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Fonctionnalité

Organiser encore mieux votre processus de travail de travail grâce au constructeur d'automatisations personnalisées ! Cette fonctionnalité géniale vous permet de créer votre propre processus d'automatisation. Créer de nouvelles combinaisons adaptées aux besoins de votre équipe et intégrez-les parfaitement dans votre processus de travail spécifique ! 🙌

Apprendre le jargon 

Chaque modèle d'automatisation personnalisé comporte un déclencheur, une condition, et une action (ou plusieurs actions).Examinons un exemple de modèle : « When a status changes to something, delete the item » (Lorsqu'un statut change pour un élément, supprimez-le)

Dans ce cas, le déclencheur est « When a status changes to something » (Lorsqu'un statut passe à quelque chose).

La condition est « to something » parce que le déclencheur est conditionné par ce que vous avez sélectionné comme « something ».

L'action est « delete the item » (supprimer l'élément).

Ainsi, chaque fois qu'un élément est supprimé, une action est utilisée. Si vous déclenchez ce modèle trois fois, trois éléments seront supprimés et cela comptera pour trois actions utilisées.

Pour en savoir plus sur les actions et la tarification, consultez l'article Actions d'automatisation et d'intégration .

Comment accéder aux automatismes personnalisés

Pour accéder au Centre des automatisations, cliquez sur le bouton Automatiser situé en haut à droite de l'écran :

Cliquez ensuite sur Ajouter une automatisation personnalisée :

À la fin, vous devriez voir le modèle ci-dessous : 

C'est le moment de le personnaliser !

Choisissez un déclencheur

La première étape de la construction de votre automatisation personnalisée consiste à choisir un déclencheur dans le menu déroulant. Un déclencheur peut impliquer   une colonne de votre tableau (par exemple, Statut, Personne, Date, etc.) ou une action qui se produit sur votre tableau (par exemple, un élément créé, un élément déplacé vers un groupe, etc.) :

Dans cet exemple, nous avons choisi « When status changes »(Quand le statut change) : Nous sélectionnons ensuite une colonne Statut que nous souhaitons automatiser sur le tableau :

Sélectionnez une condition

En fonction du déclencheur que vous avez choisi à l'étape précédente, vous devrez ensuite sélectionner une condition. Dans cet exemple, nous voulons déclencher une action lorsque la colonne Statut passe à « Fait ». Pour ce faire, nous allons sélectionner la condition « Fait » dans le menu déroulant.

Remarque : les étiquettes affichées correspondent aux étiquettes de la colonne statut sélectionnée dans votre tableau.

Choisissez une action

Maintenant que la première partie de notre automatisation est créée, nous devons choisir une action. Une liste de toutes les actions possibles que vous pouvez choisir s'affichera dans un menu déroulant comme ci-dessous :

Conseil :  vous pouvez ajouter des conditions supplémentaires en cliquant sur l'icône « + » à droite de l'automatisation. 

Dans cet exemple, lorsque le statut de la conception passe à « Fait », nous voulons informer quelqu'un. En cliquant sur « informer », vous pouvez personnaliser votre message de notification :

Enfin, nous choisirons la personne que nous aimerions notifier. Vous pouvez choisir plusieurs personnes ou équipes. Il est totalement personnalisable et c'est à vous de décider.

Conseil : si vous souhaitez utiliser « créer un sous-élément » comme l'une de vos actions, vous devez d'abord configurer la colonne des sous-éléments sur le tableau.

Si l'action « Envoyez-moi une notification » échoue pour une raison quelconque, les actions qui suivent cette action continueront à être exécutées, à moins qu'elles ne dépendent d'elle. 

Une fois que vous êtes satisfait de votre automatisation personnalisée, cliquez sur le bouton bleu « Créer automatisation » pour ajouter l'automatisation à votre tableau.

Enregistrer en tant que modèle

Vous pouvez enregistrer votre propre modèle personnalisé comme modèle et le mettre à la disposition de tous sur votre compte monday.com.

Pour ce faire, rendez-vous dans le centre des automatisations du tableau où vous avez créé votre automatisation personnalisée. Cliquez sur le menu latéral à droite de l'automatisation, puis sur « Enregistrer en tant que modèle ». Vous pouvez ensuite nommer le modèle et cliquer sur le bouton bleu « Créer un modèle » comme ci-dessous :

Et vous avez terminé ! Vous trouverez votre automatisation personnalisée dans le centre d'automatisation dans la catégorie « Modèles personnalisées » comme ci-dessous :

Dupliquer votre automatisation

Pour vous permettre de concevoir rapidement et efficacement des processus de travail plus complexes, vous avez désormais la possibilité de dupliquer vos automatisations personnalisées.Pour ce faire, cliquez sur le menu latéral situé en haut à droite de l'automatisation personnalisée et sélectionnez « Dupliquer l'automatisation ».

Une copie de l'automatisation sélectionnée s'ouvrira dans l'outil de création d'automatisations personnalisées, vous permettant de la modifier comme vous le souhaitez. Une fois que vous aurez cliqué sur Créer une automatisation, une copie de votre automatisation sera automatiquement créée.

Remarque : quand vous dupliquez un tableau avec des automatisations personnalisées utilisant des blocs d'intégration, tels que Gmail, Outlook ou Slack, veuillez noter que ces automatisations ne seront pas dupliquées ni appliquées sur le nouveau tableau. Elles doivent être recréées sur ce tableau. 

Nous aimerions avoir votre avis ! Nous aimerions également savoir quel modèle spécifique vous aimeriez créer dans votre tableau. N'hésitez pas à remplir ce formulaire. Vous pouvez également cliquer sur l'icône « Donner votre avis » en haut à droite du constructeur d'automatisation :

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/​24, 7j/​7 et sommes toujours heureux de vous aider.