Temps de lecture : 7 min

Guide

Qui peut utiliser cette fonctionnalité :

Disponible dans Gestion du travail de monday

Disponible uniquement avec les forfaits Entreprise

La solution de gestion de portefeuille offre un processus de travail prêt à l'emploi pour répondre à tous vos besoins en matière de gestion de portefeuille. Avec des colonnes, des paramètres, des vues et bien plus, la solution de gestion de portefeuille permet de collaborer et de mener à bien des projets en toute confiance, tout en pouvant rendre compte des progrès dans l'ensemble de l'organisation.

Commencez à gérer vos portefeuilles, avec peu de tâches manuelles. 📈

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Remarque : la solution de portefeuille est disponible pour nos clients Entreprise dans le produit Gestion du travail.

Aperçu de la solution

La solution de portefeuille est composée de deux parties entièrement personnalisables :

Tableau Portefeuille : ce tableau offre une vue d'ensemble de tous les projets de votre portefeuille, ce qui vous permet de voir d'un seul coup d'œil où en sont les choses.
Tableau du projet : Ce tableau sera utilisé pour gérer les détails de chaque projet avec votre équipe. Il sera connecté et synchronisé directement avec la vue d'ensemble du portefeuille, de sorte que tous les détails importants de chaque projet seront visibles au même endroit.

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Comment commencer

La solution de portefeuille monday.com peut être ajoutée à votre compte à partir du volet de gauche. Pour commencer, cliquez sur le signe plus bleu, sélectionnez « Nouveau portefeuille », nommez-le, décidez si le tableau sera Principal ou Privé. Votre nouveau tableau de portefeuille sera prêt en quelques minutes !

Nous reviendrons plus en détail sur le tableau Portefeuille dans cette section de l'article, Cependant, ce tableau vous permet de connecter et de synchroniser plusieurs projets individuels, vous offrant ainsi un espace visuel et interactif pour comprendre tous les aspects généraux de vos projets !

Pour créer un nouveau tableau de portefeuille, cliquez sur « Ajouter un projet » et sélectionnez ensuite « Créer un nouveau projet ». Il vous suffit ensuite de le nommer, de cliquer sur « Créer » et un nouveau projet est instantanément ajouté à votre portefeuille. Vous n'avez rien besoin de faire d'autre de votre côté.

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Vous avez également la possibilité de connecter un tableau du projet existant à partir de votre compte. Quelle que soit l'option choisie, dès que vous créerez un nouveau projet à partir d'ici, il sera instantanément connecté à votre portefeuille, avec toutes les informations synchronisées depuis le(s) projet(s) connecté(s) pour que vous puissiez en assurer le suivi.

Pour ajouter un projet existant à votre portefeuille, cliquez sur le bouton « Ajouter un projet » en haut à gauche, puis sélectionnez l'un des tableaux de votre compte.

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Vous pouvez également créer en parallèle un nouveau tableau projet via le même menu « + » situé à gauche de votre écran et l'ajouter à votre portefeuille ultérieurement en suivant les étapes ci-dessus. Group 1 - 2024-02-11T093839.616.png

Tableau Portefeuille

Grâce aux connexions automatiques qui synchronisent instantanément les informations pertinentes de vos projets, le tableau Portefeuille offre une vue d'ensemble de tous les projets de votre portefeuille. Ce tableau permet de comprendre où en est chaque projet, d'identifier facilement les problèmes et les goulets d'étranglement et d'approfondir la question pour en comprendre la cause et la manière de les résoudre. 🙌

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Remarque : les noms de tous les tableaux de projets connectés seront listés et visibles par toutes les personnes ayant accès au portfolio. Le contenu des tableaux de projet ne sera toujours accessible qu'aux personnes disposant des autorisations nécessaires.

Si vous survolez le nom du projet dans le tableau Portefeuille, vous pouvez ouvrir l’aperçu du projet. Cette section vous permet d'en savoir plus sur chaque projet individuel en affichant :

Un widget Batterie affiche la progression du projet
Un résumé des changements de statut, ainsi que les notes que vous avez ajoutées lors de ce changement
Un diagramme de Gantt pour voir les échéances prévues et réelles
Une section Mises à jour afin de pouvoir communiquer globalement sur ce projet
Une vie des fichiers pour centraliser tous les fichiers ajoutés sur une plateforme unique
Une vue des informations sur le projet qui comprend un une vue de la fiche de l'élément et le résumé des changements de statut et des remarques

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Remarque : Les colonnes propriétaire, état de santé du projet et avancement du projet sont essentiels au bon fonctionnement du processus de travail de la solution de portefeuille et ne peuvent être retirés d'un tableau de portefeuille.

