Les utilisateurs qui transfèrent leurs automatisations et les administrateurs qui gèrent les automatisations pour leur compte.
Disponible avec les forfaits Standard, Pro et Entreprise
Vue globale
Pour maintenir l'intégrité de votre compte et des processus de travail construits pour soutenir votre équipe, il est important de transférer la propriété de l'automatisation et des intégrations lorsque les utilisateurs sont désactivés. Sans une gestion appropriée, l'automatisation et les intégrations seront désactivées en même temps que les utilisateurs. Cela peut perturber considérablement votre travail.
Ces sections décrivent les étapes à suivre pour les administrateurs :
- Transférer la responsabilité d’une personne à une autre
- Définir un propriétaire par défaut pour les automatisations, les intégrations
- Transfert des automatisations lors de la désactivation d'un utilisateur
Cette section décrit les étapes à suivre pour tout propriétaire d'une automatisation :
Paramètres de la propriété des automatisations
Vous devez être administrateur pour effectuer un transfert de toutes les automatisations d'un propriétaire à un autre ou pour définir un propriétaire par défaut. Ces instructions expliquent comment accéder aux paramètres de la section Administration.
Pour accéder aux paramètres Propriété des automatisations, ouvrez la section Administration dans votre compte :
Sélectionnez l'onglet Utilisateurs :
Puis l'onglet Propriété des automatisations :
À partir de là, deux options s'offrent à vous pour transférer la propriété. Vous pouvez :
- transférer la responsabilité d’une personne à une autre. Cette option est idéale pour effectuer un transfert unique.
- transférer la propriété à un propriétaire par défaut lorsqu'un utilisateur est désactivé. Nous recommandons la définition d'un propriétaire par défaut comme meilleure pratique administrative. Cela garantit que vos automatisations continuent à s'exécuter lorsque les utilisateurs sont désactivés.
Transférer la responsabilité d’une personne à une autre
La première option consiste à transférer toutes les automatisations d'une personne à une autre. Suivez les instructions de la section Paramètres de propriété des automatisations pour accéder à cette option :
Cette option vous permet d'effectuer un transfert unique de propriété d'une personne à une autre.
Définir un propriétaire par défaut pour les automatisations
La deuxième option consiste à définir un propriétaire d'automatisation par défaut pour votre compte. Avec cette option, les automatisations seront automatiquement transférées à ce propriétaire par défaut lorsqu'un utilisateur est désactivé. Ceci s'applique lorsqu'un utilisateur est désactivé dans votre compte.
Suivez les instructions de la section Paramètres de propriété des automatisations pour accéder à cette option :
Vous pouvez choisir n'importe quel utilisateur actif de votre compte comme propriétaire par défaut. Sélectionnez l'utilisateur dans le menu déroulant et cliquez sur Enregistrer pour appliquer votre choix :
Transfert des automatisations lors de la désactivation d'un utilisateur
Lorsque vous désactivez des utilisateurs sur votre compte, vous pouvez transférer la propriété des automatisations de ces utilisateurs
Suivez les instructions dans la section Paramètres de propriété des automatisations pour accéder à la section Administration. Depuis l'onglet Utilisateurs, cliquez sur les trois points à droite du nom de l'utilisateur. Sélectionnez Désactiver l'utilisateur :
Vous pouvez alors choisir un nouveau propriétaire dans le menu déroulant. Si vous avez défini un propriétaire par défaut, vous pouvez remplacer cette valeur par défaut lors de la désactivation manuelle d'un utilisateur dans votre compte monday.com :
Transférer une automatisation ou une intégration unique
Pour transférer une automatisation ou une intégration, rendez-vous dans le Centre des automatisations et dans l'onglet Automatisations du tableau. Ouvrez le menu à trois points à droite de l'automatisation et sélectionnez Transférer la propriété :
Vous pouvez également cliquer sur l'automatisation pour l'ouvrir. Cliquez sur Plus d'actions pour ouvrir le menu et sélectionnez Transférer la propriété :
Vous pouvez alors choisir un nouveau propriétaire dans le menu déroulant. Cliquez sur Transférer la propriété pour compléter la transfert :
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.
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