Quoi de mieux pour rationaliser la communication avec les clients et les prospects que d'avoir un modèle prêt à l'emploi pour chaque étape ! Lisez la suite pour savoir comment créer un modèle pour vous et votre équipe dans l'appli E-mails et activités.
Comment créer un modèle
Pour créer un modèle, veuillez saisir le corps de l'e-mail. Vous pouvez ajouter des champs dynamiques à votre modèle d'e-mail à l'aide du bouton « {} Colonnes » qui se trouve dans le coin inférieur droit de l'éditeur de texte. Les champs « {} Colonnes » vont extraire du texte des colonnes de votre tableau. C'est une excellente option si vous envoyez systématiquement le même e-mail de bienvenue, par exemple. Vous pouvez appliquer un modèle personnalisé pour un nouveau contact, et l'e-mail que vous envoyez sera aussitôt personnalisé en fonction des champs de votre tableau.
Lorsque vous avez ajouté du texte au corps du modèle de courriel, veuillez cliquer sur le bouton « Modèles » et sélectionnez « Enregistrer comme nouveau modèle ». Vous aurez alors la possibilité de nommer votre modèle et de l'« Enregistrer ».
Utiliser votre modèle
Afin d'utiliser le modèle, créez un nouvel e-mail, cliquez sur le bouton « Modèles » en bas à droite et choisissez le nom du modèle que vous aimeriez appliquer.
Une fois votre modèle créé, vous pouvez le renommer, le mettre à jour et le supprimer comme vous le souhaitez. Lisez les sections suivantes pour en savoir plus.
Renommer votre modèle
Lorsque vous créez un nouveau modèle, vous avez la possibilité de le nommer avant de l'enregistrer.
Pour renommer un modèle, commencez un nouvel e-mail, cliquez sur « Modèles », puis survolez le nom de votre modèle. Ensuite, cliquez sur l'icône du crayon, modifiez le nom et cliquez sur « Enregistrer » :
Mettre à jour votre modèle
Pour mettre à jour le contenu de votre modèle, commencez un nouvel e-mail, appliquez votre modèle et mettez à jour l'e-mail avec vos modifications. Ensuite, cliquez sur « Modèles », puis survolez le nom de votre modèle. Cliquez sur la deuxième icône pour « Mettre à jour le modèle » :
Supprimer votre modèle
Pour supprimer un modèle, cliquez sur le bouton « Modèles », survolez le nom de votre modèle et cliquez sur l'icône de la corbeille pour le supprimer :
Partager votre modèle
Les abonnés de monday CRM peuvent désormais décider avec qui partager leurs modèles. Vous pouvez faire ce choix lors de la configuration initiale ou de la modification du modèle.
Quand vous créez un modèle
Pour ajuster les paramètres de partage lors de la création d'un nouveau modèle, cliquez sur le menu déroulant « Partagé avec ». Choisissez « Moi uniquement »pour garder le modèle privé ou choisissez « Tout le monde » pour le partager avec vos collaborateurs.
Quand vous modifiez un modèle
Pour ajuster les paramètres de partage de votre modèle :
- cliquez sur « Modèles » dans le coin inférieur droit
- survolez l'icône du crayon à côté du nom de votre modèle
- et réglez les paramètres de partage en fonction de vos préférences.
- N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer ».
Paramètres du modèle partagé
Une fois que vous avez partagé un modèle d'e-mail, tous les administrateurs de monday CRM auront la possibilité d'accéder à votre modèle partagé et de le modifier.
Les modèles créés dans E-mails et activités ne sont pas accessibles lors de la composition d'une campagne d'e-mail ou d'un e-mail de masse. De même, les modèles créés pour les e-mails de masse ne peuvent pas être utilisés dans E-mails et activités.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.
Commentaires