストの制限に達している可能性があります。Gmail の制限に関する詳細は、Gmail 統合制限の記事をご参照ください。

メールの追跡

一括メール追跡機能を使用して、キャンペーンの進行状況を追跡することができます。詳細は、「一括メールの追跡」の記事をご覧ください。

メールをスケジュール

一括メール作成後は、後ほど送信するようスケジュールすることができます。それを実行するには、「送信」ボタンの右側にあるドロップダウン矢印をクリックします。「メールをスケジュール」を選択して設定します。

以下のポップアップで、スケジュールしたメールの送信日と時間を選択できます。「メールをスケジュール」をクリックしたら完了です。

メールがスケジュールされると、確認のポップアップ通知が表示されます。「スケジュール済みのメール」をクリックすると一括メール追跡ページに移動します。

HTML メールのレイアウト

HTML を使ってメールのレイアウトを整えることができます。メールに HTML を適用するには、以下の手順に従ってください。

1. メールコンポーザーを開いて、「HTMLメールレイアウト」ボタンをクリックします。

2. テキストフィールドに HTML を入力または貼り付けます。エディタの右側でレイアウトのプレビューを確認します。受信者のデスクトップやモバイルに、メールがどのように表示されるかを見ることができます。

3. 「保存」をクリックして、メールに HTML を適用します。「送信」をクリックすると、当社からメール配信が完了した旨をお知らせします。

その他の機能

プライバシー 

この機能は共有メールで使用できます。アプリのプライバシー基準が適用されます。

テンプレート

テンプレートは一括メールが送信されると使用できます。一括メール用に作成されたテンプレートは、メールとアクティビティでは使用できません。同様に、メールとアクティビティで作成したテンプレートは、一括メールを作成する際にはアクセスできません。

メールテンプレートを共有すると、monday CRM 管理者全員がアクセスできるようになり、共有テンプレートを編集できるようになります。

制限事項

以下は、この機能の現在の制限です：

• 一度に送信できるメールは、最大500通500通
• 1日に送信できるメールは、最大2,000通
• メールホスト（例：Gmail または Outlook）には、追加の制限がある場合があります。