Come possiamo aiutarti?

Automazioni monday.com

 
Ti sembra mai di stare facendo troppo lavoro manuale? Vorresti avere monday.com che ti aiuta, senza che tu debba prima imparare un po' di coding? È il tuo giorno fortunato! 🍀
 
Our Automations allow you to use an event inside monday.com (like the changing of a status) to trigger an action (like sending a notification). This is done by using predefined automation flows, which we have created for you to choose from. How does it work? Keep reading to find out. 👇
 
 
 Consiglio: Puoi guardare il nostro webinar registrato sulle automazioni proprio qui :)
 
 

Come aggiungere un'automazione? 

Per aggiungere un'automazione, vai alla scheda per la quale desideri creare un'automazione e fai clic sul pulsante Automatizza, situato nella parte superiore destra dello schermo. 
 
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Arriverai al nostro Centro automazioni, come mostrato di seguito: 
 
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Quali sono i flussi di automazione?

Automation flows are combinations of triggers and actions that we provide for you, in which you customize the parameters of each aspect of the flow to suit your exact needs. Let’s walk through an easy example: when status change to something, notify assignee every time period. In the platform, this would look like this 👇:
 
Screen_Shot_2019-03-13_at_2.45.51_PM.png
 
In this instance, the trigger will be a specific status column changing to a specific label, where you choose both parameters (i.e. which status column and which label). This trigger will cause the action (a notification--the wording of which you will determine--being sent to the associated assignee). 
 
Abbiamo creato molti flussi tra cui scegliere, permettendoti di creare molte fantastiche automazioni all'interno del tuo account monday.com. 
 

Quindi, come funziona? 

Once you've picked your automation flow, you will need to add your parameters. Anywhere in the flow that is underlined is a parameter. In our example, let's say that whenever the "Copywriting" status column updates to "Done", the associated assignee in the "Editor" person column will be notified. 
 
Automation_Article.gif
 
 
After clicking on the “notify” parameter you can type out what you want your notification to say. Variables for the item name, board name, etc. can be added to your notifications by clicking on on the blue buttons at the bottom of the notification editor.
 
notification_entry_window.png
 
Quindi, ai fini di questo esempio, si deve selezionare la colonna "Editor" per il parametro "qualcuno".  
 
 
Automation_Article_2.gif
 
Dopo aver fatto clic su "Aggiungi alla scheda", l'automazione verrà attivata.
  
Ora, ogni volta che lo stato Copywriting si aggiorna a Fatto, la persona assegnata alla colonna Editor riceverà automaticamente una notifica nell'icona della campana e via email ogni giovedì. 
 
Ce l'abbiamo fatta! La nostra prima Automazione è attiva. 🎉🎉
 
Come modificare o eliminare un'automazione?
 
Dopo aver aggiunto le automazioni alla tua scheda, puoi attivare e disattivare le automazioni utilizzando l'icona dello switch. Puoi anche usare l'icona a forma di matita per modificare l'Automazione o il cestino per eliminarla del tutto.

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Notifica qualcuno quando...

  • Quando giunge la data e vi è uno status, notifica qualcuno
  • Quando una colonna cambia, notifica qualcuno
  • Quando giunge una data, notifica qualcuno
  • Quando uno stato cambia in qualcos'altro, avvisa qualcuno
  • Quando lo status cambia da un modo a un altro, notifica qualcuno
  • Quando viene creato un nuovo elemento, notifica qualcuno
  • Quando un elemento si sposta in un gruppo, avvisa qualcuno dopo certo tempo
  • Quando la data è passata e vi è uno stato, notifica qualcuno ogni lasso di tempo
  • Quando lo stato è qualcosa, avvisa qualcuno ogni lasso di tempo
  • Ogni lasso di tempo, notifica qualcuno
  • Quando viene pubblicato un aggiornamento, avvisa qualcuno  
  • Quando viene pubblicato un aggiornamento in questo elemento, avvisa qualcuno 
  • Quando viene creato un elemento in questo gruppo, avvisa qualcuno 

 

Automation_center_Notications.gif

Queste automazioni ti consentono di avvisare gli utenti delle diverse modifiche su una scheda e persino di personalizzare i tempi di queste notifiche.  La notifica personalizzata, creata all'interno della formula delle automazioni, apparirà nelle notifiche della campana dell'utente, una volta impostati i parametri.  

