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Fonctionnalité
Cette intégration n'est disponible que pour les utilisateurs du serveur AU
Disponible avec les forfaits Standard, Pro et Entreprise
Hubspot désigne une plateforme logicielle pour la vente, le service client et le marketing ; c'est également un CRM. Désormais, grâce à cette intégration monday.com, vous pouvez gérer tous vos prospects, contacts et entreprises sur monday.com. Faites en sorte que toute votre entreprise puisse collaborer, gérer, créer et grandir à partir d'un espace unique en utilisant cette intégration rapide et facile !
Comment l'ajouter
Pour ajouter une intégration, rendez-vous sur le tableau où vous souhaitez créer une intégration et cliquez sur le bouton Intégration situé en haut à droite de votre écran, comme ci-dessous :
Quand vous cliquez sur la bannière d'intégration Hubspot, les trois modèles proposés par l'intégration s'affichent. Ces intégrations vous permettront de synchroniser vos comptes Hubspot et monday.com :
Pour continuer, choisissez un modèle que vous souhaitez utiliser.
Une fois que vous aurez cliqué sur un des modèles, il vous sera demandé de connecter votre compte monday.com et votre compte Hubspot. Suivez les étapes indiquées à l'écran pour ajouter vos identifiants HubSpot et terminer la connexion.
Félicitations ! Vous êtes officiellement connecté à votre compte Hubspot.
Une fois la formule choisie, vous pourrez personnaliser votre formule d'intégration et faire correspondre tous les champs du contact, de l'entreprise ou de l'affaire HubSpot dans monday.com.
Champs Hubspot pris en charge :
Actuellement, tous les champs Hubspot peuvent être mappés dans un nouvel élément sur monday.com, qu'ils soient personnalisés ou non.
Champs pris en charge (pour Entreprise) pour une synchronisation complète :
- Nom de domaine de l'entreprise
- Nom
Champs pris en charge (pour Contrat) pour une synchronisation complète :
- Nom de la transaction
- Pipeline
- Étape du contrat
- Montant
- Date de signature
- Admin du contrat
Il s'agit de l'identifiant du propriétaire dans Hubspot (et non du nom du propriétaire).
Champs pris en charge (pour Contrat) pour une synchronisation complète :
- Prénom
- Nom
- Contact Propriétaire
- Intitulé du poste
Pour le mappage d'un nouvel élément, tous les champs, personnalisés ou non, sont pris en charge.
Colonne d'intégration de Hubspot
Une fois que vous avez sélectionné les données à mapper dans chaque colonne, une colonne d'intégration est automatiquement ajoutée à votre tableau. Elle est accompagnée d'un conseil expliquant l'objectif de la colonne, qui est de maintenir la connexion entre les paramètres des deux applications.
Désormais, toutes les modifications que vous apporterez aux colonnes non personnalisées de Hubspot seront également effectuées sur monday.com, ce qui vous évite de refaire le même travail deux fois et vous permet de travailler sur un espace collaboratif unique.
Remarques importantes
Il est impossible de connecter le même portail Hubspot à plusieurs utilisateurs et comptes monday.com. Pour qu'un autre utilisateur puisse créer une nouvelle intégration, il faut que toutes les intégrations précédentes soient supprimées (et que le groupe d'abonnement soit détruit). Lorsque cet utilisateur créera la nouvelle intégration, cela ajoutera un nouveau groupe d'abonnement, qui appartiendra à l'utilisateur nouvellement intégré. Pour pouvoir créer plus d'une intégration (connexion), vous devrez supprimer toutes les intégrations Hubspot précédemment créées par d'autres utilisateurs du portail et réessayer.
Aide supplémentaire
Si vous avez besoin d'aide pour créer des intégrations personnalisées, nous proposons également une option d'assistance payante via notre réseau de partenaires certifiés monday.com. Vous pouvez les consulter et faire appel à leurs services directement par l'intermédiaire de notre boutique de services professionnels en ligne.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.
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