Les tableaux de bords sont parfaits pour afficher tout ce qui est important et tous les projets dans un seul et même espace. Grâce à plus de 30 widgets et applications disponibles, les utilisateurs peuvent désormais connaître l'avancement du projet, suivre le budget, estimer la charge de travail des collaborateurs et bien plus encore ! Ils permettent à votre équipe de rester concentrée et motivée sur les objectifs principaux, et d'augmenter sa productivité. 

 

Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?

Les tableaux de bord servent à faciliter votre flux de travail et à vous tenir informé de ce qui se passe dans plusieurs tableaux. Créez des résumés, des rapports et obtenez une vue globale de tout ce qui est important pour vous. Sélectionnez et organisez des groupes de plusieurs tableaux dans un seul tableau de bord. Centralisez vos données en un seul endroit et utilisez nos widgets pour avoir tous les outils et toutes les informations dont vous avez besoin.

 

 

Ajouter un tableau de bord

Pour créer un nouveau tableau de bord dans un espace de travail, cliquez sur « + » sous le nom de l'espace de travail et sélectionnez « Nouveau tableau de bord ».

 

Vous pouvez également ajouter un tableau de bord directement à partir de votre dossier préféré. Cliquez sur le menu à trois points à côté du nom de votre dossier et cliquez sur « Créer un tableau de bord dans le dossier » puis sélectionnez « Nouveau tableau de bord ».

 

 

Choisir votre type de tableau de bord

Vous pouvez décider que votre tableau de bord soit public ou privé. 

• Si votre tableau de bord est public, il sera visible par tous les membres de votre compte
• Si vous choisissez l'option privée, votre tableau de bord sera visible par vous-même et par les membres de l'équipe sélectionnée que vous y invitez. 

 

Nous y reviendrons plus tard dans cet article. 

 

 

Connecter vos tableaux 

Un bouton situé dans le coin supérieur gauche de votre tableau de bord vous indique le nombre de tableaux connectés. Cliquez pour ouvrir la fenêtre permettant de visualiser vos tableaux et d'en connecter d'autres à l'aide de la barre de recherche ou de cocher les tableaux récemment utilisés. Cliquez sur « Terminé » et passez à l'étape suivante.

La case à cocher située sous la liste des tableaux vous permet de choisir si vous souhaitez ajouter les tableaux nouvellement connectés aux widgets existants. Cela signifie que si vous avez déjà des widgets configurés pour les données de votre tableau de bord et que vous ajoutez des tableaux supplémentaires, vous pouvez décider d'inclure ou non les données de ces nouveaux tableaux. 

 

Cette case est cochée par défaut, mais il suffit de décocher la case pour modifier ce paramètre.

 

 

Faire correspondre les colonnes 

Si vous avez plusieurs tableaux avec le même type de colonne et le même nom, que vous souhaitez connecter à un widget unique pour suivre différents projets, vous pouvez facilement faire correspondre les colonnes entre les tableaux de manière automatique. Vous pouvez ainsi configurer les paramètres et les filtres des widgets pour de nombreux tableaux, sans avoir à sélectionner chaque colonne manuellement. 

Tout d'abord, assurez-vous que tous les tableaux de bord de vos projets sont connectés à votre tableau de bord, comme indiqué dans la section ci-dessus. 

 

Pour configurer la correspondance des colonnes, cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit du widget, sélectionnez « Paramètres », puis Axe X ou Axe Y dans la fenêtre de paramètres qui s'affiche.

 

Vous pouvez alors choisir « Tous » ou « Un(e) par un(e) ». En sélectionnant « Tous », le widget extraira automatiquement les données des colonnes identiques de vos tableaux, tandis que l'option « Un(e) par un(e) » vous demandera de sélectionner manuellement les colonnes dont vous souhaitez extraire les données.

 

Après avoir sélectionné l'option « Tous », une liste de colonnes correspondantes sur l'ensemble de vos tableaux s'affiche. Utilisez la flèche déroulante située à côté du nom de la colonne pour choisir la colonne dont vous souhaitez extraire les données. 

 

 

Vous pouvez également configurer la correspondance des colonnes pour l'ensemble de votre tableau de bord dans les paramètres du tableau de bord, en sélectionnant l'icône de roue dentée dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord.

 

Ajouter un widget

Votre tableau de bord est composé de divers widgets. Chaque widget vous permet d'afficher des informations spécifiques provenant de n'importe quel tableau. Pour ajouter un nouveau widget, cliquez simplement sur l'icône « Ajouter un widget » et sélectionnez le type de widget que vous souhaitez afficher. 

