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Fonctionnalité

Vous avez plusieurs processus de travail qui pourraient bénéficier de l'utilisation d'une structure de colonnes similaires ? Avez-vous personnalisé une colonne Statut, par exemple, avec de nombreuses étiquettes uniques que vous aimeriez réutiliser ? Grâce aux modèles de colonnes, vous pouvez enregistrer et réutiliser vos propres colonnes en quelques clics.

Suivez les étapes ci-dessous pour personnaliser et modéliser immédiatement vos colonnes préférées. 👇

Remarque : Les modèles de colonnes ne sont disponibles qu'avec le forfait Enterprise.

Personnaliser une colonne

Pour commencer, ajoutez le type de colonne que vous souhaitez utiliser comme modèle à votre tableau et personnalisez-le selon vos besoins.

Par exemple, dans la colonne Statut ci-dessous, nous avons modifié la couleur et le texte des étiquettes pour représenter les moyens de contact, et changé le nom de la colonne en « Contacté ». 

Examinons maintenant un autre type de colonne, par exemple la colonne Chiffres. Ici, vous pouvez choisir de personnaliser l'unité des nombres affichés comme ci-dessous. 

Toutes les modifications personnalisées que vous apportez à une colonne comme celle-ci seront sauvegardées en modélisant la colonne.

Enregistrer en tant que modèle 

Une fois que vous avez personnalisé votre colonne, il est temps de l'enregistrer en tant que modèle. Pour ce faire, cliquez sur les trois points à côté du nom de la colonne, passez la souris sur « Paramètres » et sélectionnez « Enregistrer la colonne comme modèle ».

Remarque : si vous avez plusieurs autorisations de colonne, elles ne seront pas reportées dans une colonne modèle.

À partir de là, vous pouvez nommer votre modèle et ajouter une description. N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer la colonne comme modèle » pour terminer ce processus.

Remarque : actuellement, il n'est pas possible de modifier un modèle de colonne que vous avez créé.

Utilisez la colonne modèle dans votre processus de travail.

Après avoir enregistré une colonne en tant que modèle, vous pouvez la localiser et l'ajouter à n'importe quel tableau en cliquant dans le Centre de colonnes. À partir de là, recherchez votre modèle de colonne ou faites défiler la page jusqu'à la section « Modèles de colonne » pour le sélectionner et l'ajouter à votre tableau. 🎉

Remarque : Si la colonne modèle a été créée à l'intérieur d'un espace de travail fermé, elle n'apparaîtra que dans le Centre de colonnes pour les utilisateurs de cet espace de travail.

C'est tout pour le moment ! Grâce à ces trois étapes simples, vous pouvez facilement créer un modèle à partir de vos colonnes personnalisées préférées et les utiliser dans n'importe quel processus de travail. 🎉