Les intégrations de portefeuille permettent aux propriétaires de portefeuilles de créer des projets standardisés à partir de modèles et de les connecter au portefeuille en un seul flux. Si vous recherchiez l’intégration « Créer un projet à partir d’un modèle », il s’agit désormais du nouvel emplacement de cette fonctionnalité. Les intégrations de portefeuille prennent en charge les modèles d’espace de travail avec des projets, des tableaux, des tableaux de bord et des documents, et fonctionnent avec des modèles standard et des modèles de gestion.
Configuration depuis votre portefeuille
Ouvrez votre portefeuille et cliquez sur Automatiser pour accéder aux automatisations du portefeuille.
De là, sélectionnez Créer, puis Intégrations.
Recherchez Intégrations de portefeuille et choisissez l’option qui correspond à votre processus de travail.
Qu'est-ce qui a changé ?
- Les intégrations de portefeuille prennent en charge la création de projets à partir de modèles d’espace de travail. Chaque modèle d’espace de travail doit inclure au moins un tableau de projet, et la connexion au portefeuille est liée au premier tableau de projet du modèle.
- Les intégrations de portefeuille fonctionnent avec des modèles standard et des modèles de gestion.
- L’exigence précédente d’utiliser la condition « Lorsque le lien des tâches du projet est vide » n’est plus nécessaire, ce qui réduit les erreurs de configuration et simplifie le flux.
Fonctionnement du lien
Lorsqu’un projet est créé à partir de votre modèle, le portefeuille se connecte au premier tableau de projet de ce modèle. Si votre modèle contient plusieurs tableaux, assurez-vous que le tableau de projet souhaité est listé en premier afin que le portefeuille se connecte au bon tableau.
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