Come possiamo aiutarti?

I moduli

 

 

Noi di monday.com ci diamo da fare per rendere la tua vita lavorativa più semplice, più produttiva ed efficiente! Invece di raccogliere informazioni dai tuoi clienti e poi passare ancor più tempo a inserirle nella piattaforma, abbiamo creato una nuova soluzione per risparmiare tempo e rendere felici i clienti - i Moduli di monday.com 😊

 

Cosa sono i Moduli? 

Potrai creare una scheda fatta su misura per le tue esigenze specifiche (con le colonne che già conosci e ami). In pochi clic avrai la possibilità di creare un modulo basato su quella scheda e di condividerlo con i tuoi clienti (tramite link o incorporandolo nel tuo sito web); ogni risposta creerà un nuovo elemento con tutte le risposte di cui hai bisogno!

 

Nota: Il modulo è un sottoprodotto della scheda e non viceversa. Se cambi qualcosa nella vista modulo (cioè modifichi l'intestazione di una colonna), non si rifletterà a livello della scheda.

 

Chi può compilare i moduli?

Chiunque, purché abbia accesso al link condivisibile o al modulo incorporato.

 

Quali colonne sono supportate?

I seguenti tipi di colonna sono supportati:  Testo, Testo lungo, Numeri, Stato, Data, Valutazione, File, Telefono, Email, Menù a tendina, Casella di spuntaPosizione, Paese e Timeline. Grazie alla selezione multipla a tendina, puoi cercare e scegliere tutte le opzioni che vuoi dal modulo!

 

Nota: La dimensione massima consentita per il caricamento di file tramite Moduli è di 50MB. 

 

Come procedere alla configurazione

Step 1: costruire la scheda

Il modulo sarà creato in base alle colonne da te inserite (ovviamente potrai modificare i nomi) e all'invio del modulo saranno creati nuovi elementi. Le informazioni sono fondamentali per la tua azienda; i nostri moduli possono essere il tuo corriere! 📩

 

Fase 2: Aggiungi la Vista moduli alla tua scheda

Per aggiungere una vista moduli, fai clic sul pulsante "Aggiungi vista" situato in alto a sinistra sulla tua scheda. Dal menù risultante, fai clic su "Moduli" come di seguito: 

Screen_Shot_2021-04-07_at_15.42_1.png

Personalizza il design del tuo modulo

Il tuo modulo è destinato ad essere inviato a (o visto da) il tuo pubblico di riferimento, qualunque esso sia. Siamo contenti che tu voglia utilizzare monday.com per raggiungere un pubblico più ampio e gestire i tuoi risultati all'interno della piattaforma. Per questo motivo abbiamo incluso varie opzioni per inserire il tuo logo e personalizzare lo sfondo.

image_2__41_.png

Se hai un account Pro, puoi anche nascondere il logo monday.com in fondo al modulo! Fai clic sulla rotella dentata nell'angolo in alto a destra per aprire le impostazioni del modulo, e poi sotto "Branding modulo" fai clic su "Nascondi loghi monday.com" come di seguito:

Screen_Shot_2021-04-07_at_16.00_1.png

Ora vedrai che il logo monday.com è scomparso dalla parte inferiore del modulo!

 

Personalizza il contenuto del tuo modulo

Puoi controllare quali colonne (campi domande) sono visualizzate nel modulo e quali invece rimangono nascoste. Per iniziare a personalizzare il modulo, sfoglialo. Quando passi il mouse su ciascun riquadro di risposta, in alto a destra appare l'icona di un occhio che ti consente di nascondere quel campo. Ecco l'occhio che vedrai e l'aspetto che avrà il campo una volta nascosto (se clicchi di nuovo sull'occhio, il campo riapparirà)

CPT2104071609-1312x660.gif

 

Nota: Ogni colonna nel modulo ha accanto (a sinistra) un'icona che ti consente di conoscere il tipo di colonna che essa rappresenta sulla scheda. Anche se modifichi il campo domanda, l'icona rimarrà invariata.

