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Función

Salesforce es una herramienta de gestión de procesos de ventas para hacer el seguimiento de clientes potenciales y gestionar tu proceso de ventas de principio a fin. 

Ahora, con nuestra integración con Salesforce puedes centralizar tu proceso de gestión de las relaciones con los clientes mediante la incorporación de información valiosa sobre los clientes potenciales en monday.com. 🎉

Nota: Esta integración solo está disponible en nuestro Plan Corporativo. Para configurar esta integración, también debes tener una suscripción Enterprise o Unlimited de Salesforce. Salesforce no admite integraciones en sus planes Essentials o Professional. 

Cuando configures por primera vez la integración, verás este mensaje:

Antes de poder crear y usar esta integración, tienes que instalar un paquete en tu cuenta de Salesforce. El mensaje que ves incluye un enlace al paquete de integración. Este paquete solo puede ser instalado por un miembro del equipo de Salesforce con el permiso "API habilitado". Probablemente, este sea tu administrador del sistema.

Una vez que el paquete se haya instalado correctamente, cualquier miembro del equipo de Salesforce con el permiso "API habilitada" puede crear la integración con un tablero de monday.com. Comunícate con el administrador del sistema para obtener este permiso. 

Sugerencia: Si tu organización de Salesforce es una organización Sandbox, asegúrate de marcar la casilla de verificación e incluir el “.sandbox” dentro de la URL aquí.

Para agregar la integración de Salesforce, ve a tu tablero elegido y haz clic en el botón "Integrar" ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla y luego haz clic en "Salesforce" como se muestra a continuación. 

Una vez que hagas clic en el banner de Salesforce, verás los modelos disponibles actualmente para la integración entre monday.com y Salesforce.

Una vez que hagas clic en un modelo de integración, se te pedirá que ingreses tu subdominio de Salesforce: 

Si no sabes cuál es el subdominio de tu cuenta, puedes encontrarlo en la pestaña "Cuenta" de tu página de inicio de Salesforce:

En el ejemplo anterior, el subdominio es "monday-dev-ed". Una vez que hayas ingresado tu subdominio, haz clic en "Conectar", y luego en "Permitir" para dar acceso:

Personaliza un modelo de integración

¡Ahora es momento de configurar tu integración!Para comprender mejor cómo funciona esta integración, veamos un ejemplo usando el modelo: "When an object meets these conditions, create an item and sync all future changes from Salesforce" ("Cuando un objeto cumple con esta condición, crear un elemento y sincronizar todos los futuros cambios desde Salesforce"). 

Para configurar este modelo de integración, empieza eligiendo un objeto para sincronizar. En este ejemplo, usaremos "Lead" ("cliente potencial").

Nota: Verás entidades personalizadas en "Object" ("Objeto"), pero los objetos personalizados pueden tardar hasta 3 minutos en sincronizarse. También puedes sincronizar campos personalizados al conectar el elemento.

Nota: Al seleccionar los datos que se asignarán a cada columna, la columna de integración de Salesforce se agregará automáticamente. El objetivo de esta columna es mantener la conexión entre los parámetros en ambas apps.

 

Crear una sincronización bidireccional

Una sincronización bidireccional ocurre cuando los datos se envían de monday.com a Salesforce y se reciben desde Salesforce en monday.com. Esto hace que los datos coincidan en ambas plataformas y permanezcan actualizados.

Para crear una sincronización bidireccional, además del modelo utilizado en el ejemplo anterior, deberás configurar un segundo modelo: "When an item is created or updated, create an object of this type with these fields and sync all future changes from this board" ("Cuando se crea o actualiza un elemento, crear un objeto de este tipo con estos campos y sincronizar todos los cambios futuros en este tablero").

 

Una vez que termines de asignar los valores y hagas clic en el botón "Agregar al tablero", tu sincronización bidireccional estará lista para usarse.

 

Nota: En Salesforce, hay ciertos tipos de campos que son obligatorios para un objeto. Para que este modelo funcione, debes asignar los campos obligatorios en Salesforce para el objeto elegido, en tu integración con monday.com. Si esos campos obligatorios se dejan en blanco, la integración no funcionará. No habrá un mensaje de error que indique que la integración no ha funcionado. El administrador de Salesforce puede establecer los campos obligatorios dentro de Salesforce. 

