Pouvons-nous vous aider?

Widget des étapes du contrat

 

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Qui peut utiliser cette fonctionnalité :
Disponible uniquement sur monday CRM

 

Qu'est-ce que c'est ?

Le widget des étapes du contrat vous aide à suivre l'évolution de vos prospects et de vos contrats de manière visuelle et complète. Ce widget est interactif : si vous marquez votre progression sur le widget, l'élément sera également mis à jour.

Il permet également de :

  • afficher le temps passé à chaque étape du contrat ou de la relation
  • rouvrir facilement un contrat fermé ou abandonné à partir de la dernière étape active

Le widget Étapes du contrat est intégré à monday CRM. Vous y trouverez les tableaux Prospects et Contrats.

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Disponibilité

Actuellement, le widget des étapes du contrat est automatiquement ajouté au produit monday CRM pour les clients ayant souscrit un abonnement à partir du 12 juillet 2022. Si vous ne trouvez pas ce widget dans votre forfait, vous pouvez y accéder en ouvrant la section des mises à jour d'un élément afin de l'ajouter : 

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Comment ajouter le widget

Le widget des étapes du contrat est intégré aux tableaux Prospects et Contrats. Pour cet exemple, nous examinerons le tableau Prospects.

Lorsqu'un contrat est ajouté au tableau dédié, vous pouvez trouver le widget des étapes du contrat en ouvrant la section des mises à jour.

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Le widget se trouve dans l'onglet Aperçu.

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Comme vous le verrez lorsque vous ouvrez l'onglet, le widget se met à jour automatiquement ! Vous disposez de plusieurs options de personnalisation qui seront abordées dans la prochaine section de cet article, mais le widget sera opérationnel dès que l'élément est créé et renseigné.

 

Conseil : vous voulez comprendre votre entonnoir des ventes ? Il suffit de survoler une étape pour afficher la durée de cette étape, ce qui vous permet de savoir combien de temps il faut à un prospect pour passer à l'étape suivante. 

 

Personnaliser le widget

Vous pouvez ajuster les paramètres du widget Étapes du contrat pour le personnaliser en fonction de votre équipe. Cela s'appliquera à tous les widgets Étapes du contrat de ce tableau.
Ouvrir les paramètres
Pour ajuster les paramètres du widget, ouvrez les paramètres à l'aide de l'icône en forme d'engrenage.
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Toutes les options de personnalisation sont répertoriées sur le côté droit.
Étiquettes de status et étapes des contrats 
Dans la section supérieure, vous pouvez choisir la colonne Statut que vous souhaitez afficher dans le widget. Vous pouvez ensuite choisir les étiquettes de statut à utiliser comme phases. Si les étiquettes ne sont pas listées dans l'ordre que vous souhaitez, vous pouvez survoler les étiquettes cochées et les glisser et déposer dans l'ordre désiré :
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Phase finale
Dans la section suivante, vous pouvez personnaliser les options pour la dernière étape du contrat. Vous choisir tout ce qui convient à votre équipe comme étiquette de phase finale. Vous pouvez également définir les étiquettes de statut qui seront utilisées pour un contrat terminé ou incomplet.
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Mettre en évidence les détails les plus importants
Dans la dernière section des paramètres, vous pouvez choisir jusqu'à 3 colonnes sur votre tableau qui seront affichées en haut du widget.
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Nous espérons que cet outil permettra à votre équipe de prendre des décisions importantes et de conclure davantage de contrats. 🤝

 

 

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/​24, 7j/​7 et sommes toujours heureux de vous aider.