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Fonctionnalité
Quoi de mieux pour rationaliser la communication avec les clients et les prospects que d'avoir un modèle prêt à l'emploi pour chaque étape ! Lisez la suite pour savoir comment créer un modèle pour vous et votre équipe dans l'appli E-mails et activités.
Comment créer un modèle
Pour créer un modèle, veuillez saisir le corps de l'e-mail. Vous pouvez ajouter des champs dynamiques à votre modèle d'e-mail à l'aide du bouton « {} Colonnes » qui se trouve dans le coin inférieur droit de l'éditeur de texte. Les champs « {} Colonnes » vont extraire du texte des colonnes de votre tableau. C'est une excellente option si vous envoyez systématiquement le même e-mail de bienvenue, par exemple. Vous pouvez appliquer un modèle personnalisé pour un nouveau contact, et l'e-mail que vous envoyez sera aussitôt personnalisé en fonction des champs de votre tableau.
Lorsque vous avez ajouté du texte au corps du modèle de courriel, veuillez cliquer sur le bouton « Modèles » et sélectionnez « Enregistrer comme nouveau modèle ». Vous aurez alors la possibilité de nommer votre modèle et de l'« Enregistrer ».
Utiliser votre modèle
Afin d'utiliser le modèle, créez un nouvel e-mail, cliquez sur le bouton « Modèles » en bas à droite et choisissez le nom du modèle que vous aimeriez appliquer.
Une fois votre modèle créé, vous pouvez le renommer, le mettre à jour et le supprimer comme vous le souhaitez. Lisez les sections suivantes pour en savoir plus.
Renommer votre modèle
Lorsque vous créez un nouveau modèle, vous avez la possibilité de le nommer avant de l'enregistrer.
Pour renommer un modèle, commencez un nouvel e-mail, cliquez sur « Modèles », puis survolez le nom de votre modèle. Ensuite, cliquez sur l'icône du crayon, modifiez le nom et cliquez sur « Enregistrer » :
Mettre à jour votre modèle
Pour mettre à jour le contenu de votre modèle, commencez un nouvel e-mail, appliquez votre modèle et mettez à jour l'e-mail avec vos modifications. Ensuite, cliquez sur « Modèles », puis survolez le nom de votre modèle. Cliquez sur la deuxième icône pour « Mettre à jour le modèle » :
Supprimer votre modèle
Pour supprimer un modèle, cliquez sur le bouton « Modèles », survolez le nom de votre modèle et cliquez sur l'icône de la corbeille pour le supprimer :
Partager votre modèle
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Disponible pour tous les forfaits
Les abonnés de monday CRM peuvent désormais décider avec qui partager leurs modèles. Vous pouvez faire ce choix lors de la configuration initiale ou de la modification du modèle.
Quand vous créez un modèle
Pour ajuster les paramètres de partage lors de la création d'un nouveau modèle, cliquez sur le menu déroulant « Partagé avec ». Choisissez « Moi uniquement »pour garder le modèle privé ou choisissez « Tout le monde » pour le partager avec vos collaborateurs.
Quand vous modifiez un modèle
Pour modifier les paramètres de votre modèle par la suite, il suffit de cliquer sur « Modèles » dans le coin inférieur droit, de survoler l'icône en forme de crayon à côté du nom de votre modèle et d'ajuster les paramètres de partage comme vous le souhaitez. N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer ».
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.
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