Vous souhaitez tirer le meilleur parti du générateur de processus de travail , mais vous ne savez pas quelles sont les possibilités offertes ?

Il existe une multitude de possibilités pour exécuter de manière autonome vos processus de travail complexes grâce aux processus de travail IA et au générateur de processus de travail.

Lisez la suite pour en savoir plus sur ce qui pourrait être le plus avantageux pour vous.

Modules de création principaux

Exploitez la puissance de monday AI directement dans le générateur de processus de travail.

Cliquez sur Processus de travail IA dans le panneau de gauche pour ouvrir la fenêtre de discussion du générateur de processus de travail :

Vous pouvez y décrire précisément ce dont vous avez besoin afin que le générateur de processus de travail le crée pour vous. Si vous ne souhaitez pas partir de zéro, vous pouvez également choisir parmi plusieurs modèles, que vous pourrez ensuite personnaliser selon vos besoins.

Utiliser sidekick dans le générateur de processus de travail

Générateur de processus de travail alimenté par l'IA.

Le créateur de processus de travail optimisé par l'IA simplifie le processus de création de processus de travail en effectuant tout le travail à votre place. Il vous suffit d'entrer ce dont vous avez besoin dans votre processus de travail et il sera généré en quelques secondes.

Utilisez par exemple l'invite : « Gérer et suivre les demandes d'assistance informatique entrantes. Attribuez automatiquement des tickets aux collaborateurs en fonction du type de problème, définissez des priorités » :

Smart condition IA

Le bloc Smart condition vous permet de créer des conditions dynamiques grâce à l’IA, sans avoir à définir manuellement chaque règle. Au lieu de configurer plusieurs conditions statiques, vous décrivez ce que vous souhaitez vérifier en langage simple, et le bloc évalue les données en conséquence. Vous pouvez également faire référence aux étapes précédentes comme dans les autres blocs du générateur de processus de travail.

Pour l’utiliser, ajoutez le bloc Smart condition à votre processus de travail, saisissez la logique en termes simples (par exemple, ce qui doit qualifier ou déclencher l’étape suivante), puis connectez-le à l’action qui doit se produire lorsque la condition est remplie. Cela rend vos automatisations plus flexibles et plus faciles à maintenir à mesure que vos données évoluent.

Mettre à jour l'élément et le sous-élément

Utilisez les blocs Mettre à jour l'élément et Mettre à jour le sous-élément pour mettre à jour les valeurs de plusieurs colonnes à la fois dans un seul bloc. 

Retarder vos processus de travail

Pour ajouter une pause d'une durée déterminée entre les étapes de votre processus de travail, vous pouvez utiliser le bloc Retard, ce qui vous permet de créer un calendrier de flux de travail flexible qui vous convient. Consultez cet article pour en savoir plus sur ce bloc.

Obtenir les données d'un élément à partir d'une étape précédente

Si vous souhaitez obtenir des informations à partir d'une étape que vous avez utilisée dans un bloc de travail précédent, vous pouvez désormais choisir le bloc d'action « Obtenir les données de l'élément ». Les informations de l'étape sélectionnée seront automatiquement complétées. Vous pouvez même ajouter ces données à un élément d'un tout autre tableau.

Modifier la valeur d'une colonne

Le bloc d'action Changer la valeur d'une colonne vous permet de modifier la valeur de n'importe quelle colonne d'un tableau.  

Vous pouvez modifier la valeur de n'importe quelle colonne dans ce bloc dynamique qui fait automatiquement correspondre votre colonne à la valeur choisie. Vous pouvez également modifier la valeur d'une colonne pour un sous-élément. 

Lorsqu'une colonne d'élément change de bloc

Utiliser le bloc When any item column changes lancera votre processus de travail sans qu'il soit nécessaire de spécifier une colonne particulière.Avec ce bloc, tout changement dans n'importe quelle colonne de votre tableau peut automatiquement déclencher votre processus de travail.

Structure du tableau et actions transversales

Intégrer les sous-éléments

Vous pouvez intégrer des sous-éléments de manière transparente dans presque tous les processus de travail. 

Lorsque vous faites référence à un sous-élément, vous devez utiliser ID du sous-élément au lieu de l'ID de l'élément. Cela vous permettra de modifier les colonnes, de notifier les utilisateurs, de supprimer et d'archiver, d'archiver et de dupliquer, etc.

Par exemple, voici un processus de travail dans lequel nous aimerions envoyer un e-mail avec le contenu d'un sous-élément :

Dupliquer vos processus de travail

Dupliquez n'importe quel processus de travail existant sans avoir à le reconstruire à partir de zéro. De cette façon, vous pouvez facilement utiliser la même logique et la même structure de processus de travail pour divers projets dans différents tableaux.

Créer un tableau et dupliquer des blocs de tableau

Le bloc d'action Créer un tableau vous aide à automatiser l'un des éléments les plus fondamentaux de tout processus monday : la création de tableaux. Ce bloc vous permet de réutiliser les tableaux directement dans votre processus de travail.

En outre, vous avez également la possibilité d'utiliser le bloc Dupliquer le tableau afin de dupliquer un tableau existant. Vous pouvez choisir de dupliquer uniquement la structure du conseil ou de dupliquer également le contenu, ainsi que de gérer les propriétaires et les membres du tableau.

