L'application E-mails et activités offre à votre équipe une plateforme centralisée pour gérer les relations clients. Grâce à l'application E-mails et activités, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails, créer vos propres modèles d'e-mails, prendre des comptes rendus de réunions, des événements et bien plus encore ! Le tout dans une chronologie optimisée sur le plan visuel.

Cet article présente la fonctionnalité de messagerie de l'application. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes activités que vous pouvez consigner, consultez l'article E-mails et activités : gérer vos activités.

 

Installer l'appli

L'application E-mails et activités est préinstallée sur tous les tableaux de monday CRM, y compris les tableaux Contacts, Prospects, Comptes et Contrats.

Si vous souhaitez installer l'application sur un autre tableau, c'est possible. Afin d'installer l'application, veuillez vous rendre sur le tableau où vous souhaitez l'utiliser. Ensuite, veuillez ouvrir la section Mises à jour d'un élément :

Cliquez sur le symbole « + » pour « Ajouter une vue » :

Sélectionnez « E-mails et activités » dans la liste ou « Découvrez plus de vues ». Dans le centre de vues des éléments, cliquez sur « Ajouter à l'élément » sous l'icône Application E-mails et activités :

 

Connecter votre adresse e-mail

Vous pouvez connecter votre compte de messagerie Gmail ou Outlook à E-mails et activités. Pour connecter votre adresse e-mail, cliquez sur la roue crantée (), sous les trois points, dans le coin supérieur droit de l'appli :

Cela ouvrira les paramètres d'E-mails et activités. Cliquez sur « + Ajouter un compte » pour commencer :

Un menu s'affichera. Sélectionnez votre fournisseur d'e-mail dans la liste. Dans cet exemple, nous allons choisir Gmail.

Une fois que vous avez sélectionné votre fournisseur d'e-mail, la page de configuration de la connexion apparaîtra. Cliquez sur « Connecter »

Suivez les instructions pour connecter votre compte e-mail à monday.com. Lors de la connexion du compte, vous devez sélectionner « Autoriser » lorsque s'affiche la demande d'autorisation de partager les données avec monday.com. Tous les e-mails sont envoyés à partir du serveur d'e-mail de votre client.

 

Erreur lors de la connexion

Si un message d'erreur rouge s'affiche lorsque vous essayez de connecter votre compte de messagerie, il se peut que ce compte particulier ait déjà été connecté à un autre compte monday.com. Pour le moment, vous ne pouvez intégrer votre adresse e-mail que sur un seul compte monday.com et avec un seul utilisateur monday.com.

Si vous utilisez Gmail et rencontrez ce problème, accédez au check-up sécurité de votre compte Google et ouvrez la section « Accès tiers ». Repérez l'icône monday.com qui indique l'accès à Gmail et cliquez sur « Supprimer l'accès » afin de supprimer l'intégration et de vous reconnecter à un autre compte monday.com :

Veuillez suivre ces étapes afin de révoquer l'accès de tiers à partir de votre compte Outlook.

Envoi d'e-mails

Créer un nouveau brouillon

Il est facile d'envoyer des e-mails via l'application ! Pour commencer, cliquez sur le bouton bleu « Nouvel e-mail » en haut à gauche de l'application :

Le créateur d'e-mails s'ouvre alors. Si vous disposez d'une colonne E-mail sur votre tableau et qu'elle contient une adresse, cette adresse sera automatiquement renseignée dans le champ « À ». Si vous n'en disposez pas, pas de problème ! Vous pouvez envoyer un e-mail à n'importe quelle adresse e-mail. 

 

Rédigez votre e-mail

L'application comprend un éditeur de texte entièrement fonctionnel. Vous pouvez modifier le texte, télécharger et joindre des fichiers, inclure des liens, etc.

Si vous avez des difficultés à rédiger votre e-mail, vous pouvez obtenir de l'aide auprès de monday AI. Si vous envoyez plusieurs e-mails en même temps, vous pouvez personnaliser votre e-mail avec des destinataires dynamiques, etc. Si vous choisissez « {} Colonnes » dans le coin inférieur droit de l'éditeur, vous pouvez extraire des données de n'importe quelle colonne de votre tableau. Cette fonction est également utile lors de la création d'un modèle.

 

Joindre des fichiers

Vous avez également la possibilité de joindre un fichier en utilisant le bouton représentant un trombone situé dans le coin inférieur gauche de l'éditeur de texte.

 

Saisissez votre message et cliquez sur « Envoyer » afin de démarrer la conversation. Tout e-mail envoyé à partir de l'application apparaîtra dans le dossier Envoyés de votre compte de messagerie.

Suivi des e-mails

Si vous avez coché la case « Suivi des messages » en bas de l'éditeur d'e-mails, vous verrez également des accusés de réception dans l'application. Cela vous permet d'assurer le suivi de votre e-mail après son envoi.

Dans le coin supérieur droit de tout message envoyé, vous verrez une indication de l'ouverture ou non du message et du nombre de fois où il a été ouvert.