 

Vérifier la capacité du tableau de bord

Pour garantir le bon fonctionnement de votre tableau de bord, les tableaux de bord comptant plus de 3000 éléments, et contenant uniquement des widgets pris en charge, seront automatiquement mis à jour vers un nouveau moteur de tableau de bord. Cela augmente considérablement la performance votre tableau de bord. Vous verrez une boîte de notification apparaître en bas à droite de votre écran, vous informant de la mise à jour de votre tableau de bord. 

 

Nous avons également intégré une limite maximale de 20 000 éléments, sous-éléments et éléments liés pour tous les tableaux connectés au tableau de bord. Si vous chargez un tableau de bord contenant plus de 20 000 éléments, un message s'affiche avec une explication et une invitation à déconnecter certains de vos tableaux. 

Un tableau de bord peut contenir jusqu'à 30 widgets différents, sachant que les Widgets texte ne sont pas inclus dans le décompte des 30. 

 

 

Qui peut voir mon tableau de bord ? 

Il existe deux types de tableaux de bord : les tableaux de bord principaux et les tableaux de bord privés. 

• Tableaux de bord principaux

Si votre tableau de bord est un tableau de bord principal, tous les membres de votre compte pourront le voir. Dans votre tableau de bord principal, vous pouvez également inviter des utilisateurs. 

• Tableaux de bord privés

Si vous choisissez l'option privée, votre tableau de bord sera visible par vous-même et par les membres de l'équipe sélectionnée ou les utilisateurs que vous y invitez. 

 

 

Vous pouvez facilement partager votre tableau de bord privé avec vos collaborateurs. Cliquez sur l'icône « Partager » en haut à droite de votre tableau de bord. Cliquez sur « Utilisateurs du tableau de bord » pour inviter vos collaborateurs ou invités. 

 

 

Vous pouvez à tout moment modifier votre tableau de bord principal en tableau privé et vice versa. Cliquez sur le menu à trois points situé en haut à droite de votre tableau de bord et sélectionnez « changer le type pour », comme ci-dessous : 

 

Autorisations du tableau de bord

Les autorisations ou les restrictions de tableaux de bord permettent à l'admin dudit tableau de contrôler quelles informations peuvent être modifiées dans un tableau de bord, et par qui. Cliquez ici pour en savoir plus.

 

Demander l'accès à un tableau privé

Si vous tombez sur un tableau de bord privé auquel vous n'avez pas accès, vous verrez s'afficher le message d'erreur ci-dessous vous informant que le tableau de bord est privé et que vous n'y avez pour le moment pas accès. Pour demander immédiatement à avoir accès à ce tableau de bord privé, cliquez sur le bouton bleu « Demande d'accès » comme ci-dessous : 

 

Quand vous cliquez sur ce bouton, tous les propriétaires du tableau de bord privé reçoivent une notification les informant de votre demande. Lorsqu'ils cliquent sur la notification, ils sont redirigés vers la page des abonnés où ils peuvent, s'ils le souhaitent, vous accorder l'accès au tableau de bord privé. 

Modifier votre tableau de bord

Vous pouvez modifier votre tableau de bord à tout moment en cliquant sur le bouton « Modifier » situé au centre de votre écran juste au-dessus de vos widgets :  

Ensuite, revenez sur « Voir ». 

 

Activer ou désactiver les données en temps réel

Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la diffusion en temps réel des données sur votre tableau de bord. Lorsque les données en temps réel sont activées, vous pouvez modifier vos données en temps réel et toutes les données sont actualisées immédiatement sous vos yeux. Lorsque les données en temps réel sont désactivées, le tableau de bord devient un rapport en lecture seule de vos tableaux et s'actualisera lorsque vous rafraîchirez votre page ou que vous cliquerez sur le bouton « Actualiser ».

 

 

Pour activer ou désactiver les données en temps réel, cliquez sur le menu à trois points situé dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord, cliquez sur « Données en temps réel » et choisissez de les activer/désactiver, comme indiqué ci-dessous.

 

Lorsque les données en temps réel sont désactivées, les données du tableau ne sont pas récupérées automatiquement. Ainsi, lorsque vous êtes dans ce mode, vous verrez un bouton « Actualiser » dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord. À côté du bouton, vous verrez la dernière fois que vos données ont été extraites. 

 

 

Filtrer votre tableau de bord

Vous pouvez filtrer les informations de votre tableau de bord en cliquant sur l'icône « Filtre » en haut à droite de celui-ci. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, choisissez le tableau auquel vous souhaitez appliquer des filtres dans la liste déroulante des tableaux connectés, comme sur l'illustration ci-dessous. 

 

Vous pouvez également choisir de filtrer votre tableau de bord en fonction de tous les tableaux connectés en sélectionnant « Tous les tableaux » dans le menu déroulant de la fenêtre de filtrage avancé. Ce filtre inclura toutes les données de vos tableaux connectés dans le tableau de bord, ce qui vous permettra de voir plus de données comparatives qu'avec un seul tableau.