 

Objetos y campos admitidos

• Objetos

Los siguientes son los objetos estándar admitidos: Campaign (campaña), Account (cuenta), Case (caso), Lead (cliente potencial), Opportunity (oportunidad), Contact (contacto), Orders (pedidos) y Users (usuarios).

También admitimos objetos personalizados. Sin embargo, mientras que los objetos estándar se sincronizan inmediatamente después de que el registro cambia en Salesforce, los objetos personalizados pueden tardar hasta 3 minutos en sincronizarse.

El paquete de monday más reciente en SFDC (versión 1.18) NO es compatible con el objeto "Order", y solo la versión anterior (versión 1.16) lo es. Para instalar el paquete anterior, puedes usar este enlace. 

Nota: Si has utilizado esta integración anteriormente y ahora deseas trabajar con Orders o Users, deberás actualizar tu paquete. Al configurar un modelo, verás una nota en la parte inferior de la ventana con un enlace para actualizar tu paquete.

• Campos

Admitimos todos los campos estándar y personalizados. 

Se admiten los siguientes campos cuando se asignan valores de Salesforce a monday.com: campos personalizados, id, booleano, cadena de caracteres, lista de selección, lista múltiple, área de texto, doble, dirección, teléfono, correo electrónico, enlace web(solo campos de texto y no de enlace), moneda, int, fecha y fecha y hora.

Además, se admiten los siguientes campos al asignar valores de monday.com a Salesforce: campos personalizados, booleano, cadena de caracteres, lista de selección, lista múltiple, área de texto, doble, dirección, teléfono, teléfono, correo electrónico, enlace web (solo campos de texto y no de enlace), moneda, int, fecha, fecha y hora, y porcentaje.

 

Nota: Si no puedes editar un tipo de campo en Salesforce e intentas actualizar ese tipo de campo a través de la integración, la integración no funcionará. 

¿Por qué mi conexión está desactivada?

Si recibes una notificación de que se ha desactivado la conexión a tu cuenta de Salesforce, es posible que te preguntes por qué ha sucedido eso. Este error ocurre cuando algo cambia en la cuenta de Salesforce. Puede ser el resultado de un cambio de seguridad (como una contraseña) o de un cambio en la cuenta por parte de un administrador que ha quitado el permiso para conectarse a algunas aplicaciones de terceros.

La solución es volver a establecer la conexión para volver a habilitar la integración. Para ello, sigue los pasos que completaste inicialmente para configurar la integración y conectar tu cuenta de Salesforce. Si descubres que tu conexión se desactiva repetidamente y no eres el administrador de la cuenta de Salesforce, comunícate con tu administrador de Salesforce para hablar sobre este problema.

Límites de las integraciones

Salesforce tiene un límite de conexiones. Para cada tipo de objeto, solo se permiten menos de 90 modelos que extraigan información. Un objeto puede ser un cliente potencial, una cuenta, etc. Pero no hay límite para las entidades personalizadas.

Cuando alcances un límite con Salesforce, no podrás crear un nuevo modelo de integración. Si intentas configurar otro modelo, recibirás el siguiente mensaje de error:

"Alcanzaste el límite de Integraciones de Salesforce (90). Elimina integraciones sin usar antes de crear una nueva"

Para corregir el problema, deberás encontrar los tableros donde tienes configurados los modelos de integración y eliminar algunos modelos de integración de tus tableros. Para encontrar estos tableros, deberás seguir estos pasos:

 

• Primer Paso

Primero, haz clic en el botón "Integra" en la esquina superior derecha del tablero:

• Paso 2

Desde el Centro de integración, haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de tu modelo de integración con Salesforce. Haz clic en "Editar" junto a tu cuenta conectada:

• Paso 3

Haz clic en el icono de la papelera junto a tu cuenta conectada:

Al hacer clic en el icono de la papelera, verás una ventana emergente que enumera los tableros donde se está utilizando tu cuenta conectada:

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.