Créer à partir d'un modèle

Le bloc d'action Créer à partir d'un modèle vous permet de créer des instances à partir d'un modèle dans le cadre d'un processus de travail.

Par exemple, lorsqu'un statut change, vous pouvez créer un nouveau tableau à partir d'un modèle, comme illustré ci-dessous, qui crée ensuite un nouvel élément à l'aide de l'ID d'élément de la première étape du processus de travail.

Blocs Repousser la date et Définir la date

Les blocs Repousser la date et Définir la date vous permettent de définir une date personnalisée pour les étapes de votre processus de travail.

• Le bloc Définir la date vous permet de définir une date personnalisée, la date du jour ou la date d'une étape précédente.
• Le bloc Repousser la date vous permet de repousser la date selon un intervalle personnalisé tel que les jours, les jours ouvrables, les semaines ou les mois. Vous pouvez également sélectionner la durée d'une étape précédente.

Rechercher les éléments ou sous-éléments connectés et correspondants

Les blocs d'actions Trouver un élément/sous-élément connecté et Trouver un élément/sous-élément correspondant vous aideront à localiser, puis à utiliser ou à mettre à jour n'importe quel élément par valeur de colonne ou par connexion de tableau. Cette fonction est particulièrement utile pour les processus de travail entre tableaux, afin de gérer facilement les données dans plusieurs tableaux indépendants.

• Trouver un élément correspondant - Ce bloc vous permet de trouver un élément connecté (à l'aide de la colonne Tableau connecté), puis d'effectuer une action sur cet élément ou d'utiliser ses données à partir d'autres colonnes.
• Le bloc Trouver le sous-élément connecté permet de rechercher le sous-élément connecté et d'effectuer une action sur celui-ci. Par exemple, lorsqu'une colonne d'élément est mise à jour dans le tableau d'un Epic, vous pouvez trouver le sous-élément connecté dans le tableau Nouveauté et mettre à jour le nom de sa colonne.
• Trouver un élément connecté - Ce bloc permet de trouver n'importe quel élément dans n'importe quel tableau correspondant à une valeur de colonne et d'effectuer n'importe quelle action sur cet élément ou d'utiliser ses données à partir d'autres colonnes. 
• Le bloc Recherchez un sous-élément correspondant vous permet de rechercher n'importe quel sous-élément par valeur de colonne dans n'importe quel tableau. Vous pouvez ensuite effectuer des actions sur le sous-élément trouvé ou sur son élément de base.

er l'élément vers le tableau

Déplacez un élément d'un tableau source vers un tableau cible avec prise en charge du mappage des colonnes à l'aide du bloc Déplacer l'élément vers le tableau.

Par exemple, lorsqu'un élément est créé dans le tableau « prospects », vous pouvez le déplacer vers votre tableau « clients » et choisir les colonnes qui seront reprises, comme la synchronisation de l'« e-mail » avec l'« e-mail du client » ou de le « statut » avec « l'étape du contrat ».

Utiliser les fichiers de mise à jour

Le bloc Utiliser les fichiers de mise à jour permet d'extraire automatiquement les fichiers des mises à jour dans le cadre de la sortie d'un déclencheur, ce qui signifie que les fichiers peuvent être directement insérés dans une colonne Fichiers sur n'importe quel tableau. Insérez des fichiers dans une colonne Fichiers selon vos besoins.

Lorsque vous utilisez le déclencheur « When update is created (Lorsque la mise à jour est créée) », vous pouvez également extraire des fichiers des mises à jour.

Fixer des échéances

Les processus de travail de monday ont la capacité unique de remplir la colonne chronologique avec des dates de début et de fin. Vous pouvez mettre à jour les dates de début et de fin de l'échéancier individuellement en utilisant n'importe quelle valeur de colonne de date provenant d'un élément précédent du processus de travail. Vous pouvez également définir manuellement n'importe quelle date.

Vous pouvez également choisir « Aujourd'hui » pour sélectionner la date du jour. Il s'agit d'un champ dynamique, ce qui signifie que la date sera fixée à la date actuelle le jour où l'action est déclenchée par le processus de travail.

Déclencheurs et conditions

Utiliser un nouvel utilisateur rejoignant votre compte comme déclencheur

L'utilisation de ce déclencheur déclenchera votre processus de travail à chaque fois qu'un nouvel utilisateur rejoindra votre compte monday.com. Ceci est particulièrement utile pour toute équipe qui espère mettre en place une orientation pour son compte monday.com, ou toute équipe qui coordonne la prise en main de l'entreprise ou de l'équipe.

Bloc d'action intégration Slack

Les blocs d'action d'intégration Slack vous permettent d'envoyer un message Slack, de créer des canaux, de notifier d'autres personnes dans des canaux spécifiques et d'inviter d'autres personnes à des canaux, le tout directement à partir des processus de travail afin de maximiser la collaboration tout en minimisant les tâches manuelles.

• Informer des utilisateurs - Envoyez aux autres un message Slack chaque fois qu'un élément précédent est terminé.
• Créer un canal - Créez automatiquement un canal Slack à partir de vos processus de travail.
• Informer dans la chaine - Envoyez des messages aux autres à propos de tout ce dont vous avez besoin directement à partir des processus de travail dans le canal Slack de votre choix.
• Inviter au canal - Ajoutez sans effort n'importe qui à n'importe quel canal Slack nouvellement créé, directement depuis vos processus de travail.