Utiliser les automatisations monday change la donne lorsqu'il s'agit de rationaliser votre processus de travail quotidien. Il est important de gérer toutes les automatisations que vous avez mises en place afin de pouvoir continuer à automatiser tout ce dont vous avez besoin, ce qui vous permettra de libérer du temps pour des tâches plus importantes.

Dans cet article, nous vous expliquons comment gérer vos automatisations directement depuis la page Automatisations du tableau.

Découvrez comment gérer facilement vos automatisations et intégrations depuis le hub Autopilot. 

Une fois que vous avez ajouté des automatisations à votre tableau, cliquez sur le bouton Automatisation pour ouvrir la page Automatisations du tableau, puis cliquez sur l'onglet Gérer pour gérer vos automatisations.

Pour modifier votre automatisation, cliquez sur le menu à trois points à côté de l'automatisation que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier :

Cela ouvrira le constructeur d'automatisations où vous pourrez ajouter, modifier ou supprimer des blocs pour modifier votre automatisation.

Dans l'éditeur, vous pouvez consulter l'Historique des lancements de l'automatisation. Vous pouvez cliquer sur une exécution pour en afficher les détails, notamment l'élément sur lequel l'automatisation a été effectuée et qui a déclenché l'automatisation :

Dans l'onglet Info, vous pouvez voir qui a créé l'automatisation, quand elle a été mise à jour pour la dernière fois, et l'ID de l'entité du processus de travail :

Dans l'onglet Analyses, vous verrez les 10 derniers jours d'activité de l'automatisation. Vous pouvez voir le nombre d'exécutions réussies, échouées et en cours. Vous pouvez également voir combien d'actions ont été utilisées par cette automatisation :

Activer/désactiver une automatisation

Vous pouvez activer ou désactiver une automatisation dans le constructeur d'automatisations en basculant l'interrupteur en haut de l'écran :

Vous pouvez également activer ou désactiver l'automatisation dans l'onglet Automatisations de tableau sous l'onglet Gérer :.

Dupliquer une automatisation

Pour dupliquer votre automatisation, cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Dupliquer.

Conseil : Lorsque les tableaux et les modèles sont dupliqués, les automatisations peuvent être incluses dans les duplicatas pour autant qu'elles soient activées dans la section Automatisations de tableau.

Enregistrer une automatisation en tant que modèle

Vous pouvez enregistrer votre propre automatisation personnalisée comme modèle et la mettre à la disposition de tous sur votre compte monday.com. Vous trouverez cette option dans le menu déroulant à trois points :

Choisissez un nom pour votre modèle afin d'aider les autres utilisateurs de votre compte à comprendre sa fonction. Après avoir choisi un nom, cliquez sur Créer un modèle pour l'enregistrer.

Rappel : vous ne pouvez créer un modèle qu'à partir d'une automatisation personnalisée.

Supprimer une automatisation

Si vous souhaitez supprimer votre automatisation, vous trouverez également cette option dans le menu à trois points :

Une fenêtre s'ouvre et vous demande de sélectionner le nouveau propriétaire dans un menu déroulant. Vous pouvez saisir un nom pour effectuer une recherche. Après avoir sélectionné le nouveau propriétaire, cliquez sur le bouton Transfert la propriété :

 

Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre se fermera et une notification s'affichera en haut de l'écran pour confirmer que le transfert a été effectué avec succès :

 

Remarque : À l'heure actuelle, il n'est possible de transférer la propriété que des automatisations et certaines intégrations. Il n'est pas possible de transférer des automatisations désactivées si la propriété n'a pas été modifiée avant la désactivation.

 

Depuis la section Administration

Si vous êtes admin de votre compte, vous pouvez transférer l'automatisation à partir de la section Administration  de votre compte. Pour transférer la propriété, cliquez sur votre image de profil et ensuite sur Administration..

Ensuite, cliquez sur l'onglet Répertoire à gauche, puis sur l'onglet Responsabilité des automatisations :

 

Lorsque vous désactivez des utilisateurs sur votre compte, vous pouvez également transférer la propriété des automatisations et de certaines intégrations appartenant précédemment à cet utilisateur. Vous devrez choisir un propriétaire par défaut qui aura accès à ces automatisations et intégrations.

Une fois que vous avez choisi votre propriétaire par défaut, cliquez sur Enregistrer les modifications. Désormais, si un utilisateur est désactivé, ses automatisations et intégrations seront automatiquement transférées au propriétaire par défaut, ce qui évitera toute interruption des automatisations. 

 

Remarque : Pour que le transfert de propriété s'effectue avec succès, il doit avoir lieu avant que l'utilisateur ne soit désactivé.  

 

 

Transférer la propriété d'une intégration

Pour transférer la propriété d'une intégration, suivez les mêmes instructions que dans la section précédente concernant le transfert de la propriété d'une automatisation. Toutefois, il existe quelques différences essentielles en termes de fonctionnalité.

Lors du transfert des intégrations, celles-ci seront automatiquement déconnectées jusqu'à ce que le nouveau propriétaire les reconnecte manuellement. Les intégrations suivantes peuvent faire l'objet d'un transfert de propriété :

• Toutes les intégrations statiques 
• Intégrations d'applications par monday.com, telles que Jira et GitHub 
• Intégrations marketplace 

 

Le Centre du pilotage automatique

Découvrez comment gérer facilement vos automatisations et intégrations depuis le hub Autopilot.