 

Screen_Shot_2021-04-07_at_16.12_1.png

C'è anche la possibilità di presentare il modulo sotto forma di sondaggio. Basta cliccare "Presenta come sondaggio" dalle Impostazioni e sul tuo modulo apparirà una barra di sondaggio in fondo alla pagina. Mano a mano che il modulo viene compilato, la barra si riempirà:

ScreenFlow.gif

 

Le domande

Inizialmente il Modulo sarà generato riportando il nome della scheda come intestazione e i nomi delle colonne come domande. Sarà possibile modificarle passando il mouse sopra all'intestazione oppure sopra alla descrizione facoltativa del Modulo. In effetti, sarà possibile modificare tutte le domande e le descrizioni facoltative delle domande passando il mouse sopra a ciascun blocco  (così come l'opzione che permette di nascondere o mostrare la domanda, già descritta sopra).

Ecco come modificare le varie opzioni:

Modifica la descrizione

CPT2104071618-1337x547.gif

Modifica la domanda

CPT2104071624-1329x540.gif

  

Nota: Se lasci vuoto il campo "Aggiungi descrizione modulo", esso non sarà visualizzato nella versione pubblicata. Clicca su "Anteprima" per vederlo in prima persona.

 

 

Un'altra opzione interessante sono le domande obbligatorie, che ti consentono di ottenere facilmente tutte le risposte di cui hai bisogno. Ecco come puoi fare in modo che ogni tua domanda conti:

Screen_Shot_2021-04-07_at_16.27_1.png

Probabilmente ti starai chiedendo cosa succede se gli utenti decidono di non rispondere a una domanda obbligatoria e cliccano "Invia". Ecco cosa vedono:

image_2__42_.png

Se vuoi vedere con i tuoi occhi, clicca "Anteprima" e poi "Invia"! 

 

Consiglio: Se vuoi evitare di chiedere ai tuoi utenti quale sia la data odierna, ti basta aggiungere una colonna log di creazione, per indicare l'ora esatta di creazione dell'elemento. 

 

 

Sui moduli appare l'utente che li sta compilando?

Puoi aggiungere la colonna Registro di creazione alla tua scheda e la piattaforma riconoscerà l'utente che sta compilando il modulo, a patto che alcuni criteri siano soddisfatti. Le seguenti tre condizioni devono essere soddisfatte affinché la colonna Registro di creazione riconosca l'utente che ha compilato il modulo:

  1. L'utente che ha inviato il modulo deve essere un utente del tuo account e deve avere accesso alla scheda su cui si trova il modulo (scheda principale o privata/condivisibile).
  2. L'utente deve aver effettuato l'accesso all'account monday.com al momento della compilazione del modulo.
  3. L'utente deve aver effettuato l'accesso solo a questo account e non a un altro.

Se un modulo viene trasmesso e una o più di queste tre condizioni non è soddisfatta, al suo posto, nel registro di creazione, sarà visualizzato il nome della persona che ha creato il modulo.

 

Consiglio: Se le persone che compilano il modulo sono esterne al tuo account e vorresti vedere chi ha creato l'articolo attraverso il modulo, ti suggeriamo di aggiungere una colonna Testo sulla tua scheda e rendere "Inserisci il tuo nome qui" un campo obbligatorio sul modulo!

 

 

  • Come si creano moduli anonimi?

Puoi rendere anonimi i moduli tramite le impostazioni della vista moduli, spuntando la casella "Invii anonimi" come di seguito:

Screen_Shot_2021-04-07_at_16.38_1.png

Se hai scelto un modulo anonimo, l'utente che lo compilerà riceverà un messaggio che lo avviserà di questo. Se è anonimo, l'utente che ha creato il modulo apparirà nel registro di creazione per tutti gli elementi. Se un utente ha più account monday.com aperti durante la compilazione del modulo, riconosceremo l'ID utente dell'ultimo account in cui ha effettuato l'accesso.


Finalizzazione

Una volta ottenuto un layout fantastico con domande e descrizioni superbe (se lo hai scelto) possiamo passare alla fase di finalizzazione! Ecco cosa consigliamo di consultare:

  • La "Anteprima" del tuo Modulo

Cliccando sul pulsante si aprirà una nuova scheda che ti consentirà di visualizzare e compilare il Modulo, proprio come faranno gli utenti dopo che avrai cliccato su "Condividi Modulo".  

Screen_Shot_2021-04-07_at_16.41_1.png

  • Opzioni post invio

Ora puoi gestire le opzioni post-invio del tuo modulo! All'interno del menù Impostazioni del modulo (angolo in alto a sinistra della vista Modulo), abbiamo aggiunto l'opzione per reindirizzare, scegliere il gruppo in cui far arrivare le risposte e inviare di nuovo!

