Avec le widget monday CRM Suivi d'activités, les responsables commerciaux peuvent suivre les e-mails et les activités de leurs représentants dans une vue unique. Le widget permet aux responsables de prendre des décisions fondées sur des données, d'améliorer les performances de l'équipe et de hiérarchiser les contrats de manière efficace.

 

Tout sur le widget Suivi d'activités

Avantages

• Visibilité complète. Obtenez une vue complète de toutes les communications et activités commerciales sur une plateforme unique.
• Mises à jour en temps réel. Le widget se synchronise avec vos tableaux de gestion de la relation client (CRM) de monday pour garantir des informations à jour.
• Informations exploitables. Le widget peut vous aider à identifier les tendances, les lacunes ou les domaines à améliorer au sein de votre équipe.

Utilisation

Le widget Activités commerciales aide les responsables des ventes à répondre à des questions cruciales :

• Effort. Vos représentants font-ils suffisamment d'efforts pour établir des relations et conclure des contrats ?
• Optimiser l'attention. Vos représentants établissent-ils des priorités de manière efficace ?

Grâce à ces informations, les directeurs commerciaux peuvent suivre les performances de leur équipe, apporter des améliorations fondées sur des données et hiérarchiser les contrats de manière plus efficace.

 

Comment ajouter le widget

Sur votre tableau de bord monday CRM, cliquez sur le bouton bleu + Ajouter un widget. Sélectionnez Suivi d'activités dans la liste :

 

Visualiser vos données

Le widget regroupe tous les e-mails et activités qui ont été enregistrés dans E-mails et activités. Le graphique présente chaque type d'interaction dans un diagramme à barres :

Vous pouvez consulter vos données d'interaction par commercial. Cela vous permet d'analyser le nombre total et le type d'activités réalisées par chaque représentant:.

Utilisez les filtres avancés pour analyser davantage les données et trouver ce que vous voulez savoir :

 

Paramètres du widget

Vous pouvez ajuster les paramètres de votre widget pour vous assurer que vous obtenez les informations les plus pertinentes. Décidez des informations à afficher sur l'axe des Y, des informations à afficher sur l'axe des X, du type de graphique, etc :

 

Bonnes pratiques

Suivez ces recommandations pour assurer la précision des données :

1. Examinez régulièrement vos interactions. Nous recommandons d'utiliser le widget lors des réunions hebdomadaires ou mensuelles de l'équipe. C'est un bon moyen de suivre les progrès et d'aligner les priorités de votre équipe.
2. Se concentrer sur les contrats clés. Vous pouvez filtrer le widget en fonction des contrats importants qu'ils reçoivent le plus d'attention.
3. Coaching d'équipe. Vous pouvez utiliser les données pour fournir des conseils et un soutien ciblés à votre équipe.

Autorisations

• Les observateurs peuvent voir le widget.
• Dans les tableaux avec des autorisations d'éléments, seuls les propriétaires du tableau peuvent voir le widget. Les autres personnes essayant d'accéder au widget ne pourront voir aucune donnée. Si vous souhaitez restreindre l'affichage du widget, ajoutez des autorisations d'éléments.

 

Limites actuelles

Cette nouvelle fonctionnalité est en version bêta. À ce titre, certaines limites actuelles méritent d'être mentionnées.

Si vous ajoutez une colonne Connecter les tableaux à votre tableau et que tout contact connecté via cette colonne enregistre des e-mails ou des activités :

• Leurs e-mails et activités apparaîtront dans le calendrier du contrat connecté, indiquant qu'ils proviennent d'un contact connecté.
• Toutefois, ces e-mails et activités ne seront pas inclus dans le widget de suivi des activités commerciales Nous nous efforçons d'inclure un support pour cela.

Autres éléments à prendre en compte :

• Le widget ne peut être connecté qu'à un seul tableau. Il ne peut afficher que les e-mails et les activités d'un seul tableau.
• Le nombre de types d'interaction affichés est limité à 100.
• Les filtres au niveau du tableau de bord ne s'appliquent pas à ce widget.
• Le filtre utilisateur du widget affiche tous les utilisateurs du compte, et pas seulement les utilisateurs du tableau connecté ou les utilisateurs ayant des éléments du calendrier.
• Vous devez sélectionner une période pour le widget. Une fois que vous avez fait votre sélection, celle-ci ne peut plus être supprimée.
• Actualiser la page réinitialise cette période. La période par défaut est de 7 jours.
  
  

 

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/​24, 7j/​7 et sommes toujours heureux de vous aider.