Hai bisogno di memorizzare le stesse informazioni in più punti del tuo account? Vuoi aggiornare colonne separate senza il fastidio di fare il doppio del lavoro? Collegando le schede e riflettendo le informazioni da una (o più!) schede a un'altra, puoi apportare facilmente modifiche a qualsiasi scheda e le modifiche si rifletteranno anche nelle altre schede.

Aumenta la visibilità e centralizza tutte le informazioni importanti con la colonna Specchio! 

 

Prima di iniziare

Per aggiungere la colonna Specchio, devi disporre della colonna Collega schede. La colonna Collega schede collegherà gli elementi delle tue schede insieme, mentre la colonna Specchio rifletterà le informazioni da una (o più) schede a un'altra creando maggiore visibilità. 

 

Aggiungere la colonna Specchio

Per aggiungere la colonna Specchio vai al Centro colonne e cerca "Specchio" nella barra di ricerca, selezionandola per aggiungerla alla tua scheda:

 

Dopo aver aggiunto la colonna Specchio, ti verrà immediatamente richiesto di aggiungere una colonna Collega schede e di creare un link a una o più schede. Per completare la configurazione, fai clic sul pulsante blu "Collega".

Facendo clic su questo pulsante si creerà automaticamente una nuova colonna Collega schede sulla scheda corrente in cui si trova. Premendo il pulsante blu "Seleziona schede", ti verrà richiesto di selezionare una o più schede con cui creare un collegamento bidirezionale.

Qui, dovrai selezionare le schede a cui desideri collegarti e quindi collegare ogni elemento dalla scheda collegata al rispettivo elemento sulla scheda corrente.

 

 

Una volta completato il collegamento delle schede e degli elementi tramite la colonna Collega schede, è ora di selezionare il tipo di colonna che desideri visualizzare dalle schede collegate. Per farlo, fai clic sulle impostazioni della colonna Specchio e seleziona la colonna di tua scelta dalla freccia a tendina sotto una delle schede collegate.

 

Dopo aver selezionato la colonna e collegato gli elementi nella colonna Collega schede, le informazioni "specchiate" si popoleranno automaticamente e si rifletteranno nella scheda così come segue: 

Ora puoi assicurarti che le colonne connesse siano sempre sincronizzate! Ogni volta che si modifica una delle celle nella colonna Specchio, la modifica si rifletterà anche sulle schede collegate e viceversa. 🙌

 

 

Personalizzare la tua colonna Specchio

Quando si specchia una colonna è possibile personalizzare il modo in cui viene visualizzata sulla scheda in cui verrà riflessa. Ad esempio, quando selezioni la colonna di Stato da specchiare, puoi personalizzare il riepilogo della colonna in fondo alla stessa per visualizzare "Tutte le etichette" o solo "Completato". 

In alternativa, se stai specchiando una colonna Numeri, puoi determinare esattamente come desideri che vengano visualizzati i numeri riflessi, come somma, media, valore minimo, ecc. 

Ogni colonna avrà le proprie personalizzazioni! Assicurati di darci un'occhiata. 🙌 

 

Modificare la tua colonna Specchio

Se in qualsiasi momento desideri modificare la colonna riflessa per visualizzare un tipo di colonna diverso, puoi farlo direttamente dalle impostazioni della colonna! Fai clic sulla piccola freccia accanto all'intestazione della colonna, quindi su "Impostazioni colonna" per eseguire questa modifica.

Specchiare più oggetti della stessa scheda

La colonna Collega schede consente di collegare diversi elementi dalla scheda collegata a un elemento sulla scheda attuale (ad esempio nel caso di molte attività relative a un solo progetto!). Una volta collegati diversi elementi, la funzione roll-up offre un modo semplice e chiaro di visualizzare i diversi elementi riflessi. Lo fa aggregando i dati riflessi da più elementi di una scheda su un'altra scheda. 

Ad esempio, se sono collegati più elementi e si decide di specchiare la colonna Stato, si otterrà una vista aggregata di tutti questi stati come mostrato di seguito:

 

Come promemoria, puoi personalizzare il tipo di riepilogo delle colonne che desideri vedere da una colonna di Stato riflessa, che si tratti di "Tutte le etichette" o solo "Cose da fare" dalle impostazioni della colonna!

 

Specchiare più schede

Hai informazioni provenienti da più schede diverse che desideri sincronizzare e consolidare tutte in un'unica scheda? Stai cercando di ottenere una facile panoramica dei tuoi dati da alcuni flussi di lavoro separati? Con la nostra nuovissima funzione di specchio multi scheda, puoi farlo!

