Come possiamo aiutarti?

Importazione ed esportazione in Excel

 

Il tuo team è a bordo e ha finalmente trasferito il suo flusso di lavoro su monday.com, ma... hai ancora alcuni dati e liste in Excel. Non temere, non lo diremo a nessuno. 🤫 Ti capiamo e siamo qui per aiutarti! Continua a leggere l'articolo per scoprire come importare il resto dei tuoi dati da Excel a monday.com o per esportare i dati di monday.com in Excel se non sei ancora pronto ad abbandonare il sistema. 

 

Importare i dati da Excel

In pochi step, puoi trasformare tutti i dati del tuo foglio di calcolo Excel in una scheda monday.com! Guarda questo video o continua la lettura per una guida dettagliata:

 

Nota: se il foglio di calcolo di Excel ha più schede, verrà importata solo la prima scheda.
  • Step 1

Fai clic sull'immagine del profilo e seleziona "Importa dati" in questo modo:

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Seleziona "Excel" come illustrato di seguito:

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  • Step 2

È possibile scegliere di trascinare e rilasciare il file Excel nel popup al centro della schermata oppure fare clic per sfogliare i documenti e selezionare il foglio di calcolo. 

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Nota: affinché l'importazione funzioni correttamente, il foglio di calcolo Excel o CSV deve contenere più di una colonna. 

 

Dopo aver selezionato il file, riceverai il seguente messaggio:

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Fai clic su "Personalizza la tua nuova scheda" per assicurarti che tutto appaia esattamente come vuoi!

  • Step 3

Seleziona la riga nel foglio di calcolo che diventerà l'intestazione delle colonne della nuova scheda e quindi fare clic su "Avanti" in questo modo:

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Tutto ciò che è sopra la prima riga non verrà importato nella tua scheda.  

 

Nota: puoi importare un massimo di 50 colonne e 8.000 righe alla volta. 

 

  • Step 4

Seleziona la colonna nel foglio di calcolo che diventerà la prima colonna nella tua scheda (i nomi degli elementi), quindi fai clic su "Avanti" come segue:

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  • Step 5

Il nostro sistema è piuttosto in gamba nell'indovinare quali tipi di colonna sono adatti ai tuoi dati, ma puoi modificarli manualmente, facendo clic sul menu a tendina per ciascuna colonna. Puoi importare le colonne solo come colonna Numero, Stato, Email, Data o Testo. Puoi tuttavia modificare il tipo di colonna dopo l'importazione.

Nota:  se la colonna ha 9 o meno etichette, il suggerimento per la colonna sul foglio importato sarà "stato". Se le colonne hanno più di 9 etichette, il suggerimento per la colonna sull'importazione sarà "testo".

 

Al termine, fai clic su "Crea scheda". 

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Nota:  quando si importano delle date, devono essere formattate in formato ISO. Ciò significa che devono mostrare 4 cifre per l'anno, 2 cifre per il mese, seguite da 2 cifre per il giorno.      Per esempio: 2021-10-23.

 

Importare dati in una scheda esistente

Ci sono alcuni modi per importare i dati da qualsiasi fonte esterna, tra cui Excel, Documenti Google, Microsoft Word e molto altro ancora! Continua la lettura, per dare un'occhiata a questi suggerimenti per risparmiare tempo!

 

Importare da Excel o CSV

Per questo esempio, poniamo il caso tu voglia importare il seguente foglio Excel nella scheda esistente:

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Per importare questi dati direttamente in una scheda esistente, vai al pulsante blu "Nuovo elemento" nella parte superiore della scheda e seleziona "Importa elementi" dal menu a tendina:

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Nota: il pulsante "Nuovo elemento" può essere chiamato "Nuovo contatto", "Nuovo progetto", ecc.

 

Nella schermata successiva, puoi trascinare il file Excel o CSV nel frame oppure scegliere "fai clic per sfogliare", per selezionare il documento dal computer. Una volta effettuata la selezione e caricato con successo il file, vedrai la seguente conferma:

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Fai clic su "Avanti" per continuare. Quindi scegli la colonna del tuo documento Excel che desideri visualizzare come nome dell'elemento sulla scheda di monday.com:

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Nella schermata successiva, ti verrà chiesto di mappare le colonne del documento Excel sulle colonne della tua scheda monday.com. Ad esempio, puoi scegliere di mappare gli indirizzi email dal tuo documento Excel nella colonna Email sulla tua scheda monday.com.

Le colonne non mappate non verranno importate.

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Nota:  gli unici tipi di colonna supportati da questo processo di importazione sono: Stato, Numero, Testo, Data, Email e Telefono. Tutti gli altri tipi di colonne non saranno aggiornati tramite importazione, tuttavia puoi modificare il tipo di colonna in seguito.

 

Gestire gli elementi duplicati

Dopo aver mappato gli elementi, ti verrà chiesto come gestire gli elementi duplicati. Hai tre opzioni:

1) Scegli "Crea nuovi elementi" per aggiungere i dati come nuovi elementi alla scheda.

2) Se scegli "Ignora elementi", questa opzione salterà tutti i dati duplicati in base a una colonna che hai scelto. Assicurati di scegliere una colonna con valori univoci nei tuoi dati (ad es. email, numero di telefono, indirizzo) per aiutarci a determinare se questo elemento esiste già nella tua scheda monday.com. Il resto dei dati verrà aggiunto a un nuovo gruppo sulla tua scheda di monday.com.

