Gérez vos processus et pipeline des ventes efficacement et ouvertement avec le reste de votre équipe ! Notre produit monday sales CRM a été conçu pour permettre aux entreprises et aux personnes de travailler ensemble, de collaborer, de favoriser la transparence et la visibilité, et pour soutenir au mieux vos initiatives de ventes.

Dans cet article, nous allons vous présenter le produit monday sales CRM et vous expliquer comment utiliser le tableau des contrats pour rationaliser le pipeline des ventes. Entrons dans le vif du sujet !

 

Qu'est-ce qu'un pipeline des ventes ? 

Un pipeline des ventes vous permet de suivre clairement l'avancement de tous les contrats sur lesquels travaille actuellement votre équipe commerciale. Il montre toutes les étapes du processus de vente, ce qui vous permet de savoir en un coup d'œil à quel stade du cycle de vente en sont vos prospects. 

Avec un pipeline des ventes, vous pouvez surveiller facilement les prospects dont s'occupe chaque commercial, afin d'attribuer les nouveaux prospects qui se présentent de la manière la plus optimale possible. De plus, un pipeline des ventes est également un outil formidable pour prévoir vos bénéfices, et il améliore la visibilité : vous savez si votre équipe est proche d'atteindre ses objectifs et par conséquent, vous pouvez ajuster votre stratégie en conséquence. 📈

 

Comprendre le tableau des contrats

Dans le produit monday sales CRM, le tableau des contrats est fourni prêt à l'emploi et constituera l'endroit incontournable pour gérer votre pipeline des ventes à l'aide de monday.com. Dans ce tableau, les groupes correspondent aux étapes des contrats (qu'ils soient En cours ou Terminé Conclu) et chaque élément représente un contrat spécifique.

 

Les colonnes du tableau permettent d'afficher différents points de données concernant chaque contrat, tels que le contrat ou le compte auquel il est associé, ou encore la durée, la valeur et la probabilité de clôture du contrat, et bien plus encore.

 

 

Calculer la durée du contrat et sa valeur prévisionnelle

Grâce à la colonne Formule déjà pré-configurée dans le tableau, la durée de chaque contrat et sa valeur prévisionnelle sont automatiquement calculées. Vous n'aurez pas à remplir manuellement ces colonnes. La valeur exacte s'ajoute instantanément en fonction des formules configurées. 🙌

 

Prenons la colonne « Valeur prévisionnelle », par exemple. Ici, la formule est configurée pour afficher la valeur prévisionnelle en multipliant la valeur du contrat par le pourcentage de probabilité d'aboutir.

 

Ajouter les informations de contact et de compte client

Si vous utilisez monday.com comme CRM pour les ventes, vous avez certainement des tableaux pour vos contacts et pour vos comptes clients. Vous pouvez connecter ces tableaux à votre pipeline des ventes afin d'y afficher les coordonnées de vos prospects. Pour cela, utilisez la colonne Connecter les tableaux. Ainsi, vous n'aurez plus à passer d'un tableau à l'autre pour retrouver le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail d'un prospect !  🙌  

 

Dans le tableau Contrats, les colonnes intitulées « Contacts » et « Comptes » sont des colonnes Connecter les tableaux. Si vous cliquez sur l'un des éléments connectés de ces colonnes, vous pouvez afficher et modifier les coordonnées du contact ou du compte spécifiques connectés, sans avoir à quitter le tableau Contrats. 

 

Automatiser votre flux de travail

Pour améliorer l'efficacité de votre processus de travail et réduire au maximum le nombre de tâches manuelles à effectuer, plusieurs automatisations sont déjà préconfigurées dans le tableau Contrats. Certaines permettent d'organiser instantanément le tableau en fonction des valeurs des colonnes, tandis que d'autres servent à définir des échéances et envoyer des notifications aux collaborateurs.

Les formules ci-dessous permettent de déplacer les éléments dans le groupe adéquat selon leur statut :

 

De son côté, la formule suivante permet d'enregistrer automatiquement la date à laquelle un contrat est ajouté au tableau comme date de création du contrat.

 

Enfin, l'automatisation ci-dessous envoie un message personnalisé à tous les abonnés du tableau deux jours avant la « Date de clôture prévue » si le statut de l'étape n'est pas « Gagné ». Cela permet à l'équipe de ne perdre de vue aucun contrat et peut également promouvoir une communication efficace avec le client potentiel afin d'augmenter les chances de conclure le contrat.

 

 

Déplacer les contrats dans le pipeline à l'aide de la vue Kanban

La tableau Contrats comporte une vue Kanban, qui vous permet de déplacer facilement vos contrats d'une étape à l'autre, directement dans le pipeline des ventes. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur une carte Kanban (qui représente un contrat) et de la faire glisser vers l'étape adéquate du pipeline.

 

La vue Kanban vous permet non seulement de déplacer chaque contrat dans le pipeline, mais vous pouvez également y consulter et modifier toutes les informations des colonnes pour chaque contrat.

 

Suivre vos indicateurs clés de performance 

Les vues de tableau de bord sont un excellent moyen d'afficher toutes les données importantes sur une plateforme unique. Avec plus de 15 widgets disponibles, les vues de tableau de bord vous aident à comprendre l'avancement du projet, suivre le budget, estimer la charge de travail des collaborateurs et bien plus encore, en toute facilité.

Dans le tableau des contrats, la vue de tableau de bord est déjà configurée et comprend un widget Diagramme et un widget Objectif. De cette façon, vous voyez facilement où en sont vos prévisions pour chaque compte et pouvez les comparer à votre objectif annuel. Ceci étant dit, nous vous recommandons de parcourir l'ensemble du centre des widgets afin de découvrir les nombreuses options à votre disposition pour personnaliser votre vue de tableau de bord.

 

Vous voilà prêt à commencer à utiliser monday.com et le produit monday sales CRM comme pipeline des ventes !

 

 

 

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/​24, 7j/​7 et sommes toujours heureux de vous aider.