La solution de gestion de portefeuille offre un processus de travail prêt à l'emploi pour répondre à tous vos besoins en matière de gestion de portefeuille. Avec des colonnes, des paramètres, des vues et bien plus, la solution de gestion de portefeuille permet de collaborer et de mener à bien des projets en toute confiance, tout en pouvant rendre compte des progrès dans l'ensemble de l'organisation.
Commencez à gérer vos portefeuilles, avec peu de tâches manuelles. 📈
Aperçu de la solution
La solution de portefeuille est composée de deux parties entièrement personnalisables :
- Tableau Portefeuille : ce tableau offre une vue d'ensemble de tous les projets de votre portefeuille, ce qui vous permet de voir d'un seul coup d'œil où en sont les choses.
- Tableau du projet : Ce tableau sera utilisé pour gérer les détails de chaque projet avec votre équipe. Il sera connecté et synchronisé directement avec la vue d'ensemble du portefeuille, de sorte que tous les détails importants de chaque projet sont visibles au même endroit.
Comment commencer
Vous pouvez ajouter la solution de portefeuille monday.com à votre compte depuis le panneau de gauche. Pour commencer, cliquez sur l'icône bleue + , sélectionnez Nouveau portefeuille, donnez-lui un nom et sélectionnez Principal ou Privé. Votre nouveau tableau de portefeuille sera ajouté à votre compte instantanément :
Nous reviendrons plus en détail sur le tableau Portefeuille dans cette section de l'article, Cependant, ce tableau vous permet de connecter et de synchroniser plusieurs projets individuels, vous offrant ainsi un espace visuel et interactif pour comprendre tous les aspects généraux de vos projets !
Pour créer un nouveau projet depuis votre tableau de portefeuille, cliquez sur Ajouter un projet puis sélectionnez Créer un nouveau projet. Il vous suffit ensuite de le nommer, de cliquer sur Créer, et un nouveau projet sera instantanément ajouté à votre portefeuille — sans connexions manuelles de votre côté.
La création d’un nouveau projet inclut également un planificateur de ressources par défaut. Lorsque vous créez un projet depuis votre portefeuille ou ailleurs, l’option Planificateur de ressources est automatiquement activée, afin que le tableau du projet et son planificateur de ressources soient créés ensemble. Si vous n’en avez pas besoin pour un projet spécifique, vous pouvez la désactiver manuellement avant de créer le projet.
Vous avez également la possibilité de connecter un tableau du projet existant à partir de votre compte. Quelle que soit l'option choisie, dès que vous créerez un nouveau projet à partir d'ici, il sera instantanément connecté à votre portefeuille, et toutes les informations depuis le(s) projet(s) connecté(s) pour que vous puissiez en assurer le suivi.
Pour ajouter un projet existant à votre portefeuille, cliquez sur le bouton « Ajouter un projet » en haut à gauche, puis sélectionnez l'un des tableaux de votre compte.
Vous pouvez également créer un nouveau tableau de projet via le même menu + dans le panneau de gauche, puis l’ajouter à votre portefeuille choisi ultérieurement en suivant les étapes décrites ci-dessus.
Tableau Portefeuille
Grâce aux connexions automatiques qui synchronisent instantanément les informations pertinentes de vos projets, le tableau Portefeuille offre une vue d'ensemble de tous les projets de votre portefeuille. Ce tableau permet de comprendre où en est chaque projet, d'identifier facilement les problèmes et les goulets d'étranglement et d'approfondir la question pour en comprendre la cause et la manière de les résoudre.
Votre portefeuille inclut une version de monday sidekick spécifique au portefeuille qui fonctionne dans le contexte de votre portefeuille. Vous pouvez l’utiliser pour comprendre ce qui se passe à travers les projets, identifier les risques et obtenir des suggestions pour les prochaines étapes sans quitter la vue du portefeuille.