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Notification_on_platform.png 

 

Quando lo stato cambia...

  • Quando uno stato si modifica in qualcosa di diverso, sposta l'elemento in un gruppo
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa archivia l'elemento
  • Quando lo stato cambia in qualcos'altro, cambia un altro stato in qualcos'altro
  • Quando lo stato cambia in qualcos'altro, imposta la data di scadenza alla data attuale, con in più alcuni giorni
  • Quando giunge la data e vi è uno status, modificalo in qualcos'altro 
  • Quando lo stato si aggiorna in qualcosa, sposta la data di scadenzadi alcuni giorni
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa, assegna qualcuno come assegnatario
  • Quando viene creato un nuovo elemento, imposta il suo stato a qualcosa
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa, avvisa qualcuno
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa, crea un elemento
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa , elimina l'elemento 
  • Quando uno stato cambia da qualcosaqualcos'altro avvisa qualcuno
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa, assegna un team come assegnatario
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa, sposta l'elemento in gruppo dopo un certo tempo
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa, avvia il monitoraggio del tempo. Quando si aggiorna in qualcosa interrompilo. 
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa, interrompi il monitoraggio del tempo 
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa, avvia il monitoraggio del tempo
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa, imposta l'ora all'ora attuale 

 

Status_Change.gif

Questo gruppo di automazioni opera con la colonna Stato e contribuisce all'efficienza di diversi flussi di lavoro innescando differenti azioni, man mano che il progetto avanza, tra cui la regolazione delle scadenze, lo spostamento degli elementi in diversi gruppi all'interno di una scheda, l'archiviazione degli elementi e l'aggiornamento di altri stati che sono dipendenti.

Imposta azioni ricorrenti per...

  • Ogni lasso di tempo, crea un elemento
  • Ogni lasso di tempo, duplica un gruppo
  • Quando lo stato è qualcosa, avvisa qualcuno ogni lasso di tempo
  • Ogni lasso di tempo, notifica qualcuno
 
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Many teams work cyclically or on repeat projects and need to create recurring tasks and items. This can be done easily through the recurring action automations that allow you to create an item or duplicate a group at the time period of your preference.  You can set the time period on a daily, weekly, or monthly basis at a specific time of day.
recurring_action_recipe.png

 

Imposta promemoria Scadenza...

  • Quando giunge la data e vi è uno status, notifica qualcuno
  • Quando giunge una data, notifica qualcuno
  • All'arrivo della scadenza sposta l'elemento in gruppo e sposta la data di scadenza di un certo tempo
  • All'arrivo della scadenza, sposta l'elemento in gruppo
  • All'arrivo della scadenza duplica l'elemento in questo gruppo e sposta la data di un certo tempo 
  • Quando giunge la data e vi è uno stato,modificalo in qualcos'altro 
  • Quando la data è passata e vi è uno stato, avvisa qualcuno ogni lasso di tempo
  • Quando un elemento viene creato, imposta la data di scadenza alla data di creazione con in più alcuni giorni
  • Quando lo stato si aggiorna in qualcosa, imposta la data di scadenza alla data attuale con in più alcuni giorni
  • Quando lo stato si aggiorna in qualcosa, sposta la data di scadenza di alcuni giorni
  • Quando la data è passata e vi è uno stato, sposta l'elemento in gruppo
  • Quando la data cambia, aggiorna un'altra data per il numero di giorni nel numero 
 
Automations_Due_Dates.gif
 

Avrai forse notato che queste automazioni sono state elencate nella sezione delle notifiche del magazzino automazioni.  Esse sono anche elencate nella loro sezione perché sono specificamente pensate per ricordare agli utenti le scadenze, al fine di assicurarsi che le attività vengano eseguite in tempo. È possibile accedere direttamente alla prima automazione elencata, direttamente tramite la colonna Data quando è impostata sulla modalità Scadenza.  Facendo clic sul menu a tendina della colonna e selezionando Imposta promemoria scadenza, si verrà reindirizzati direttamente alla formula di automazione.