Si vous souhaitez savoir quand le message a été ouvert, passez la souris sur le texte dans le coin supérieur droit.

Réception d'e-mails

Vous recevrez les réponses dans l'application E-mails et activités. Vous ne serez pas averti des réponses sur monday.com à moins que vous ne configuriez une automatisation dans les « Paramètres de messagerie » de l'application ou en utilisant le bouton « Automatiser » en haut à droite de la page d'accueil E-mails et activités. Les réponses apparaîtront de façon chronologique dans votre échéancier, les réponses les plus récentes figurant en haut de la liste.

Tous les e-mails que vous recevez dans l'application seront également reçus dans votre compte e-mail (c.-à-d. dans Gmail) Boîte de réception.

Lorsque vous recevrez un e-mail dans E-mails et activités, vous pourrez y répondre directement depuis l'appli. Cliquer sur () pour répondre uniquement à l'expéditeur de l'e-mail :

Ouvrez le menu trois points et cliquez sur « Répondre à tous » pour envoyer une réponse à tous les destinataires de l'e-mail (y compris ceux qui ont reçu une Copie carbone ou Cci dans l'e-mail) :

 

Modèles d'e-mail

Paramètres de messagerie

Pour en savoir plus sur les options disponibles dans l'application E-mails et activités, consultez l'article E-mails et activités : paramètres.

 

Gérer vos activités

La relation client ne se limitant pas qu'aux e-mails, nous vous offrons la possibilité de suivre toutes les activités de vos clients. Qu'il s'agisse de réunions, d'appels ou autres, enregistrez chaque interaction pour obtenir une chronologie complète des événements en une seule vue concise.

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez l’article « E-mails et activités : gérer vos activités ».

 

Partage et confidentialité

 

FAQ

Quelle est la différence entre l'intégration des e-mails pour Gmail ou Outlook et l'application E-mails & Activities ?

• L'intégration de l'e-mail utilise des formules. Ces formules envoient des modèles d'e-mail préétablis. Votre message ne peut pas être impromptu avec l'intégration de l'e-mail ; vous devez planifier ce que vous dites à l'avance et créer un modèle. E-mails & Activities vous offre toute la souplesse d'un client e-mail et bien plus. Il comprend le suivi des e-mails, une signature pour Outlook, des comptes rendus, des activités et une échéance pour tout afficher.

Je rencontre des problèmes avec l'application. Que puis-je faire pour résoudre le problème ?

• Dans plusieurs cas, il suffit de réinitialiser la connexion. Vous trouverez des instructions sur la façon de réinitialiser la connexion dans l'article Erreur de connexion Gmail.

Dans quelle mesure les communications sont-elles visibles par les autres utilisateurs ?

• Par défaut, la communication est visible par tous les utilisateurs complets de votre compte. Les invités et les observateurs n'ont pas accès à l'application E-mails et activités. Vos paramètres de confidentialité peuvent être gérés depuis les Paramètres.

Est-il possible d'envoyer un vrai fichier ou une pièce jointe par le biais des e-mails et des activités ?

• Oui, bien sûr ! En cliquant sur l'icône en forme de trombone en bas de l'éditeur d'e-mail, vous pouvez choisir de télécharger une pièce jointe à partir de votre ordinateur, ou directement à partir d'une colonne Fichier sur votre tableau.

Pouvez-vous utiliser la colonne « fichier » pour extraire des fichiers via E-mails & Activities ?

• Oui, c'est possible ! Veuillez commencer par ajouter un fichier à la colonne Fichier. Lorsque vous rédigez un e-mail, cliquez sur l'icône de trombone dans le coin inférieur gauche du créateur d'e-mails. Cliquez sur « Depuis la colonne Fichiers » :

• Cochez la case correspondant au(x) fichier(s) que vous souhaitez joindre. Cliquez sur le bouton bleu « Ajouter des fichiers » afin de joindre les fichiers à votre e-mail.

 

Pouvez-vous utiliser le langage HTML dans les e-mails ou la signature d'e-mail ?

• Oui ! Reportez-vous à la section Signature d'e-mail des « Paramètres de messagerie » pour en savoir plus sur la création de votre signature. Vous pouvez également utiliser le langage HTML pour rédiger vos e-mails. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez la section « Mise en page HTML de l'e-mail » de l'article « Campagnes d'e-mailing et envoi groupé d'e-mails ».

Pouvez-vous utiliser le formatage HTML dans les modèles ?

• Pas pour le moment, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ci-dessous si vous aimeriez voir cette options disponible à l'avenir.

Mes données E-mails et activités sont-elles transférables ?

• Si vous utilisez l'application Modèle d'espace de travail pour déplacer un espace de travail d'un compte à un autre, vos données E-mails et activités ne seront pas déplacées quand les données de l'espace de travail sont réinitialisées. Comme la section E-mails et activités nécessite la connexion d'un compte externe, il n'est pas possible de déplacer les données qui y sont liées.

 

 

 

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/​24, 7j/​7 et sommes toujours heureux de vous aider.