Pour l’ouvrir, cliquez sur Sidekick dans le panneau supérieur de votre portefeuille. Le panneau latéral s’ouvre sur l’ensemble du contexte du portefeuille, ce qui vous permet de poser des questions ou d’utiliser les actions suggérées en fonction des projets de votre portefeuille. Vous pouvez demander à Sidekick d’agir en fonction de ce contexte. Par exemple, il peut vous aider à mettre à jour les détails des projets dans l’ensemble de votre portefeuille, comme l’ajustement des statuts, des chronologies ou d’autres informations clés sur les projets connectés.
Pour déconnecter votre projet du portefeuille, il vous suffit de sélectionner l'élément et de le supprimer du portefeuille. Cette opération permet de déconnecter le projet du portefeuille sans le supprimer.
Le tableau Portefeuille est également livré prêt à l'emploi avec une vue Gantt, qui vous permet de voir les délais et les dépendances de tous vos projets dans une vue interactive générale.
Aperçu de la santé du portefeuille
Le portefeuille Analyse des risques est une fonctionnalité disponible exclusivement dans la solution de gestion de portefeuille. Alimenté par l'IA, il analyse automatiquement les données de chacun de vos comités de projet et génère quotidiennement une liste de risques potentiels pour chaque projet. Grâce à cette fonctionnalité, vous serez en mesure d'identifier et de traiter de manière proactive les risques dans l'ensemble de votre portefeuille.
Générer un rapport avec l'IA
Générer un rapport IA en un seul clic—un résumé exécutif mettant en évidence les tendances et les risques clés du portefeuille.
Le rapport IA du portefeuille sera généré sous la forme d'un monday doc, comprenant un résumé exécutif, un diagramme circulaire de l'état de santé du projet, les points clés, les mesures du projet et un synopsis des perspectives de risque.
Comme pour le rapport Analyse des risques, le rapport IA est mis à jour quotidiennement en fonction de l'évolution des projets.
Tableau du projet
Le tableau Projet utilise différents types de colonnes pour gérer tous les détails nécessaires pour chaque nouveau projet (créé à partir du volet de gauche, ou directement à partir du tableau Portefeuille) et peut être facilement adapté pour répondre au mieux aux besoins de votre organisation.
Les nouveaux projets incluent un Planificateur de ressources par défaut (sauf si vous le désactivez lors de la création du projet). Ce planificateur est conçu pour la planification des ressources à un niveau global, en complément de votre tableau de projet.
Chaque tableau de projet créé depuis un portefeuille inclut une vue Gantt pour superviser les échéanciers du projet, les dépendances et les jalons, ainsi qu’une section d’aperçu détaillé du projet pour obtenir rapidement des informations sur les modifications du projet.
Outre les connexions en arrière-plan qui sont créées entre un nouveau tableau Projet et le tableau Portefeuille, (via Connectez le tableau et les colonnes Miroir), toutes les colonnes, vues et configurations de ce tableau sont modifiables et personnalisables.
En outre, tant que votre projet est connecté à un portefeuille, vous aurez accès à la section Vue d'ensemble en haut de votre tableau, où vous pourrez voir un résumé utile des tâches de votre projet. Vous pouvez également modifier facilement l'état de santé de l'ensemble du projet. Il suffit de modifier le statut dans le coin supérieur gauche et d'ajouter une brève description du changement. Tout cela sera reflété directement dans le projet connecté sur la vue d'ensemble du portefeuille.
Vous pouvez connecter jusqu’à 750 éléments et sous-éléments par projet ou 20 000 éléments au total dans l’ensemble du portefeuille, selon la première limite atteinte.
Tableau de bord « Tous les projets »
Le tableau de bord Tous les projets recueille des informations sur chaque projet lié à votre portefeuille et consolide les données dans un tableau de bord unique et complet. Grâce à un ensemble de widgets prêts à l'emploi et préconfigurés, il offre un accès instantané aux indicateurs clés et élimine la nécessité d'une mise à jour manuelle du tableau de bord lorsque des projets sont ajoutés ou supprimés.
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