La gestión de bienes raíces comprende varios elementos dinámicos y requiere de mucha comunicación para que todo funcione sin problemas. Para que tu negocio de bienes raíces tenga éxito debes contar con una forma centralizada y optimizada de gestionar todo.

Con esta guía para los flujos de trabajo de bienes raíces, aprenderás a gestionar de manera eficiente todas las operaciones de tu negocio de bienes raíces en una plataforma fácil de usar. En esta guía, te mostraremos cómo crear una base de datos central para almacenar tus contactos, interacciones y propiedades,  mientras impulsas tu flujo de trabajo con recordatorios automatizados e información personalizada.

Configura tu tablero de propiedades 

Este tablero será el núcleo de nuestro flujo de trabajo: aquí gestionaremos todas nuestras propiedades en el mercado, delegaremos propiedades a los diferentes agentes, almacenaremos contratos e imágenes y realizaremos un seguimiento de todos nuestros acuerdos cerrados. También usaremos este tablero para mantenernos en sintonía con respecto a los próximos pasos, lo cual nos permitirá ver todo lo relevante sobre nuestras propiedades y asegurarnos de que avancen según lo planeado. 

Para acceder a una guía paso a paso sobre cómo configurar este tablero, mira esto.

Haz tus propiedades más visuales con mapas

Usa la vista de mapa interactiva para visualizar tus propiedades aún mejor y ver los datos a tu manera.  

Sugerencia: Desde tu aplicación móvil, incluso puedes hacer clic en una dirección en una columna ubicación de tu tablero o en un marcador en tu vista de mapa móvil para navegar hasta allí o planificar una ruta de viaje usando cualquiera de las aplicaciones de navegación de tu dispositivo móvil. 

Automatiza tu flujo de trabajo con automatizaciones

¿Por qué perder el tiempo en cosas que se pueden automatizar? Libera tu agenda para dedicarle tiempo a las tareas más importantes con las automatizaciones. Las automatizaciones te ayudan a mantener tus flujos de trabajo en sintonía, sin complicaciones y a ahorrarte tiempo en pasos manuales innecesarios. 

 Algunas de las automatizaciones que le agregamos a nuestro flujo de trabajo son:

• Una semana antes de la fecha de vencimiento del contrato, notificar al agente responsable para que haga un seguimiento con el cliente.

• Cuando el estado de la propiedad haya cambiado a resuelto, mover el elemento a otro grupo (¡o incluso a otro tablero!).

Sincroniza tus contactos con las propiedades relevantes

La gestión de tus contactos es tan importante como tus propiedades. Clientes interesados, inquilinos recurrentes, abogados, agentes: puedes almacenar toda esta información esencial en un tablero de contactos. 

Una vez que hayas configurado el tablero, puedes enlazarlo con tu tablero de propiedades, para mantener todo en contexto y fácilmente accesible. 

Para enlazar tus contactos a las propiedades correspondientes, deberás agregar la columna conectar tableros en el tablero de propiedades. Como cada propiedad puede tener varios clientes interesados, puedes vincular varios contactos a cada propiedad. Con la ayuda de la columna reflejo, puedes reflejar cualquier información específica en el tablero de propiedades. A continuación, puedes ver cómo reflejamos los "próximos pasos" de nuestro tablero de contactos en las propiedades correspondientes. Con toda esta información centralizada e interconectada, ¡podemos ser más eficientes que nunca! 

Hacer llamadas directamente desde el tablero

Para simplificar aún más todo, puedes llamar a tus contactos directamente desde el tablero, ¡solo tienes que hacer clic! Ya no tendrás que revisar todo para encontrar un número de teléfono cuando todo está almacenado en un solo lugar.

Para hacerlo, cuando hagas clic en el número de teléfono del contacto correspondiente, se abrirá la aplicación predeterminada en tu computadora para marcar este número.

Sugerencia:  La aplicación móvil te ayuda a estar siempre conectado desde cualquier lugar. Para descargarla, haz clic aquí.

