Le graphique en entonnoir est un outil de reporting CRM populaire qui permet de suivre facilement le déroulement des étapes d'un contrat, du début à la fin, jusqu'à ce qu'il soit conclu ou perdu. Non seulement le graphique en entonnoir montre les statuts actuels des contrats/ prospects, mais il calcule également les transitions entre les étiquettes de statut (c'est-à-dire le % de conversion d'un contrat de « Nouveau » à « Conclu »).
Comment l'ajouter ?
Le graphique en entonnoir est prédéfini dans les tableaux « Prospects » et « Opportunités ». Pour le localiser, ouvrez donc l'un de ces deux tableaux, puis cliquez sur l'onglet du tableau de bord afin d'accéder instantanément au widget de l'entonnoir.
Pour l'ajouter à un autre tableau, ajoutez d'abord une vue tableau de bord à votre tableau. Ensuite, cliquez sur « Ajouter un widget », sélectionner « Plus de widgets » dans le menu qui s'affiche et localisez le « Graphique en entonnoir », comme indiqué ci-dessous.
Configurer le graphique en entonnoir
Pour accéder au menu des paramètres du graphique en entonnoir, cliquez sur la roue dentée en haut au centre de l'écran, comme indiqué ci-dessous.
Pour commencer à configurer le graphique en entonnoir, il faut d'abord sélectionner une colonne Statut à utiliser pour l'axe des X du graphique. Cliquez sur le menu déroulant sous la section « Axe X », sélectionnez une colonne statut dans votre tableau et choisissez les étiquettes que vous souhaitez afficher dans votre widget.
Ensuite, sélectionnez une colonne Chiffres depuis votre tableau qui s'affichera sur l'axe Y du widget. Après avoir choisi une colonne Chiffres, vous pourrez choisir si vous souhaitez que le calcul soit effectué en fonction de la somme, de la moyenne ou de la médiane.
Si vous souhaitez réorganiser les barres de statut sur le graphique en entonnoir, il vous suffit de les glisser et déposer à l'endroit souhaité dans le menu des paramètres, ce qui se reflétera également dans le graphique.
Personnaliser l'affichage
Pour personnaliser la couleur de vos barres de statut, cliquez sur le menu déroulant de la section « Paramètres d'affichage » dans les paramètres du widget. À partir de là, vous avez la possibilité de colorer les barres en fonction des étiquettes de la colonne Statut, de les afficher toutes de la même couleur (vert) ou d'afficher toutes les étiquettes en bleu, à l'exception de l'étape finale qui sera en vert.
Filtrer les données affichées
Vous souhaitez analyser les informations affichées dans votre graphique en entonnoir ? Vous pouvez filtrer les informations affichées en fonction de l'admin du prospect, du contrat, de l'opportunité, etc, ou en fonction de la période de l'entonnoir.
Pour filtrer le tableau par admin, cliquez sur le menu déroulant « Admin » et sélectionnez la personne que vous souhaitez filtrer.
Pour filtrer le graphique en entonnoir en fonction de la période, cliquez sur le menu déroulant « Date de début de l'entonnoir » et effectuez votre sélection dans le menu qui s'affiche, comme indiqué ci-dessous.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.
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