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Guide
Disponible uniquement avec les forfaits Entreprise. Remarque : cette fonctionnalité est progressivement mise à la disposition des comptes Entreprise. Si vous ne la voyez pas encore sur le vôtre, ce sera bientôt le cas.
Vous souhaitez tirer le meilleur parti de vos processus de travail monday, mais vous ne savez pas quelles sont les possibilités offertes ? Il existe d'innombrables possibilités d'automatiser vos processus de travail complexes grâce aux nombreuses caractéristiques et fonctionnalités disponibles sur les processus de travail. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce qui pourrait être le plus avantageux pour vous.
Quelles autres fonctionnalités sont disponibles dans les processus de travail ?
Retarder vos processus de travail
Si vous avez besoin de faire une pause entre deux étapes de votre processus de travail pendant une durée déterminée, vous pouvez désormais ajouter un délai. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses options dans le bloc « délai », créant ainsi un calendrier de processus de travail flexible qui vous convient. Pour en savoir plus, consultez cette section.
Obtenir les données d'un élément à partir d'une étape précédente
Si vous souhaitez obtenir des informations à partir d'une étape que vous avez utilisée dans un bloc de travail précédent, vous pouvez désormais choisir l'action « Obtenir les données de l'élément ». Les informations de l'étape sélectionnée seront automatiquement complétées. Vous pouvez même ajouter ces données à un élément d'un tout autre tableau.
Intégrer les sous-éléments
Vous pouvez intégrer des sous-éléments de manière transparente dans presque tous les processus de travail. Créez, gérez et automatisez des sous-éléments avec la même souplesse que pour les éléments.
Il existe des déclencheurs, des conditions et des actions spécifiques pour les sous-éléments. D'autres blocs d'action, qui ne sont pas exclusifs aux sous-éléments, peuvent également être utilisés avec les sous-éléments. Lorsque vous faites référence à un sous-élément, vous devez utiliser ID du sous-élément au lieu de l'ID de l'élément. Cela vous permettra de modifier les colonnes, de notifier les utilisateurs, de supprimer et d'archiver, d'archiver et de dupliquer, etc.
Il existe un bloc de condition dédié qui vérifiera si tous les sous-éléments d'un élément parent sont passés à un état spécifié. Par exemple, vous pouvez choisir de modifier le statut d'un élément parent une fois que tous les sous-éléments sont passés à « Fait ». Vous pouvez utiliser des blocs de condition qui peuvent également être utilisés sur les éléments.
Une autre possibilité consiste à extraire les données d'un sous-élément à l'aide du bloc Obtenir les données de l'élément et à utiliser les valeurs de ses colonnes dans tous les autres blocs.
Par exemple, voici un processus de travail dans lequel nous aimerions envoyer un e-mail avec le contenu d'un sous-élément :
Dupliquer vos flux de travail
Dupliquez n'importe quel processus de travail existant sans avoir à le reconstruire à partir de zéro. De cette façon, vous pouvez facilement utiliser la même logique et la même structure de processus de travail pour divers projets dans différents tableaux.
Modifier la valeur d'une colonne
Le bloc d'action Changer la valeur d'une colonne vous permet de modifier la valeur de n'importe quelle colonne d'un tableau.
Vous pouvez modifier la valeur de n'importe quelle colonne dans ce bloc dynamique qui fait automatiquement correspondre votre colonne à la valeur choisie.
Créer un tableau et dupliquer des blocs de tableau
Le bloc d'action Créer un tableau vous aide à automatiser l'un des éléments les plus fondamentaux de tout processus monday : la création de tableaux. Ce bloc vous permet de réutiliser les tableaux directement dans votre processus de travail.
En outre, vous avez également la possibilité d'utiliser le bloc Dupliquer le tableau afin de dupliquer un tableau existant. Vous pouvez choisir de dupliquer uniquement la structure du conseil ou de dupliquer également le contenu, ainsi que de gérer les propriétaires et les membres du tableau.
Blocs Repousser la date et Définir la date
Les blocs Repousser la date et Définir la date vous permettent de définir une date personnalisée pour les étapes de votre processus de travail.
Le bloc Définir la date vous permet de définir une date personnalisée, la date du jour ou la date d'une étape précédente.
Le bloc Repousser la date vous permet de repousser la date selon un intervalle personnalisé tel que les jours, les jours ouvrables, les semaines ou les mois. Vous pouvez également sélectionner la durée d'une étape précédente.
Fixer des échéances
Les processus de travail de monday ont la capacité unique de remplir la colonne chronologique avec des dates de début et de fin. Vous pouvez mettre à jour les dates de début et de fin de l'échéancier individuellement en utilisant n'importe quelle valeur de colonne de date provenant d'un élément précédent du processus de travail. Vous pouvez également définir manuellement n'importe quelle date.
Vous pouvez également choisir « Aujourd'hui » pour sélectionner la date du jour. Il s'agit d'un champ dynamique, ce qui signifie que la date sera fixée à la date actuelle le jour où l'action est déclenchée par le processus de travail.
Utiliser le déclencheur utilisateur
Lorsque vous travaillez avec un bloc qui accepte une valeur de personne, vous pouvez choisir d'utiliser l'utilisateur déclencheur, ce qui signifie que vous pourrez également l'affecter en tant que personne dans le reste de votre processus de travail.
Cela peut se faire à chaque fois qu'un élément est créé, qu'un élément est déplacé, qu'un élément est modifié, qu'un utilisateur est notifié, qu'un utilisateur est abonné à un tableau, et presque tous les autres déclencheurs.
Utiliser un nouvel utilisateur rejoignant votre compte comme déclencheur
Ce déclencheur, qui utilise un événement au niveau du compte, est propre aux processus de travail monday. L'utilisation de ce déclencheur déclenchera votre processus de travail à chaque fois qu'un nouvel utilisateur rejoindra votre compte monday.com. Ceci est particulièrement utile pour toute équipe qui espère mettre en place une orientation pour son compte monday.com, ou toute équipe qui coordonne la prise en main de l'entreprise ou de l'équipe.
Blocs Trouver un élément connecté et Trouver un élément correspondant.
Les blocs d'actions Trouver un élément connecté et Trouver un élément correspondant vous aideront à localiser, puis à utiliser ou à mettre à jour n'importe quel élément par valeur de colonne ou par connexion de tableau. Cette fonction est particulièrement utile pour les processus de travail entre tableaux, afin de gérer facilement les données dans plusieurs tableaux indépendants.
Trouver un élément connecté
Le bloc d'action Trouver un élément connecté permet de trouver n'importe quel élément dans n'importe quel tableau correspondant à une valeur de colonne et d'effectuer n'importe quelle action sur cet élément ou d'utiliser ses données à partir d'autres colonnes.
Trouver un élément correspondant
Le bloc d'action Trouver un élément correspondant vous permet de trouver un élément connecté (à l'aide de la colonne Tableau connecté), puis d'effectuer une action sur cet élément ou d'utiliser ses données à partir d'autres colonnes.
Les deux blocs d'action renverront un élément sur lequel vous pourrez effectuer toute autre action. Par exemple, vous pouvez créer une mise à jour, modifier son état, utiliser ses données pour envoyer un e-mail, et bien d'autres choses encore.
Quoi d'autre ?
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg en termes de possibilités pour vos processus de travail. Assurez-vous d'explorer tous les blocs d'action disponibles et gardez l'œil ouvert pour d'autres, car nous travaillons toujours à l'ajout de fonctionnalités supplémentaires pour vous aider à créer une expérience de processus de travail solide et simplifiée.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.
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