Vous pouvez filtrer votre tableau de bord sur un maximum de 50 colonnes pour l'ensemble des tableaux connectés. Lorsque vous aurez atteint le nombre de 50 colonnes, vous serez informé que vous ne pouvez plus ajouter de colonnes à votre filtre. 

 

 

Deux types de filtres du tableau de bord sont proposés. Les filtres rapides vous permettent de filtrer par tableau, par groupe ou par colonne. Les filtres avancés vous permettent de filtrer votre tableau de bord en fonction de conditions spécifiques que vous pouvez personnaliser. Ajoutez autant de filtres que vous le souhaitez, ils se compléteront ! 

 

Pour supprimer les filtres appliqués, il vous suffit de cliquer sur « Vider ». Si vous souhaitez afficher ces filtres chaque fois que vous ouvrez le tableau de bord, cliquez sur « Enregistrer dans ce tableau de bord ».

Pour en savoir plus sur les filtres des tableaux, consultez cet article qui les présente en détail. 

 

 

 

Filtrer les sous-éléments de votre tableau de bord

Non seulement vous avez la possibilité de filtrer les éléments de votre tableau de bord, mais grâce au filtre avancé, vous pouvez également explorer plus en détail les données de votre tableau de bord en filtrant ses sous-éléments. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas à côté de « Filtre », puis cliquez dans le menu déroulant « Colonne » et faites défiler la liste vers le bas jusqu'à localiser les colonnes de vos sous-éléments.

 

En fonction de l'usage que vous faites des sous-éléments dans votre ou vos tableaux connectés, vous devrez utiliser des paramètres différents pour filtrer vos sous-éléments. C'est la raison pour laquelle nous proposons plusieurs possibilités pour filtrer les sous-éléments du tableau de bord :

• Filtrer par colonne parente
• Filtrer par colonnes des sous-éléments
• Filtrer à la fois par sous-élément et par colonne parente

 

 

Exporter votre tableau de bord

• Exporter en PDF

Partagez facilement vos tableaux de bord dans leur état actuel avec vos collègues en exportant vos widgets dans un document PDF. Cliquez sur le menu latéral en haut à droite de votre tableau de bord, puis sélectionnez « Exporter au format PDF », comme indiqué ci-dessous.

• Exporter vers Excel

Actuellement, il n'est pas possible d'exporter l'intégralité de votre tableau de bord vers Excel, mais vous pouvez exporter les widgets suivants vers Excel :

• Widget Échéances
• Widget Tableau

Il suffit de cliquer sur les trois points situés dans le coin supérieur droit de votre widget et de sélectionner « Exporter vers Excel » :

 

Le widget Diagramme peut être exporté sous différents types de fichiers. Cliquez sur le menu à 3 points au-dessus du widget et sélectionnez « Exporter » pour ouvrir le menu des types de fichiers :

 

Mode présentation et plein écran  

Présentez vos tableaux de bord de manière élégante grâce au mode présentation. Le panneau de gauche, les boutons et les icônes disparaissent. Cette configuration est idéale si vous souhaitez afficher votre tableau de bord sur un téléviseur ou sur un grand écran. Cliquez sur le menu latéral dans le coin supérieur droit du tableau de bord et sélectionnez « Mode présentateur » :  

 

Pour afficher un widget individuel du tableau de bord en plein écran, cliquez sur le menu latéral dans son coin supérieur droit, puis sur « Plein écran » :

 

Mode obscur

Nous adorons nos tableaux de bord en mode obscur ! Ils sont élégants, facile à regarder et permettent aux couleurs de bien se distinguer. Bien que vous ne puissiez pas activer le mode obscur uniquement pour vos tableaux de bord, vous pouvez suivre les deux étapes rapides de cet article pour vérifier le mode sombre pour l'ensemble de votre compte, y compris vos tableaux et vos vues ! Vous allez l'adorer autant que nous !

 

Programmer des notifications par e-mail

 

Planifiez l'envoi périodique de votre tableau de bord sous forme d'e-mail. Cliquez sur les trois points en haut à droite, puis sur « Planifier une notification par e-mail ». 

 

Vous pouvez choisir d'envoyer des notifications par e-mail à tous les abonnés de votre tableau de bord, ou vous pouvez sélectionner manuellement des collaborateurs. Choisissez si vous souhaitez envoyer des e-mails tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, et paramétrez le jour et l'heure exacts. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Programmez l'e-mail ».

 

Le moment venu, tous les collaborateurs que vous avez sélectionnés recevront un e-mail qui ressemblera à ceci :

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/​24, 7j/​7 et sommes toujours heureux de vous aider.