Le tableau Portefeuille est également livré prêt à l'emploi avec une vue Gantt, qui vous permet de voir les délais et les dépendances de tous vos projets dans une vue interactive générale.

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Aperçu de la santé du portefeuille

L'aperçu de la santé du portefeuille est une fonctionnalité unique disponible uniquement dans la solution de portefeuille. Cette fonctionnalité offre une vue d'ensemble élégante qui permet de voir d'un coup d'œil l'évolution de votre portefeuille de projets.

Grâce à l'aperçu de la santé du portefeuille, les gestionnaires pourront voir le pourcentage de tâches achevées dans chaque projet, les délais prévus par rapport aux délais réels, etc. En outre, cette vue est entièrement interactive, ce qui vous permet d’analyser les détails d'un projet et même d'effectuer des modifications directement à partir de cette vue. 🙌

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Le portefeuille Analyse des risques

Le portefeuille Analyse des risques est une fonctionnalité disponible exclusivement dans la solution de gestion de portefeuille. Alimenté par l'IA, il analyse automatiquement les données de chacun de vos comités de projet et génère quotidiennement une liste de risques potentiels pour chaque projet. Grâce à cette fonctionnalité étonnante, vous serez en mesure d'identifier et de traiter de manière proactive les risques dans l'ensemble de votre portefeuille. Consultez cet article pour en savoir plus.

Tableau du projet

Le tableau Projet utilise différents types de colonnes pour gérer tous les détails nécessaires pour chaque nouveau projet (créé à partir du volet de gauche, ou directement à partir du tableau Portefeuille) et peut être facilement adapté pour répondre au mieux aux besoins de votre organisation.

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Montrez-moi les types de colonnes utilisés dans ce tableau

La colonne Personne est utilisée pour attribuer la propriété de chaque élément (ou tâche) et instaurer une certaine responsabilité au sein de l'équipe.
La colonne Statut est utilisée pour afficher le statut de chaque tâche en un coup d'œil.
La colonne Priorité vous permet d'attribuer un niveau de priorité à chacune de vos tâches.
La colonne Echéances permet d'indiquer le délai dans lequel chaque tâche doit être terminée.
La colonne Dépendances vous permet de définir les relations entre chacun de vos éléments et d'ajuster facilement les délais si une tâche est retardée.
Plusieurs colonnes Chiffres sont utilisées pour indiquer la durée de chaque tâche, l'effort planifié par rapport à l'effort actuel et le budget.
La colonne Date affiche la date d'achèvement de chaque élément.
Enfin, la colonne Tableaux connectés crée un lien entre le projet en cours et votre tableau de portefeuille, de sorte que tout est synchronisé à tout moment.

Remarque : Les colonnes personnes, statut et échéancier ne peuvent pas être supprimées d'un tableau de projet, car elles sont obligatoires pour assurer un suivi et une gestion précis des tâches de ce projet.

Chaque tableau de projet est également équipé d'une vue Gantt pour superviser le calendrier, les dépendances et les jalons du projet, ainsi qu'un aperçu détaillé pour suivre les informations et changements.

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Outre les connexions en arrière-plan qui sont créées entre un nouveau tableau Projet et le tableau Portefeuille, (via Connectez le tableau et les colonnes Miroir), toutes les colonnes, vues et configurations de ce tableau sont modifiables et personnalisables.

En outre, tant que votre projet est connecté à un portefeuille, vous aurez accès à la section Vue d'ensemble en haut de votre tableau, où vous pourrez voir un résumé utile des tâches de votre projet. Vous pouvez également modifier facilement l'état de santé de l'ensemble du projet. Il suffit de modifier le statut dans le coin supérieur gauche et d'ajouter une brève description du changement. Tout cela sera reflété directement dans le projet connecté sur la vue d'ensemble du portefeuille.

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Remarque : Vous pouvez connecter 200 tableaux de projets par portefeuille.

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