Per specchiare le informazioni di più schede in un'unica colonna Specchio è necessario innanzitutto collegare più schede e gli elementi pertinenti tramite la colonna Connetti schede. Una volta fatto, vedrai una bella vista aggregata di tutti i dati della colonna collegata nelle schede che hai selezionato!

 

Personalizzare le informazioni riflesse su più schede

Tramite le impostazioni della colonna Specchio, è possibile definire quale tipo di colonna verrà riflessa dalle schede collegate. È importante notare che è necessario riflettere lo stesso tipo di colonna di ciascuna delle schede collegate per colonna speculare (ad es. solo colonne Stato, colonne Numeri, colonne Data, ecc.).

Se si dispone di più colonne diverse dello stesso tipo per scheda, è possibile selezionare la colonna esatta per l'opzione specchio. Ad esempio, nelle schede collegate di seguito, abbiamo due colonne di stato diverse su ciascuna scheda (una denominata "Stato" e l'altra denominata "Problema") così da poter scegliere quale riflettere, senza influire sulle colonne riflesse delle altre schede collegate:

D'altra parte, se modifichi il tipo di colonna che viene riflessa da una delle tue schede (ad es. cambiando la colonna Stato in una colonna Persone (come di seguito), ciò regolerà automaticamente le altre schede per visualizzare lo stesso tipo di colonna: 

 

 

Casi d'uso

La colonna Specchio è un ottimo modo per collegare le informazioni da una (o più!) schede a un'altra per ottimizzare il flusso di lavoro. Non solo può aggiornare le informazioni in una scheda e farle aggiornare automaticamente in un'altra, ma può anche contribuire ad aumentare la visibilità tra i reparti dell'organizzazione. Abbiamo aggiunto alcuni esempi qui sotto per aiutarti a iniziare!

• Caso d'uso n. 1: schede di alto livello e di basso livello riflesse su più schede

Poniamo il caso tu gestisca alcuni progetti, ciascuno sulla propria scheda. Per ottenere una panoramica chiara della situazione di ogni progetto di basso livello, si utilizza una scheda di "alto livello". Per visualizzare i dati aggregati di tutte e tre le schede, è sufficiente specchiare le informazioni provenienti da tutte le schede di basso livello direttamente sulla scheda di alto livello, in modo che tutte le parti interessate possano avere una panoramica rapida e semplice di ciò che succede.

Ogni elemento sulla nostra scheda di alto livello rappresenta un progetto diverso gestito su una scheda separata. Pertanto, per visualizzare facilmente un riepilogo delle informazioni rilevanti da ciascuna scheda, abbiamo prima collegato tutte e tre le schede tramite la colonna Connetti schede, quindi abbiamo collegato i rispettivi elementi per ciascun progetto.

Nel nostro caso, abbiamo collegato tutti gli elementi "Scheda di basso livello del Progetto A" all'elemento del progetto A sulla scheda di alto livello e tutti gli elementi "Scheda di basso livello del Progetto B" all'elemento del progetto B sulla scheda di alto livello, ecc.:

Grazie a questa configurazione, siamo in grado di visualizzare facilmente le colonne di dati pertinenti da tutte le nostre schede di progetto in un unico posto! Di seguito, possiamo riflettere gli stati aggregati, le timeline e i costi di tutte le attività, dalle tre schede di basso livello al progetto specifico correlato sulla scheda di alto livello: 

Ricorda che puoi scegliere di specchiare la colonna File, la colonna Persone o qualsiasi altra colonna che ti sarà utile!

 

• Caso d'uso #2: Collega la tua scheda Progetti ai tuoi Clienti

La colonna Specchio è utile se lavori con molti clienti su diversi progetti e vuoi poter facilmente monitorare e ritrovare i dati dei clienti in qualsiasi momento. Poniamo il caso tu abbia la scheda Cliente in cui memorizzi tutte le informazioni sui tuoi clienti (ad es. le informazioni di contatto, i pagamenti e molto altro). Poi c'è la scheda Progetti dove gestisci in qualsiasi momento tutti i tuoi progetti in corso.

Con la colonna Specchio, puoi assicurarti che i tuoi progetti siano sempre collegati ai relativi clienti così da avere tutte le informazioni importanti a portata di mano! Abbiamo aggiunto due colonne Specchio per rispecchiare gli indirizzi email dei clienti e i Pagamenti effettuati finora.

In caso di domande, contatta il nostro team qui. Siamo disponibili per te H24 e felici di aiutarti.