Avez-vous déjà eu l'impression de faire trop de travail manuel ? Nous avons l'outil qu'il vous faut !
Les automatisations monday sont un moyen sans code d'effectuer automatiquement une tâche ou un processus dans monday.com. Vous pouvez configurer une automatisation une fois, et chaque fois que le déclencheur se produit, l'action que vous avez désignée sera effectuée.
Nous disposons d'une gamme d'automatisations pour répondre à vos besoins. Veuillez poursuivre votre lecture pour en savoir plus.
Apprendre le jargon
Chaque automatisation comporte un déclencheur, une condition, et une action (ou plusieurs).
Ajouter une automatisation
Lorsque vous ajoutez une automatisation, vous avez la possibilité de personnaliser votre propre modèle ou de choisir un modèle d'automatisation prédéfini..
Pour créer une automatisation personnalisée, cliquez sur le bouton Automatiser en haut à droite de votre écran. Cliquez ensuite sur Ajouter une automatisation personnalisée :
C'est le moment de le personnaliser ! 🎉
Choisissez un déclencheur
Pour créer votre automatisation la première étape consiste à choisir un déclencheur en cliquant sur « Lorsque ceci se produit ». Vous pouvez ensuite choisir un déclencheur parmi les options présentées dans le menu déroulant.
Un déclencheur peut impliquer une colonne de votre tableau (par exemple, Statut, Personne, Date, etc.) ou une action/un événement (par exemple, élément créé, chaque période de temps, etc.) :
Dans l'exemple ci-dessus, nous avons choisi le déclencheur « Lorsqu'une date arrive ». Ensuite, il faut sélectionner la condition pour ce déclencheur.
Sélectionnez une condition
En fonction du déclencheur que vous avez choisi à l'étape 1, vous devrez ensuite sélectionner une condition. Dans cet exemple, nous voulons déclencher une action à une date particulière et seulement si la colonne Statut passe à « En cours ».
Si vous souhaitez définir des conditions supplémentaires dans votre modèle, il vous suffit de cliquer sur le signe plus à côté de la condition que vous avez définie et d'en choisir une autre.
Configurer une action
Maintenant que la première partie de notre automatisation est créée, nous devons choisir une action pour l'exécuter. Cliquez sur le champ gris « Faites ceci ensuite » pour choisir une action parmi les options.
Dans le cas de notre automatisation, nous avons choisi l'action « Notifier quelqu'un », comme illustré ci-dessous :
Pour personnaliser l'action exacte qui se produira, cliquez dans le champ surligné.
Dans notre cas, nous allons utiliser le champ « notifier » pour personnaliser le message de notification qui sera envoyé, puis nous choisirons le destinataire de cette automatisation en cliquant sur « Quelqu'un ».
Notre automatisation est prête ! Veuillez cliquer sur le bouton bleu « Créer une automatisation » afin de terminer la configuration.
Automatisations multi-étapes
Si vous souhaitez créer des processus d'automatisation plus longs et plus complexes, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs actions différentes à un seul modèle d'automatisation.
Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le signe plus à droite de l'action que vous avez déjà définie, de choisir l'action supplémentaire, puis de remplir les champs qui sont surlignés.
Supprimer une automatisation
Vous voulez supprimer une automatisation sur votre tableau ? Cliquez sur « Automatisations du tableau » pour ouvrir le Centre des automatisations. Cliquez sur les trois points situés à droite du modèle que vous souhaitez supprimer, puis sur Supprimer l'automatisation dans le menu déroulant, et enfin sur Supprimer définitivement.
Les types de colonne suivants ne sont actuellement pas pris en charge dans le champ « Notifier » d'une automatisation des notifications :
Les types de colonnes ci-dessous ne sont pas actuellement pris en charge dans les automatisations, y compris dans le mappage des éléments :
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.
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