Que vous collaboriez avec des membres de l'équipe interne ou des partenaires externes, le partage et la présentation de vos tableaux de bord sont simples et transparents. Il est ainsi facile de communiquer clairement les mesures clés, l'état d'avancement des projets et les informations, ce qui favorise la transparence, la responsabilité et la prise de décision en toute confiance.
Partageons notre passion pour les tableaux de bord 🙌
Exporter votre tableau de bord
Lors de l’exportation de votre tableau de bord, plusieurs options s’offrent à vous selon les widgets que vous utilisez.
- Exporter en PDF
L'exportation de vos widgets vers un document PDF vous permet de partager facilement vos tableaux de bord avec vos collègues. Cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite de votre tableau de bord, puis sélectionnez Exporter au format PDF.
Tous les widgets de votre tableau de bord et de la vue de Tableau peuvent être exportés vers un document PDF.
- Exporter vers Excel
Actuellement, il n'est pas possible d'exporter l'intégralité de votre tableau de bord vers Excel, mais vous pouvez exporter les widgets suivants vers Excel :
Il suffit de cliquer sur les trois points situés dans le coin supérieur droit de votre widget et de sélectionner « Exporter vers Excel » :
- Le widget graphique
Le widget Diagramme peut être exporté sous différents types de fichiers. Cliquez sur le menu à trois points au-dessus du widget, puis sélectionnez Exporter pour ouvrir un menu de ces types de fichiers. Sélectionnez le type de fichier vers lequel vous souhaitez exporter le widget.
Planifier l'exportation en PDF
Vous pouvez planifier un export PDF de votre tableau de bord afin qu’il vous soit envoyé, ainsi qu’à d’autres collègues, de manière périodique. Ainsi, tout le monde est au courant des dernières informations et des mises à jour du projet sans avoir à se rendre sur le tableau de bord !
- Créer une exportation en PDF planifiée
Pour créer une exportation PDF planifiée, cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite de votre tableau de bord, puis sélectionnez Planifier l’exportation PDF.
Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez décider à qui envoyer l’export PDF, ajouter un objet et un corps d’e-mail pour accompagner l’export.
- Choisir une période de programmation
Après avoir configuré la liste des destinataires et le contexte d’exportation, vous pouvez choisir la fréquence de planification de l’exportation, Quotidienne, Hebdomadaire ou Mensuelle, ainsi que le jour et l’heure.
- Modifier la mise en page du PDF
Une fois la date d’envoi de l’exportation PDF définie, vous pouvez ajuster la mise en page du PDF en cliquant sur la flèche du menu déroulant à côté de Mise en page PDF, puis en sélectionnant Portrait ou Paysage. Vous pouvez également ajuster l’échelle du contenu sur chaque page.
- Supprimer un PDF programmé
Pour supprimer une exportation PDF planifiée, retournez à la section Planifier une exportation PDF à partir du menu à trois points situé dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord, et sélectionnez « Supprimer » dans le coin inférieur gauche.
- Durée de l'exportation
L'exportation PDF programmée sera générée en fonction des autorisations de l'utilisateur et des derniers filtres définis dans le tableau de bord. Par exemple, si l'e-mail est programmé pour 9 heures, le PDF sera généré à 9 heures et envoyé par e-mail une fois terminé.
- Autorisations d’exportation PDF planifiée
En tant qu’administrateur du compte, vous pouvez désactiver les exportations PDF planifiées pour les utilisateurs externes depuis la page d’Administration. Cliquez sur l’icône Profil, puis sélectionnez Administration. Sélectionnez l’onglet Autorisations dans le panneau de gauche, puis faites défiler jusqu’à Tableaux de bord. À partir de là, vous pouvez activer ou désactiver le partage des exportations PDF planifiées avec des utilisateurs externes.
Programmer une notification par e-mail
Planifiez l'envoi périodique de votre tableau de bord sous forme d'e-mail. Cliquez sur le menu à trois points au-dessus du widget, puis sélectionnez Programmer une notification par e-mail.
Vous pouvez choisir d’envoyer des notifications par e-mail à tous les abonnés de votre tableau de bord, de sélectionner manuellement des membres de l’équipe ou d’ajouter des adresses e-mail. Choisissez si vous souhaitez envoyer des e-mails tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, et paramétrez le jour et l'heure exacts. Une fois fini, cliquez sur Planifier l'e-mail.
Le moment venu, tous les collaborateurs que vous avez sélectionnés recevront un e-mail qui ressemblera à ceci :
Présenter votre tableau de bord
Plusieurs options d'affichage existent pour présenter votre tableau de bord, notamment le mode Présentation, le mode Plein écran et le mode Sombre. Ces fonctionnalités vous permettent d'adapter votre expérience visuelle, que vous soyez en train de prospecter une réunion, de vous concentrer sur un widget spécifique ou de travailler dans des environnements faiblement éclairés.
- Mode actuel
Présentez vos tableaux de bord dans un mode de présentation élégant avec Mode présentation. Le panneau de gauche, les boutons et les icônes disparaissent. Cette configuration est idéale si vous souhaitez afficher votre tableau de bord sur un téléviseur ou sur un grand écran. Cliquez sur le menu à trois points en haut à droite de votre tableau de bord, puis sélectionnez Mode présentation :
- Mode plein écran
Pour afficher un widget individuel du tableau de bord en plein écran, cliquez sur le menu latéral dans son coin supérieur droit, puis sur « Plein écran » :
- Mode obscur
Nous adorons nos tableaux de bord en mode obscur ! Elles sont élégantes, facile à regarder et permettent aux couleurs de bien se distinguer. Bien que vous ne puissiez pas activer le mode obscur uniquement pour vos tableaux de bord, vous pouvez suivre les deux étapes rapides de cet article pour vérifier le mode sombre pour l'ensemble de votre compte, y compris vos tableaux et vos vues ! Vous allez l'adorer autant que nous !
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.