Qu'est-ce que c'est ?
Le widget des étapes du contrat vous aide à suivre l'évolution de vos prospects et de vos contrats de manière visuelle et complète. Ce widget est interactif : si vous marquez votre progression sur le widget, l'élément sera également mis à jour.
Il permet également de :
- afficher le temps passé à chaque étape du contrat ou de la relation
- rouvrir facilement un contrat fermé ou abandonné à partir de la dernière étape active
Le widget Étapes du contrat est intégré à monday CRM. Vous y trouverez les tableaux Prospects et Contrats.
Disponibilité
Actuellement, le widget des étapes du contrat est automatiquement ajouté au produit monday CRM pour les clients ayant souscrit un abonnement à partir du 12 juillet 2022. Si vous ne trouvez pas ce widget dans votre forfait, vous pouvez y accéder en ouvrant la section des mises à jour d'un élément afin de l'ajouter :
Comment ajouter le widget
Le widget des étapes du contrat est intégré aux tableaux Prospects et Contrats. Pour cet exemple, nous examinerons le tableau Prospects.
Lorsqu'un contrat est ajouté au tableau dédié, vous pouvez trouver le widget des étapes du contrat en ouvrant la section des mises à jour.
Le widget se trouve dans l'onglet Aperçu.
Comme vous le verrez lorsque vous ouvrez l'onglet, le widget se met à jour automatiquement ! Vous disposez de plusieurs options de personnalisation qui seront abordées dans la prochaine section de cet article, mais le widget sera opérationnel dès que l'élément est créé et renseigné.
Personnaliser le widget
Nous espérons que cet outil permettra à votre équipe de prendre des décisions importantes et de conclure davantage de contrats. 🤝
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.
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