3) Se scegli "Aggiorna elementi esistenti", puoi sovrascrivere gli elementi esistenti in base ai dati in una colonna specifica. Assicurati di scegliere una colonna con valori univoci nei tuoi dati (ad es. email, numero di telefono, indirizzo) per aiutarci a determinare se questo elemento esiste già nella tua scheda monday.com. I nuovi dati verranno aggiunti a un nuovo gruppo sulla tua scheda monday.com.

Per questo esempio, sceglieremo "Crea nuovi elementi". Fai clic sulla casella corrispondente alla tua scelta e seleziona il pulsante blu "Avvia importazione" per continuare:

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È tutto! I tuoi elementli inizieranno a essere importati. Puoi chiudere la finestra e continuare a lavorare mentre attendi l'importazione di tutti gli elementi.

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Nota: ricorda che se necessario puoi utilizzare le Azioni batch per modificare i dati importati.

 

 

Copiare e incollare più elementi

Supponiamo di aver preso in considerazione nuovi gusti di gelato su un foglio di calcolo Excel e che ora vogliamo spostarle nel nostro gruppo "Nuove idee gusti" nella nostra scheda dei gusti di gelato. Con un solo clic, possiamo copiare e incollare diversi elementi dalla nostra fonte esterna direttamente nel gruppo di elementi. 

  • Step 1

Tutto quel che dobbiamo fare è evidenziare gli elementi che vorremmo importare e utilizzare una scorciatoia da tastiera o fare clic con il pulsante destro del mouse per copiarli, in questo modo:

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  • Step 2

Successivamente, cliccheremo su "+ Aggiungi" nel gruppo a cui vorremmo aggiungere questi elementi e utilizzeremo la scorciatoia da tastiera per incollare, o faremo clic con il pulsante destro del mouse su "Incolla", in questo modo:

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Et voilà! Tutti i nostri elementi sono stati aggiunti alla scheda! 

image_4.png Possiamo fare clic sulla "X" nel menu qui sotto per deselezionare questi elementi, o utilizzare Azioni batch per aggiornarli in base alla nostra scheda.

 

Nota: al momento, questa opzione è disponibile solo per la prima colonna su una scheda esistente, il che significa che non possiamo incollare un elenco di dati in altre colonne.

 

Azioni batch

Se hai un elenco di elementi in un'altra scheda monday.com, puoi importarli tutti in un'altra scheda con un solo clic utilizzando le Azioni batch! Abbiamo una scheda che elenca tutti i nostri topping per il gelato e stiamo per finire un paio di gusti di topping. Spostiamo alcuni dei topping nella scheda "Ordini gelato", in modo da ricordare di ordinarli.

  • Step 1

Innanzitutto, selezioneremo tutti i nostri elementi e faremo clic su "Sposta in" nel nostro menu Elementi batch, quindi selezioneremo "Sposta nella scheda".

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  • Step 2

Possiamo quindi scegliere la nostra scheda e in quale gruppo all'interno di quella scheda vorremmo vedere questi elementi!

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Scopri come questi elementi sono perfettamente integrati nei loro nuovi posti!

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Esportare una scheda in Excel

Abbiamo una scheda contenente la lista dei gusti di gelato della nostra gelateria e vogliamo esportarla in Excel. Scopri quanto è facile esportare la scheda in un foglio di calcolo Excel!

Basta fare clic sul menu coi 3 puntini nell'angolo in alto a destra della scheda, fare clic su "Altre azioni" e poi su "Esporta scheda in Excel". Da qui, possiamo scegliere se esportare solo la tabella o includere tutti gli aggiornamenti e le risposte agli aggiornamenti. 

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Ecco come appare la nostra scheda come foglio di calcolo Excel:

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Se scegliamo di esportare la tabella con gli aggiornamenti, la tabella verrà visualizzata in un'unica scheda e tutti gli aggiornamenti e le risposte in una scheda separata nel nostro foglio di calcolo come questo:

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Esportare gruppi o elementi in Excel

Possiamo anche esportare gruppi completi o singoli elementi in Excel. 

  • Esportare gruppi

Per esportare un gruppo in Excel, è sufficiente fare clic sulla freccia a sinistra del nome del gruppo e fare clic su "Esporta in Excel".

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  • Esportare elementi

Per esportare gli elementi, basta selezionare cosa si desidera esportare, utilizzando le Azioni batch. Quindi, fare clic su "Esporta" nella barra degli strumenti Azioni batch di seguito. 

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Ti verrà chiesto di scegliere se spuntare o meno le caselle che includono o escludono gli aggiornamenti e i sotto elementi nel file Excel! 

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Esportare il tuo account in Excel

L'amministratore del tuo account può scaricare tutti i dati dell'account come file .zip contenente tutte le schede e i file tra cui le schede private e condivisibili. Le schede verranno scaricate come fogli di calcolo Excel. Dai un'occhiata a questo articolo per scoprire come farlo nel dettaglio o continua la lettura!

Fai clic sulla foto del profilo e seleziona "Amministratore". 

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Dalla sezione Amministratore, nella scheda "Account" delle Impostazioni Generali, puoi scorrere verso il basso fino a "Esporta i dati dell'account" e cliccare su "Esporta".

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Nota: per ora, questa azione non include le dashboard, ma non temere: i loro dati provengono tutti da schede che verranno esportate nel file.zip!

 

Dopo qualche ora, riceverai un'email con un file .zip contenente tutti i dati del tuo account. Assicurati di scaricarlo entro 24 ore dalla ricezione dell'email, altrimenti dovrai ripetere il processo. 

 

 

Se hai domande, contatta il nostro team utilizzando il modulo di contatto. Siamo disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e sempre felici di aiutarti 🙂