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Fonctionnalité
Cette intégration n'est disponible que pour les utilisateurs du serveur AU
Disponible avec les forfaits Standard, Pro et Entreprise
Hubspot désigne une plateforme logicielle pour la vente, le service client et le marketing ; c'est également un CRM. Désormais, grâce à cette intégration monday.com, vous pouvez gérer tous vos prospects, contacts et entreprises sur monday.com. Faites en sorte que toute votre entreprise puisse collaborer, gérer, créer et se développer sur un espace unique en utilisant cette intégration rapide et facile à configurer.
Comment l'ajouter
Étape 1
Étape 2
Quand vous cliquez sur la bannière d'intégration Hubspot, les trois formules proposées par l'intégration s'affichent. Ces intégrations vous permettront de synchroniser vos comptes Hubspot et monday.com.
Les trois formules proposées sont les suivantes :
- Lorsqu'un nouveau contact est créé dans la liste Hubspot, créez un élément et synchronisez toutes les futures modifications faites sur Hubspot
- Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Hubspot, créez un élément et synchronisez toutes les futures modifications faites sur Hubspot
- Lorsqu'une nouvelle transaction est créée dans Hubspot, créez un élément et synchronisez toutes les futures modifications faites sur Hubspot
- Lorsqu'une nouvelle entreprise est créée dans Hubspot, créez un élément et synchronisez toutes les futures modifications faites sur Hubspot
Pour continuer, sélectionnez la formule d'automatisation que vous souhaitez créer.
Étape 3
Une fois que vous aurez cliqué sur une des formules, il vous sera demandé de connecter votre compte monday.com et votre compte Hubspot. Suivez les étapes indiquées à l'écran pour ajouter vos identifiants HubSpot et terminer la connexion.
Félicitations ! 🎉 Vous êtes officiellement connecté à votre compte Hubspot. Passons à présent au niveau supérieur !
Étape 4
Une fois la formule choisie, vous pourrez personnaliser votre formule d'intégration et faire correspondre tous les champs du contact, de l'entreprise ou de l'affaire HubSpot dans monday.com.
Champs Hubspot pris en charge :
Actuellement, tous les champs Hubspot peuvent être mappés dans un nouvel élément sur monday.com, qu'ils soient personnalisés ou non.
— Nom de domaine de l'entreprise
— Nom
— Nom du contrat
— Pipeline
— Étape du contrat
— Montant
— Date de clôture
— Admin du contrat — Ceci sera mappé en tant que ID Admin depuis Hubspot (pas le nom de l'Admin)
— Prénom
— Nom de famille
— Admin du contact
— Intitulé du poste
Colonne d'intégration de Hubspot
Une fois que vous avez sélectionné les données à mapper dans chaque colonne, une colonne d'intégration est automatiquement ajoutée à votre tableau. Elle est accompagnée d'un conseil expliquant l'objectif de la colonne, qui est de maintenir la connexion entre les paramètres des deux applications :
Voilà ! Votre intégration est configurée.
Désormais, toutes les modifications que vous apporterez aux colonnes non personnalisées de Hubspot seront également effectuées sur monday.com, ce qui vous évite de refaire le même travail deux fois et vous permet de travailler sur un espace collaboratif unique.
Aide supplémentaire
Si vous avez besoin d'aide pour créer des intégrations personnalisées, nous proposons également une option d'assistance payante via notre réseau de partenaires certifiés monday.com. Vous pouvez les consulter et faire appel à leurs services directement par l'intermédiaire de notre boutique de services professionnels en ligne.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.
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