set_due_date_column_dropdown.png 

due_date_pop_up.png

 

Creazione elemento

  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa, crea un elemento nella scheda 
  • Quando arriva la data di scadenza, crea un elemento in scheda
  • Quando una persona è assegnata a qualcuno, crea un elemento in scheda  
  • Ogni lasso di tempo, crea un elemento
  • Quando viene creato un nuovo elemento, assegna un team come assegnatario
  • Quando viene creato un nuovo elemento, assegna qualcuno come assegnatario
  • Quando un elemento viene creato, imposta la data di scadenza alla data di creazione con in più alcuni giorni
  • Quando viene creato un nuovo elemento avvisa qualcuno 
  • Quando viene creato un nuovo elemento, imposta il suo stato a qualcosa 
 

 

item_creation.gif

 

These automations contribute to managing teams by ensuring team members are automatically assigned to items based on new item creation or status.  This saves time spent manually assigning team members and increases accountability as projects progress.   

Sposta elemento

  • Quando uno stato si modifica in qualcosa di diverso, sposta l'elemento in un gruppo
  • All'arrivo della scadenza sposta elemento a scheda
  • Quando una persona è assegnata a qualcuno, sposta elemento in scheda
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa, sposta l'elemento in gruppo
  • All'arrivo della scadenza, sposta l'elemento in gruppo
  • All'arrivo dellascadenza duplica l'elemento in questo gruppo e sposta la data di un certo tempo
  • Quando la data arriva e vi è uno stato, sposta l'elemento in gruppo
  • Quando un elemento si sposta in un gruppo, avvisa qualcuno dopo un certo tempo
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa, sposta l'elemento in gruppo dopo un certo tempo
  • All'arrivo della scadenza sposta l'elemento in gruppo e sposta la data di scadenza di un certo tempo

 

move_item.gif

Gerarchie

  • Assicurati che la data di un elemento inizi sempre dopo la data della dipendenza del suo elemento
  • Assicurati che questa data nell'elemento inizi sempre dopo che questa altra data sia passata
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcos'altro, modifica lo stato della sua gerarchia in qualcos'altro 
  • Regola questa data per riflettere le modifiche apportate in quest'altra data dello stesso elemento
  • Regola la data di un elemento per riflettere le modifiche apportate nella data della dipendenza del suo elemento

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Se le date di scadenza dipendono l'una dall'altra, ora è possibile impostarle tramite le nostre automazioni gerarchia! Queste automazioni operano in combinazione con una colonna gerarchia, che è possibile aggiungere alla scheda direttamente tramite la formula di automazione. Fai clic qui per ulteriori informazioni sull'impostazione delle gerarchie su monday.com.

 dependency_recipe.png
  
 
 

Multi-scheda

Molti team creano schede su monday.com per organizzare progetti e attività diversi che, però, contengono informazioni direttamente correlate tra loro.  Le automazioni multi-scheda offrono la possibilità di creare interazioni tra le schede, consentendo a un'azione in una certa scheda di attivare un'azione in una scheda separata.  Con le ricette sopraelencate, gli utenti possono spostare elementi da una scheda all'altra o creare nuovi elementi in base ad azioni specifiche.  Queste automazioni aggiungono un nuovo livello alla collaborazione in team e consentono agli utenti di monday.com di gestire progetti correlati tra loro in maniera uniforme e coerente.

  • When status changes to something, create an item in board
  • Quando arriva la data di scadenza, crea un elemento in scheda
  • Quando una persona è assegnata a qualcuno, crea un elemento in scheda
  • Quando uno stato si aggiorna in qualcosa, sposta l'elemento in scheda
  • All'arrivo della scadenza, sposta l'elemento in scheda
  • Quando una persona è assegnata a qualcuno, sposta l'elemento in scheda
 

  crossboard.png

 

The cross-board automations support all fields outside of the progress-bar and the mirror formula.

 Se hai domande su questo argomento o su qualcos'altro in questo articolo, non esitare a contattare il customer success team all'indirizzo [email protected]