Sappiamo che il tuo flusso di lavoro è complicato e non inizia e finisce col modulo; per questo, adesso potrai scegliere dove nella scheda vuoi che finiscano i moduli inviati, nella sezione Raggruppa risposte! Nota bene: il gruppo predefinito è sempre il primo, per cui se il gruppo scelto è stato archiviato/eliminato oppure spostato, i moduli inviati torneranno a finire lì.

L'opzione Reindirizza link ti consente di reindirizzare gli utenti a un URL a tua scelta dopo pochi secondi - ad esempio al tuo sito web. :)

L'opzione Invia un altro ti aiuta a consentire più facilmente agli utenti di inviare più di una risposta! Qui abbiamo tre opzioni, diamo un'occhiata. "Clicca" farà apparire un pulsante su cui i tuoi utenti dovranno cliccare dopo aver correttamente inviato un modulo; ci sarà scritto "Invia di nuovo" :) L'opzione "Auto" reindirizzerà l'utente dalla pagina di invio riuscito di nuovo al modulo, per poterlo compilare di nuovo, dopo 4 secondi. "Nessuna" manterrà le cose come sono state finora :) 

Screen_Shot_2021-04-07_at_16.43_1.png

 

Condividi il tuo modulo! 

Siamo arrivati al momento magico! Clicca "Condividi Modulo" per visualizzare i link per condividere e incorporare il modulo. :)

CPT2104071645-1311x615.gif

 

Nota: Dopo aver cliccato sul pulsante "condividi modulo", il modulo sarà attivo. Ma nessuno lo vedrà a meno che tu non lo condivida attivamente con loro.

 

I risultati

Una volta che i link vengono inviati o incorporati, riceverai i tuoi invii come nuovi elementi, rendendo molto più semplice SVOLGERE i tuoi compiti.

image_2__43_.png

 

Ora puoi personalizzare il modo in cui comunichi con gli utenti che compilano il tuo modulo, tramite una pagina di successo personalizzata! Cliccando sul menù Impostazioni del modulo (angolo in alto a sinistra), potrai modificare sia il titolo (sostituendo "Grazie") sia il messaggio (sostituendo "Le tue risposte sono state inviate con successo").

 Ecco un esempio:

image_2__44_.png

 

Modifica il tuo modulo

Modificare il Modulo diventerà parte integrante del tuo flusso di lavoro. Lo capiamo bene. :) Ecco le risposte ad alcune domande che potresti porti a proposito di questa parte del processo:

  • Nuove colonne aggiunte a livello di scheda: queste colonne saranno visualizzate come nascoste nel Modulo. Potrai poi cliccare sull'icona occhio accanto ad esse per mostrarle e formattarle.
  • Modifiche apportate alle etichette di stato: saranno applicate al Modulo senza intoppi. :)
  • Eliminare un Modulo (per disattivare leggi di seguito): per eliminare un modulo, è sufficiente fare clic sulla freccia verso il basso a destra del nome della scheda e passare il mouse sul nome del Modulo per far apparire il cestino. Questa procedura elimina il Modulo e lo rimuove del tutto, quindi procedi con cautela. :) 
  • Modificare il modulo mentre è condiviso: esso verrà aggiornato senza problemi (o riavviato, se già aperto), consentendo in tal modo di apportare modifiche senza alcuna interruzione di disponibilità del modulo.
  • Attivare/disattivare il Modulo: nella finestra "Condividi Modulo" potrai scegliere di attivare o disattivare i link. Cliccando su "Disattiva modulo", il Modulo sarà chiuso e i clic sul relativo link (dal punto di vista dell'utente, a prescindere che il link sia condiviso o incorporato) porteranno ad una pagina di errore. Potrai attivare i link tornando alla stessa finestra di condivisione e cliccando sul pulsante "Attiva modulo":

Screen_Shot_2021-04-07_at_16.51_1.png

 

Posso avere più moduli su una scheda?

Certo! È possibile impostare più moduli su una scheda e persino far sì che le risposte di ciascun modulo riempiano un gruppo diverso sulla scheda.

Puoi facilmente aggiungere un nuovo modulo dal seguente menù a tendina: 

image_2__45_.png

Una volta personalizzato il tuo nuovo modulo, potrai spostarti facilmente tra le due viste modulo dalle tab sopra la tua scheda!

Screen_Shot_2021-04-07_at_16.54_1.png 

 

Se hai domande, non esitare a contattare il nostro team usando il modulo di contatto. Siamo disponibili per te H24 e felici di aiutarti!