Crea tu tablero personalizado de gestión de tareas

En cualquier instancia a lo largo de este flujo de trabajo, tendrás que completar tareas: hacer un análisis de mercado, hacer llamadas, redactar contratos, crear materiales de marketing... Ya las conoces. Para agrupar todas estas tareas esenciales y optimizar tu flujo de trabajo, deberás contar con un gran tablero de gestión de tareas.

Para crear esa colaboración fluida entre nuestros tableros, usaremos las automatizaciones. Hemos agregado una automatización entre tableros para crear un elemento duplicado con toda la información relevante en el tablero de gestión de tareas siempre que a un agente específico se le haya asignado un elemento en el tablero de interacciones. Como agente, te ayudará a mantenerte concentrado en todas tus tareas y a asegurarte de que nada se te pase por alto. 

También puedes agregar tareas manualmente a este tablero, agregar plazos, prioridades y vincular estas tareas a la propiedad a la que corresponden.

Obtén información valiosa sobre tus datos con las vistas y los paneles

Las vistas de tablero y los paneles te brindan las herramientas para obtener un panorama general, así como desgloses detallados de tus datos para tomar mejores decisiones y planificar en base a ellas. Si bien las vistas te permiten obtener conocimiento de tableros individuales, los paneles son una excelente manera de visualizar todas las métricas importantes de tu cuenta en un solo lugar. ¡Te permiten mantener al equipo enfocado y motivado en torno a objetivos generales y aumentar la productividad! 

Gráfico

Visualiza qué tan lejos está tu equipo de alcanzar sus objetivos trimestrales o mensuales con la vista de gráfico. Puedes ver exactamente el estado de cada acuerdo, qué agente está cerrando la mayoría de los acuerdos o cualquier otra información que sea importante para ti. 

Tableros

Usa los siguientes widgets de panel para acceder a las conclusiones que necesitas como gerente.

• Widget de tabla dinámica para reflejar una comparación de propiedades y sus etapas por agente.
• Widget de batería para obtener una descripción general del progreso de todas las propiedades y qué tan cerca están de ser un acuerdo cerrado.
• Widget de número para mostrar el valor acumulado de todas las propiedades cerradas, para comparar la comisión que obtuvo cada agente y cualquier otra información numérica de valor.
• Widget de gráfico para proporcionar información valiosa sobre el desglose de las propiedades según el tipo, venta o alquiler.

Ver y actualizar datos desde cualquier lugar con la aplicación móvil 

Con la aplicación móvil podrás ver y actualizar tus datos desde la palma de tu mano. Es perfecta para cuando no estés en tu lugar de trabajo y quieras estar en sintonía con tus propiedades y tareas. Puedes visualizar tus paneles, vistas de tablero y tableros, y actualizar información desde el teléfono, en el momento en que debes hacerlo. Incluso puede usar la aplicación móvil en modo fuera de línea para actualizar los datos desde el campo o cuando viajas al trabajo.

Consulta este artículo para ver cómo empezar ya.

Resumen

Para resumir nuestro flujo de trabajo para bienes raíces:

• Las propiedades en el mercado se gestionan en el tablero de propiedades.
• Las automatizaciones en ese tablero aseguran que todo avance sin problemas, les envían recordatorios a los agentes y hacen que el tablero esté organizado en todo momento.
• Cada propiedad está enlazada al contacto relevante (clientes potenciales) en el tablero de contactos a través de la columna conectar tableros.
• El tablero de contactos es donde centralizas todos los contactos relevantes y permite a los agentes estar en contacto de forma rápida y fluida en todo momento.
• El tablero de gestión de tareas individuales del agente es donde se registrarán todas las tareas para que él o ella pueda completarlas, creando un flujo de trabajo que abarque el proceso completo y que realmente funcione.
• El equipo de bienes raíces puede usar las herramientas analíticas para obtener información, mejorar los procesos, tomar decisiones informadas y obtener una visión general de todas las operaciones comerciales en todo momento.
• Con la ayuda de esta guía completa, estás listo para comenzar a crear tu flujo de trabajo de bienes raíces en monday.com. 

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