Les tableaux de bord sont des outils visuels puissants qui rassemblent des données provenant de plusieurs tableaux dans une vue unique et personnalisable. En configurant des tableaux de bord, les équipes peuvent suivre les progrès, surveiller les indicateurs clés et obtenir des informations en temps réel sur plusieurs projets, le tout en un seul endroit.

Commençons ! 📊

Connecter vos tableaux

Le tableau de bord fonctionne en tirant des données de vos différents tableaux connectés pour les afficher dans des widgets. Lors de la création d'un tableau de bord, une fenêtre s'affiche pour vous demander de connecter les tableaux concernés. Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la fenêtre pour rechercher des tableaux ou faire défiler la liste des tableaux récemment utilisés. Sélectionnez vos tableaux en cliquant sur la case à gauche du nom du tableau. 

Une fois que vous avez créé votre tableau de bord, vous pouvez toujours voir quels tableaux sont connectés, ajouter de nouveaux tableaux et supprimer des tableaux connectés en utilisant le bouton situé dans le coin supérieur gauche de votre tableau de bord. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre permettant de visualiser vos tableaux et d'en connecter d'autres. Sélectionnez « Fait » pour enregistrer vos sélections.

La case à cocher située sous la liste des tableaux vous permet de choisir si vous souhaitez ajouter les tableaux nouvellement connectés aux widgets existants. Cela signifie que si vous avez déjà des widgets configurés pour les données de votre tableau de bord et que vous ajoutez des tableaux supplémentaires, vous pouvez décider d'inclure ou non les données de ces nouveaux tableaux. 

Cette case est cochée par défaut, mais il suffit de décocher la case pour modifier ce paramètre.

Ajouter des widgets

Votre tableau de bord est composé de divers widgets. Chaque widget vous permet d'afficher des informations spécifiques provenant de n'importe quel tableau. Pour ajouter un nouveau widget, cliquez simplement sur l'icône « Ajouter un widget » et sélectionnez le type de widget que vous souhaitez afficher. 

Les widgets peuvent être configurés en fonction du type sélectionné et des données que vous souhaitez afficher. Pour accéder aux paramètres du widget, cliquez sur les trois points situés dans le coin supérieur droit du widget et sélectionnez « Paramètres ».

Appariement des colonnes

Si vous avez plusieurs tableaux avec le même type de colonne et le même nom, que vous souhaitez connecter à un widget unique pour suivre différents projets, vous pouvez facilement faire correspondre les colonnes entre les tableaux de manière automatique. Vous pouvez ainsi configurer les paramètres et les filtres des widgets pour de nombreux tableaux, sans avoir à sélectionner chaque colonne manuellement. 

Tout d'abord, assurez-vous que tous les tableaux de bord de vos projets sont connectés à votre tableau de bord, comme indiqué dans la section ci-dessus. 

Pour configurer la correspondance des colonnes, cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit du widget, sélectionnez « Paramètres », puis Axe X ou Axe Y dans la fenêtre de paramètres qui s'affiche.

Vous pouvez alors choisir « Tous » ou « Un(e) par un(e) ». En sélectionnant « Tous », le widget extraira automatiquement les données des colonnes identiques de vos tableaux, tandis que l'option « Un(e) par un(e) » vous demandera de sélectionner manuellement les colonnes dont vous souhaitez extraire les données.

Après avoir sélectionné l'option « Tous », une liste de colonnes correspondantes sur l'ensemble de vos tableaux s'affiche. Utilisez la flèche déroulante située à côté du nom de la colonne pour choisir la colonne dont vous souhaitez extraire les données. 

Vous pouvez également configurer la correspondance des colonnes pour l'ensemble de votre tableau de bord dans les paramètres du tableau de bord, en sélectionnant l'icône de roue dentée dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord.

Activer ou désactiver les données en temps réel

Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la diffusion en temps réel des données sur votre tableau de bord. Lorsque les données en temps réel sont activées, vous pouvez modifier vos données en temps réel et toutes les données sont actualisées immédiatement sous vos yeux. Lorsque les données en temps réel sont désactivées, le tableau de bord devient un rapport en lecture seule de vos tableaux et s'actualisera lorsque vous rafraîchirez votre page ou que vous cliquerez sur le bouton « Actualiser ».

Pour activer ou désactiver les données en temps réel, cliquez sur le menu à trois points situé dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord, cliquez sur « Données en temps réel » et choisissez de les activer/désactiver, comme indiqué ci-dessous.

Lorsque les données en temps réel sont désactivées, les données du tableau ne sont pas récupérées automatiquement. Ainsi, lorsque vous êtes dans ce mode, vous verrez un bouton « Actualiser » dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord. À côté du bouton, vous verrez la dernière fois que vos données ont été extraites. 

Modifier votre tableau de bord

Vous pouvez modifier votre tableau de bord à tout moment en cliquant sur le bouton « Modifier » situé au centre de votre écran juste au-dessus de vos widgets. Ensuite, revenez sur « Voir ». 

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/​24, 7j/​7 et sommes toujours heureux de vous aider.