Come possiamo aiutarti?

monday.com per il CRM

Gestisci i tuoi clienti e il rapporto con loro in modo efficiente e aperto coinvolgendo il resto del team! La piattaforma è stata creata per consentire alle aziende e alle persone di lavorare insieme, collaborare, creare trasparenza e visibilità; ma soprattutto è incredibilmente personalizzabile. Così, puoi facilmente personalizzare monday.com come CRM. 

Cos'è un CRM?

Un CRM è un luogo in cui organizzare tutti i dati dei tuoi clienti e facilitare a tutto il team il monitoraggio dello stato di ogni relazione coi clienti. Ti aiuta a tenere un registro delle informazioni a cui puoi fare riferimento in qualsiasi momento. 

 

Perché hai bisogno di un CRM?

Perché? Perché tutti vogliono avere dei clienti felici! L'obiettivo finale è quello di migliorare i rapporti commerciali con i tuoi clienti, concentrandoti sulla loro fidelizzazione e favorendo la crescita delle vendite. Un CRM aiuta anche a semplificare l'intero ciclo di vendita, il che si traduce nella chiusura di accordi nella tua pipeline di vendita e nell'aiutare tutti i membri del team a raggiungere gli obiettivi preposti più rapidamente. 

In questa guida imparerai come utilizzare monday.com come gestore delle relazioni con i clienti e tanto altro ancora!

 

Inizia con un template

Se non sei sicuro di come iniziare, puoi utilizzare il nostro template CRM. Lo troverai nella sezione template del tuo account monday.com.

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Puoi anche dare un'occhiata a questa  storia di monday.com che abbiamo creato appositamente per te e aggiungerla direttamente alla tua scheda.

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Crea il tuo elenco contatti

Puoi importare il tuo elenco di contatti direttamente da Excel su monday.com. Questo articolo ti guiderà passo-passo. 

Un altro modo per avere i tuoi lead direttamente su monday.com è quello di creare un modulo e integrarlo nel tuo sito. Qualsiasi nuovo cliente interessato può compilare il modulo con le proprie informazioni di contatto. 

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Una volta fatto, i suoi dati verranno automaticamente aggiunti nella tua scheda CRM come nuovo elemento. Puoi leggere altro sul modulo proprio qui

 

Personalizza la tua scheda

  • Aggiungi i tuoi gruppi

Abbiamo organizzato la nostra scheda in gruppi per classificare i clienti su di essa, indipendentemente dal fatto che siano stati assegnati o meno a un rappresentante vendite. Ogni elemento, sotto al gruppo, rappresenta il nome del cliente.

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  • Aggiungi le tue colonne

Con oltre 20 diversi tipi di colonne, non c'è alcun limite al modo in cui è possibile personalizzare la propria scheda, in base alle esigenze del team.

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Colonna persone: ogni lead può essere assegnato a un rappresentante vendite. Questa colonna comunica con chiarezza chi si occupa di cosa.

Colonna di stato: aggiungendo una colonna di stato e personalizzando le etichette, puoi monitorare ogni fase della vendita! Ricorda, aggiungi e modifica le etichette in base alle tue esigenze!

Colonna orologio universale: il nostro Orologio universale ti aiuterà a evitare lo spiacevole errore di chiamare qualcuno troppo presto (o troppo tardi)

Colonna telefono: la colonna telefono accelera le cose, aprendo l'app di comunicazione predefinita dopo aver fatto clic sul numero!

Colonna numeri: usa le colonne numeri per aggiungere la dimensione dell'accordo e la probabilità di chiusura dello stesso. Puoi personalizzarla, scegliendo la valuta che preferisci.

 

Migliora la tua scheda con alcune colonne avanzate

  • La colonna formule

La colonna formula è sorprendente. Ti permette di fare qualsiasi calcolo proprio come in Excel. Poniamo il caso tu voglia determinare il valore di previsione di ogni affare. La formula è: Dimensione accordo X Probabilità chiusura. Puoi personalizzare la valuta e vedere l'importo complessivo a piè di pagina. 

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Esistono molti modi per utilizzare la colonna. Puoi trovare alcuni casi d'uso utili proprio qui. Il calcolo del valore di previsione è un buon modo per stabilire delle priorità. 

 

  • I tag 

Puoi taggare i tuoi clienti per opportunità o stato o per qualsiasi cosa tu voglia. Ad esempio, "nuovo lead", "ricontatta", "opportunità". Il bello di questa colonna è che puoi fare clic su uno qualsiasi dei tag e ottenere l'elenco di tutti gli elementi in qualsiasi scheda contenente quel tag. Puoi saperne di più proprio qui

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Automatizza il tuo flusso di lavoro

Il nostro straordinario centro automazioni consente di automatizzare e semplificare il tuo flusso di lavoro. Abbiamo tantissime diverse automazioni disponibili. Puoi leggere di più proprio qui

Supponiamo che tu abbia creato un modulo sul tuo sito per ottenere le informazioni di contatto di nuovi potenziali utenti. Puoi creare un'automazione sulla tua scheda CRM che ti avviserà ogni volta che un nuovo utente si registra. 

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Una volta avvisato, puoi procedere e assegnare quel nuovo lead a un rappresentante vendite.

Puoi anche utilizzare le automazioni per informare un rappresentante vendite ogni volta che un contratto deve essere rinnovato. Sarebbe un ottimo modo per il venditore, per contattare il proprio cliente, ottenere un feedback sulla sua esperienza attuale e vedere se è interessato al rinnovo. 

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Integra con la tua email

Con l'integrazione Gmail e Outlook puoi trasformare le email in elementi di azione e informare automaticamente tutti per restare sempre connessi. 

Supponiamo che ogni volta che un nuovo utente si registra al tuo sito, gli verrà inviata un'email di benvenuto. Puoi utilizzare l'integrazione di seguito (funziona sia per Gmail che per Outlook):

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Puoi anche personalizzare l'email che desideri inviare: 

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Scopri come funziona nel dettaglio proprio qui

 

Integra con altri strumenti CRM

Attualmente sono 2 gli strumenti CRM con cui monday.com può integrare: Copper e Fullcontact.

Copper prende la tua G-suite e collega i tuoi contatti, così quando viene creato un nuovo lead su Copper, è possibile creare un aggiornamento in un elemento su monday.

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Fullcontact ti aiuta ad arricchire i tuoi lead, i prospect e le aziende con dati su persone e società. Ora puoi ottenere tutti gli insight da Fullcontact sul tuo account monday.com e gestire al meglio il tuo CRM. 

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Collega le tue schede! 

Puoi accompagnare il tuo CRM su monday.com, con una scheda Lead ManagementUsa le nostre colonne di stato sgargianti e colorate per presentare visivamente lo stato corrente dei lead, per assicurarti che tu e il tuo team siate aggiornati sull'evoluzione del processo di vendita e molto altro ancora. Dai un'occhiata alla nostra colonna specchio per vedere come connettere elementi da un'altra scheda. Puoi anche consultare il nostro articolo sulla gestione dei lead proprio qui

 

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In caso di ulteriori domande, non esitare a contattare il nostro customer success team all'indirizzo [email protected] Siamo qui per te H24.